证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. （上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-0 （申报稿） 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 二〇二五年十月 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、不 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 特此公告。 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-049 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 上海艾为电子技术股份有限公司 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海艾为电子 技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2025〕133 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以 受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 10 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系 | | 地址、电话和其他通讯方式 22 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 24 | | 六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证 | | 券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 25 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断 | | 以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 25 | | 八、持续督导期间的工作安排 27 | | 九、保荐人关于本项目的推荐结论 28 | 3-2-2 上市保荐书 保荐人 二〇二五年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李重阳、张铁已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 正 文 5 | | | 一、 本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、 发行人的独立性 | 11 | | 五、 发行人的股东及实际控制人 | 12 | | 六、 发行人的股本及其演变 | 13 | | 七、 发行人的业务 | 15 | | 八、 关联交易及同业竞争 | 17 | | 九、 发行人的主要财产 | 25 | | 十、 发行人的重大债权债务 | 26 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 27 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 27 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 28 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理 ...

保荐人 二〇二五年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 上海艾为电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李重阳、张铁根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 上海艾为电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA11141 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为电子） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

Group 1 - The core point of the article is that Aiwei Electronics (688798) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its public offering of convertible bonds, aiming to raise approximately 1.901 billion yuan [2] - The underwriting institution for this issuance is CITIC Construction Investment Securities Co., Ltd. [2] - The expected fundraising amount is significant, indicating the company's strategy to enhance its capital structure and support future growth initiatives [2]

Core Insights - Aiwai Electronics experienced a slight decline of 0.67% in stock price on October 9, with a trading volume of 593 million yuan [1] - The company reported a financing net purchase of 32.99 million yuan on the same day, indicating strong investor interest despite the stock price drop [1] Financing Overview - On October 9, Aiwai Electronics had a financing buy-in amount of 103 million yuan, with a total financing balance of 602 million yuan, representing 4.83% of its market capitalization [1] - The financing balance is above the 90th percentile of the past year, indicating a high level of leverage [1] Short Selling Activity - On the same day, Aiwai Electronics saw a short selling repayment of 2,500 shares and a short selling amount of 800 shares, totaling 73,400 yuan based on the closing price [1] - The remaining short selling volume was 14,200 shares, with a short selling balance of 1.3044 million yuan, which is above the 70th percentile of the past year [1] Company Profile - Aiwai Electronics, established on June 18, 2008, and listed on August 16, 2021, specializes in the research and sales of integrated circuit products [1] - The revenue composition includes high-performance mixed-signal chips (51.64%), power management chips (38.34%), signal chain chips (9.89%), and others (0.14%) [1] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Aiwai Electronics reached 12,900, an increase of 19.13% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder decreased by 15.77% to 10,524 shares [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Aiwai Electronics reported a revenue of 1.37 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.40%, while net profit attributable to shareholders increased by 71.09% to 157 million yuan [2] - The company has distributed a total of 221 million yuan in dividends since its A-share listing, with 88.37 million yuan distributed over the past three years [2] Institutional Holdings - As of June 30, among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited was the seventh largest with 3.0968 million shares, marking a new entry [2] - HSBC Jintrust Dynamic Strategy Mixed A and HSBC Jintrust Low Carbon Pioneer Stock A saw reductions in their holdings, while the Harvest Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Chip ETF increased its holdings by 20.60% [2]

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日披 露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-047）， 公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任公司 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原保荐人中信证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。为了规范募集资金的管理和使用， 保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐人中信建投证券于近日与中国 银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份公司市南分行、中信银行股份 有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行分别重新签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 一、募集资金专户基本信息 | 募集资金专户开户行名称 | 账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行上海市吴中路支行（注 1） | 439081861450 | 19,740,011.13 | | 上海银行闵行支 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the positive performance of the semiconductor sector, particularly the rise of the Sci-Tech Innovation Board Semiconductor Materials and Equipment Index and related ETFs, indicating strong investor interest and market momentum [1][3] - The Sci-Tech Semiconductor ETF (588170) has seen a significant increase of 15.52% over the past week, reaching a new high in both scale at 2.604 billion yuan and shares at 1.725 billion [1] - Continuous net inflows into the Sci-Tech Semiconductor ETF over the past nine days, with a peak single-day inflow of 632 million yuan, totaling 1.721 billion yuan, demonstrate robust investor confidence [1] Group 2 - The adaptation of the DeepSeek V3.2 model by Cambrian and Huawei Ascend signifies advancements in domestic computing power, enhancing the efficiency of domestic chips and reducing training costs in long-sequence scenarios [2] - Analysts from Shengan Securities predict that ongoing investments in computing infrastructure will lead to sustained breakthroughs in domestic computing power, potentially outpacing overseas growth [2] - The semiconductor equipment and materials sector is identified as a key area for domestic substitution, benefiting from low domestic replacement rates and high ceilings for domestic alternatives, driven by the AI revolution and technological advancements [3]