关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

中节能太阳能股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-218 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一、审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能公司"）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的 ...

补充法律意见书（十一） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（十一） 二〇二四年十一月 4-1-1 补充法律意见书（十一） 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（十一） 致：中节能太阳能股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中节能太阳能股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市事宜（以下简称"本次发行"或"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 公告日期：2024 年 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主 ...

鉴于公司《2024 年三季度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说 明书等部分文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，现根据规定对修订后的 文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获 得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-058）。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传真号码：010-83052459 3-3-1 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83052461 上市保荐书 （二）发行人的主营业务 向不特定对象发行可转换公司 ...

Investment Rating - The report indicates a significant decline in sales for Array Technologies, projecting a drop of more than 50% to approximately $910 million in 2024 due to falling selling prices in the solar-component sector [1]. Core Insights - Despite the anticipated decline in sales, Array Technologies is expected to see an increase in gross margin, potentially exceeding 30%, supported by tax credits for domestic production [1]. - The company is set to end 2024 with a record backlog of $2 billion, which may facilitate a rebound in sales growth [1]. Summary by Sections Installed Capacity - The report highlights a surge in installed capacity for PV trackers, indicating robust demand in the market [1]. Gross Margin - Array Technologies is projected to benefit from the Inflation Reduction Act tax credits, leading to a significant increase in gross margin [3]. Global Demand - There has been a notable surge in global demand for solar modules, contributing to the overall growth in the solar industry [5]. Price Trends - The report notes a sharp decline in global solar-module prices during 2023-2024, which may impact revenue for manufacturers [8].

证券代码：000591 证券简称：太阳能 编号：2024-15 1 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------| | | ☑ | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系 活 动 类 别 | □ 新闻发布会 | | | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | | | 宋尚骞 长江证券 | 李哲佩 | 国寿养老 | | 参 与 单 位 | 张 露 | | | 首创自营 许 杰 建信基金 | | 名 称 及 人 员姓名 | | | | 李明生 新华资产 张靖怡 上银基金 | | | | 宋 涵 建信投资 | | | | 时间 | 2024 年 | 11 月 8 日 ...

Investment Rating - The report indicates a positive outlook for the Chinese solar industry, suggesting a potential turnaround after a prolonged downturn, with an expected average revenue growth of 25% in 2025 following a cyclical bottom in 2024 [2][4]. Core Insights - The price war among Chinese solar panel manufacturers is nearing an end, with the China Photovoltaic Industry Association announcing a floor price of 0.68 yuan per watt, which is believed to be the minimum sustainable price for quality production [2][3]. - Chinese solar firms are expected to reduce capital expenditures (capex) by an average of 37% in 2024, as they consolidate and shift towards more efficient n-type cell technology, which may help restore supply-demand balance by 2025 [3][4]. - The sales of top Chinese solar companies are projected to increase significantly in 2025, with a consensus indicating a 25% rise in revenue after a 19% decline in 2024, driven by large manufacturers like Longi that are better positioned to navigate current challenges [4][5]. Summary by Sections Price War and Industry Consolidation - The Chinese solar panel price war is likely to conclude as manufacturers face pressure to stabilize prices, with the government taking steps to address the industry's challenges [2][3]. - The introduction of a floor price is seen as a critical measure to prevent further price erosion and support the industry's recovery [2]. Capital Expenditure Adjustments - A significant reduction in capex by 37% is anticipated among Chinese solar manufacturers, reflecting a strategic shift to enhance efficiency and phase out older production lines [3][4]. Revenue Growth Projections - The report forecasts a robust recovery in sales for Chinese solar firms in 2025, with a notable increase in revenue expected for major players, highlighting the advantages of scale and brand recognition [4][5]. - The China Clean Energy Index has shown a positive trend, increasing by 11.9% year-to-date, indicating growing investor confidence in the sector's recovery [6].

证券代码：000591 证券简称：太阳能 编号：2024-14 1 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系 活 动 类 别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 | 国泰君安证券 于鸿光、汪玥 长信基金 梁浩 | | | 员姓名 | | | | 时间 地点 电话会议 | 2024 年 11 月 5 日 | 15:00-15：50 | | 公 司 接 待 人员姓名 | | 公司董事会办公室（法律风控部）：黄中化、张文婷 | | | | 一、就公司三季度业绩、光伏行业整体发展情况、光伏电站上 | | ...