第六届董事会第十六次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公 司第六届董事会第十六次会议有关审议事项进行了认真审 查，并发表如下独立意见： 1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系 基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金 使用的有关规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在损害 公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。 1 第六届董事会第十六次会议 独立董事意见 综上，我们一致 ...

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对振华新材本次 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并发表意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意贵州振华新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股股票 65,849,395 股，每股发行价格为人民币 16.60 元， 募集资金总额为 1,093,099,957.00 元，扣除发行费用共计 3,007,391.00 元（不含 增值税金额）后，募集资金净额为 1,090,092,566.00 元，上述资金已全部到位， 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 3 日出具了《验 资报 ...

贵州振华新材料股份有限公司 章程（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，规范公司的组织和行为，促 进公司国有资本保值增值，提高公司竞争力，促进公司的发展，保护 公司、公司出资人和公司债权人以及员工的合法权益，维护公司正常 的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）等党内 法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司，设立方式为发起设立。 第三条 公司在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码为 91440300761965069C。 第四条 公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 11,073.3703 万股，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板 上市。 第五条 公司名称：贵州振华新材料股份有限公司（Guizhou Zhenhua E-CHEM Inc.）。 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-007 贵州振华新材料股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增资对象名称：贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称"义龙新材"） 增资金额：贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司""振华新 材"）拟使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金对义龙新材增资，增资金 额 10 亿元，本次增资金额全部计入资本公积，本次增资完成后，义龙新材仍为 公司全资子公司。 本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）核准，公司向特定对象 发行募集资金总额为 1,093,099,957.00 元；扣除发行费用共计 3,007,391.00 元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为 1,090,092,5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 贵州振华新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、萧大成根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等 . | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明………………21 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ……………………………………23 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 …………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-010 贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1.发行数量：65,849,395 股 2.发行价格：16.60 元/股 3.募集资金总额：1,093,099,957 元 4.募集资金净额：1,090,092,566 元 预计上市时间 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"振华新材"或"发行 人"）本次发行新增股份 65,849,395 股已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新 增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-008 贵州振华新材料股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意贵州振华新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号），公司已完成 向特定对象发行股票相关工作。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 于 2024 年 1 月 3 日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90043 号），确 认本次发行后，公司注册资本由人民币 442,934,810 元增加至人民币 508,784,205 元，总股本由 442,934,810 股增加至 508,784,205 股。本次公司 2022 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-006 贵州振华新材料股份有限公司 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 本次发行募集资金总额合计人民币 109,310.00 万元，扣除各项发行费用 300.74 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 109,009.26 万元。低 于《贵州振华新材料股份有限公司关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金规模的公告》中披露的拟投入募集资金金额 140,000.00 万元，为保障募投项 目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配 调整如下： | | | | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | （万元） | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | 正极材料生产线建设项目（义龙三 期） | 624,535 | 120,000 | 100,000 | | 2 | 补充流动资金 | 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-004 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以通 讯方式发出第六届董事会第十六次会议通知，该次董事会于 2024 年 1 月 15 日上 午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

贵州振华新材料股份有限公司 一、本次权益变动情况 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票，导致总股本增加，使得公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特 定对象发行 A 股股票 65,849,395 股，上述新增股份已于 2024 年 1 月 12 日在中 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-009 本次权益变动后，公司控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称 "中国振华")、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国 电子"）的一致行动人中电金投控股有限公司(以下简称"中电金投 ...