广州禾信仪器股份有限公司 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年十月 上海证券交易所： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"禾信仪 器"）收到贵所于 2025 年 8 月 27 日下发的《关于广州禾信仪器股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证科审（并购重组）〔2025〕30 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）、上海 市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城律师"、"律师"）、致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"、"审计机构"）、北京中同华 资产评估有限公司（以下简称"北京中同华评估"、"评估机构"）进行了认真 研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请 予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称―重组报告书‖）中的释义具有相同含义。 本问询 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询 函中有关财务会计问题的回复 之核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函中有关财务会计问题的回复之核查意见 致同专字（2025）第 440A021512 号 6-3-1 的具体影响，结合前述情况、国内下游市场规模及发展状况、国内市场竞争 格局、标的公司竞争优劣势及行业地位、下游客户需求及投资计划等，分析 报告期内标的公司各类业务收入大幅增长的合理性；（2）报告期内各类业务 收入变动趋势与同行业可比公司同类业务的对比情况；结合客户资源、产品 类别、市场地位、技术先进性等对比情况，分析标的公司收入变动趋势与国 盾量子存在较大差异的原因及合理性；（3）报告期内各类业务销售单价变动 较大的原因及合 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 3 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 关于《问询函》问询问题"1.关于本次交易对上市公司的影响" 5 | | 二、 | 关于《问询函》问询问题"9.关于标的公司历史沿革" 35 | | 三、 | 关于《问询函》问询问题"14.关于标的公司关联方和关联交易" 45 | | 四、 | 关于《问询函》问询问题"17.4 关于标的公司诉讼" 51 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 6-4-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） （一）》（以下简称"本补充法律意见书"）。本补充法律意见书系对《法律意 见书》的补充，《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律 意见书为准。 发行股份及支付现金购买 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函回复 之核查意见 独立财务顾问 | 1、关于本次交易对上市公司的影响 | 3 | | --- | --- | | 2、关于本次交易目的与整合管控 | 32 | | 3、关于标的公司业务 | 62 | | 4、关于标的公司产品和技术 | 79 | | 5、关于标的公司估值 | 104 | | 6、关于收益法评估 | 125 | | 7、关于市场法评估 | 171 | | 8、关于标的公司收入 | 181 | | 9、关于标的公司历史沿革 | 197 | | 10、关于标的公司产能和长期资产 | 210 | | 11、关于标的公司成本和毛利率 217 | | | 12、关于标的公司应收账款 | 231 | | 13、关于标的公司存货 | 239 | | 14、关于标的公司关联方和关联交易 | 251 | | 15、关于商誉 | 265 | | 16、关于募集配套资金 | 271 | | 17、关于其他 | 274 | 二〇二五年十月 上海证券交易所： 按照贵所于 2025 年 8 月 27 ...

关于上海证券交易所《关于广州禾信仪器股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》资产评估相关问题回复之专项核查意见 北京中同华资产评估有限公司 2025 年 10 月 上海证券交易所： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"禾信仪器"） 收到贵所于 2025 年 8 月 27 日下发的《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2025〕30 号）（以下简称"问询函"），北京中同华资产评估有限 公司（以下简称"评估机构"），对所涉及问题进行了认真分析与核查，现就相关 事项回复如下： 北京中同华资产评估有限公司 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本问询回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式，购 买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有 限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 2025 年 8 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广州 禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核 问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项进行了逐项说明、论证和 回复，并对重组报告书等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公 司将根据本次交易的 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-062 广州禾信仪器股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重组报告书主要章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 目录 | 对"目录"中目录内容进行更新 | | "重大事项提示"之"四、本次交易对上市公司的影响" | 补充披露了"本次交易完成后上市公 | | 之"（一）本次交易对上市公司主营业务的影响" | 司主营业务是否发生变化"相关内容 | | "重大事项提示"之"四、本次交易对上市公司的影响" | 补充披露了"周振对共青城同策的控 制是否稳固，是否存在周振不再担任 | | | 执行事务合伙人或失去对相应股份控 | | 之"（二）本次交易对上市公司股权结构的影响" | 制权的风险；吴明本人不存在直接或 | | | 间接谋求控制权的意向或安排"相关 | | | 内容 | | --- | --- | | "第一节 本次交易概况"之"一、本 ...

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 禾信仪器 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关 数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法 律责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 ...

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 禾信仪器 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关 数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法 律责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易 ...

Market Performance - The general equipment sector increased by 2.03% on October 15, with Ding Tai Gao Ke leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3912.21, up 1.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13118.75, up 1.73% [1] Top Gainers in General Equipment Sector - Ding Tai Gao Ke (301377) closed at 72.61, up 11.71% with a trading volume of 122,000 shares and a transaction value of 867 million [1] - Rong Qi Ke Ji (301360) closed at 84.00, up 11.55% with a trading volume of 54,400 shares [1] - Mo Xin Yi Qi (688622) closed at 133.50, up 11.18% with a trading volume of less than 35,800 shares [1] - Wu Zhou Xin Chun (603667) closed at 45.55, up 10.00% with a trading volume of 561,900 shares and a transaction value of 2.506 billion [1] Market Capital Flow - The general equipment sector saw a net inflow of 225 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 277 million [2] - However, there was a net outflow of 503 million from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Wu Zhou Xin Chun (603667) had a net inflow of 440 million from institutional investors, but a net outflow of 184 million from speculative funds [3] - Ding Tai Gao Ke (301377) experienced a net inflow of 76 million from institutional investors, with a net outflow of 82 million from retail investors [3] - Teng Da Ke Ji (001379) had a significant net inflow of 111 million from institutional investors, while speculative funds saw a net outflow of 63 million [3]