广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） $$=0=\pm4\pm4.7$$ 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 16,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）中相同的含义）。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一） ...

我们认为，公司为本次发行编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告（修订稿）》，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必 要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、 合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 等。本次发行符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要求，不存 在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表 同意的独立意见。 广东聚石化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定， 我们作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...

PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-068 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 8 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 3 日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 袁瑞建先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份 有限公司公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第五 次临时股东大会的授权，并结合公 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨涉及关联交易的核查意见 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人陈钢、杨 正高。2023 年 9 月 8 日，公司分别与陈钢、杨正高签署《补充协议》。 截至本核查意见出具之日，陈钢、杨正高为公司共同实际控制人，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，陈钢、杨正高认购本次 发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联方基本情况 本次发行的发行对象为共同实际控制人陈钢、杨正高，其基本情况具体如 下： （一）关联关系说明 截至本核查意见出具之日，陈钢直接持有公司 6,058,065 股股份，占公司总 股本的 4.99%；杨正高直接持有公司 4,300,400 股股份，占公司总股本的 3.54%； 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"公司"或"发行人"） 的履行持续督导职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对聚石化学 202 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 8 | | | 议案三：关于修订部分公司制度的议案 9 | | | 议案四：关于增加 2023 年度对外担保额度预计的议案 10 | | 2 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-065 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）13:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过电 话、邮件等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日披露 公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所（以下 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,885,357,119.14, a decrease of 11.05% compared to ¥2,119,514,417.97 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.56% to ¥32,286,152.58 from ¥58,240,350.05 year-on-year, primarily due to increased expenses related to new listings and acquisitions[19]. - The basic earnings per share dropped by 56.45% to ¥0.27 from ¥0.62 in the same period last year[20]. - The company reported a total revenue of 6,800 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,638.86 million RMB, representing a significant increase compared to the previous year[50]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥37,172,302.89, down 59.7% from ¥92,123,107.67 in the first half of 2022[194]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥32,286,152.58, a decline of 44.6% from ¥58,240,350.05 in the previous year[191]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[12]. - The company is focused on providing customized new material solutions across the entire supply chain, from demand analysis to professional services[26]. - The company is actively involved in research and development, collaborating with domestic research institutions and universities to advance biodegradable materials and other innovative technologies[32]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[128]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in advanced materials technology for the upcoming fiscal year[12]. - The total R&D investment for the reporting period was ¥57,235,069.36, representing a 3.73% increase compared to ¥55,176,359.14 in the same period last year[43]. - Research and development expenses accounted for 3.04% of operating revenue, an increase of 0.44 percentage points compared to the previous year[20]. - The company applied for 17 new intellectual property projects during the reporting period, including 12 invention patents, and received 35 new authorizations, including 18 invention patents[41]. - The company is focusing on R&D in biodegradable materials and has established partnerships with research institutions to strengthen its innovation capabilities[65]. Sustainability Initiatives - The company has implemented new sustainability initiatives aimed at reducing carbon emissions by 15% by 2025[12]. - The company focuses on the circular use of plastic products, particularly in the rental of plastic building molds, EPP thermal insulation boxes, and PP hollow board packaging boxes, supported by national policies promoting green packaging[29]. - The company has established an environmental protection mechanism and is actively monitoring its pollution discharge[96]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, including the installation of solar panels on factory rooftops and the replacement of diesel forklifts with electric ones[122]. - The company is committed to green production practices and has publicly disclosed important monitoring data related to its production and treatment facilities[118]. Financial Management and Risks - The management highlighted potential risks related to raw material price fluctuations and regulatory changes in the industry[12]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins if costs cannot be passed on to customers[68]. - The company has implemented various procurement strategies to ensure stable and secure supply of raw materials, including centralized and long-term contracts[33]. - The company has identified potential risks related to environmental compliance and safety in its production processes, which could affect operations[69]. - The company has a high dependency on major clients, with significant revenue from Samsung Electronics and its distributors, indicating a risk of customer concentration[68]. Production and Efficiency - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 40%[12]. - The company achieved a production efficiency increase of over 30% by adopting a one-step method for synthesizing triazine organic compounds, replacing the traditional multi-step method[36]. - The new preparation process for triazine organic compounds achieved a product yield and purity of over 90% by utilizing a water phase system instead of organic solvents, aligning with clean production standards[36]. - The company has optimized the formulation of flame retardants using organic phosphonates and polyphosphates, significantly improving the overall flame retardancy efficiency[37]. - The company has successfully constructed production bases in Anren, Chizhou, and Anqing, utilizing existing facilities for the R&D center, which led to the cancellation of planned construction for two additional buildings[154]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to gradually reduce its shareholding after the lock-up period, with a maximum reduction of 25% of the total shares held prior to the IPO each year[129]. - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[130]. - The controlling shareholder and actual controller will increase their holdings in the company within 90 days of the stock price stabilization plan announcement, with a limit of 2% of total shares per transaction[131]. - The company has committed to ensuring the implementation of measures to compensate for the dilution of immediate returns from the issuance of A-shares in 2022[136]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[140]. Environmental Compliance - The company achieved compliance with wastewater discharge standards, with chemical oxygen demand at 37 mg/L against a limit of 500 mg/L[102]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with local environmental authorities[110]. - Solid waste management complies with legal requirements, with hazardous waste handled by qualified disposal units[107]. - The company has obtained pollution discharge permits valid until November 2027 for Longhua Chemical and December 2027 for Haide Chemical[109]. - The company has implemented noise reduction measures to ensure compliance with GB12348-2008 standards[108].

二、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司《前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为公司严格按照法 律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金, 不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放 和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致同意公司《关 于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 三、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的独立意见 广东聚石化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，基于独立判断的立场,作为广东聚石化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第六届董事会第十六次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 ...