证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与认购。 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券"22 国元 03"部分 本金。 特此公告。 （本页以下无正文） （第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2025 年 4 月 1 日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647 号文注册公开发行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专 ...

Group 1 - The core point of the news is that Guoyuan Securities has launched a new fund, the Jian'an Civil Aviation Qixin Fund, with a total scale of 1 billion RMB, focusing on investments in the new generation information technology industry and its upstream and downstream sectors [2][3][4] - The fund's management is handled by Guoyuan Equity, a wholly-owned subsidiary of Guoyuan Securities, and it has completed the necessary registration and obtained a business license [3][4] - The fund's limited partner (LP) lineup has changed, with the original LP, Anhui Civil Aviation Asset Management Co., exiting due to "personal reasons," and Guangxi Guiding Fund being introduced as a new LP [2][4] Group 2 - The fund's total duration is set for 7 years, with an investment period of 4 years and an exit period of 3 years, which can be extended twice for up to 1 year each, subject to partner approval [3][4] - The updated contribution amounts show that Guoyuan Equity's commitment has increased from 300 million RMB to 350 million RMB, raising its stake to 35% [4][5] - The Jian'an Civil Aviation Qixin Fund will primarily invest in strategic emerging industries such as new displays, smart terminals, industrial internet, 5G/6G, cloud computing, big data, and quantum technology [5][6] Group 3 - The trend of securities firms actively establishing private equity funds continues into 2025, driven by policy support, business development needs, and resource integration [2][6] - The establishment of new funds by various securities firms indicates a growing interest in private equity investment, with a focus on technology innovation and strategic industries [6][9] - The evolving regulatory environment and the development of a multi-level capital market system are creating favorable conditions for securities firms to engage in private equity investment, potentially becoming a new growth point for their performance [9][10]

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－023 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事 项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事， 该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避 表决。 表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 议、第十届董事会审计委员会 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－024 国元证券股份有限公司 一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）发起设立安 徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称建安民航 启鑫基金）概述 关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安 徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限 合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自身原因退出建安民航启鑫基金出资，建安民航启鑫基金拟引入新有限合伙人 广西投资引导基金有限责任公司（以下简称广西引导基金），基金总认缴规模 保持 10 亿元不变（其中，国元股权出资规模由不超过 3 亿元变更为不超过 3.5 亿元），并协商修改交易协议中合伙人名单、认缴出资额、基金名称（拟变更 为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙））（暂定名，实 际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）（以下简称国元建安启鑫基 金）等内容。变更后的国元建安启鑫基金基本情况及交易协议主要内容详见本 公告"二、国元建安启鑫基金的进展情况"。 司（以下简称建 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－024 国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）发起设立安 徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称建安民航 启鑫基金）概述 1.国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公 司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司国元股权作为基金管理人、执 行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3 亿元，联合其他投资人共同发起设 立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具 体公告见 2025 年 1 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网。 2.日前，建安民航启鑫基金各合伙人签订了《安徽建安民航启鑫数字信息 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，建安民航启鑫基金完成工 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公 ...

Core Viewpoint - The People's Bank of China, along with financial regulatory authorities, has launched a comprehensive financial policy package aimed at stabilizing and invigorating the capital market in response to external uncertainties and pressures on foreign trade [1][2]. Group 1: Financial Policy Characteristics - The financial policy package is characterized by being timely, well-planned, and precise in its measures, addressing various aspects such as providing medium to long-term liquidity, stabilizing the real estate market, and supporting technological innovation [1]. - The policy includes both aggregate measures and targeted structural policies to effectively support specific sectors and industries [1]. Group 2: Impact on Capital Markets - The policy is expected to stabilize market sentiment, especially during global market volatility, by mobilizing state-backed entities to support the market [1]. - On the investment side, the policy aims to strengthen the alignment of interests between investors and funds, promoting the growth of equity funds and enhancing the long-term stability of investment behaviors [2]. - The financing side of the policy accelerates reforms in the Sci-Tech Innovation Board and the Growth Enterprise Market, enhancing the efficiency of mergers and acquisitions and improving the capital market's resource allocation capabilities [2]. Group 3: Role of Securities Firms - Securities firms are positioned as "tree planters" for financing technology enterprises, providing comprehensive financial services that include underwriting and investment [3][4]. - They are tasked with identifying high-potential technology companies and customizing financing solutions to support innovation and growth [4]. Group 4: Recommendations for Future Actions - The industry should focus on enhancing the institutional environment for long-term investments, increasing the proportion of medium to long-term funds entering the market, and improving the overall quality of listed companies [5]. - There is a need to deepen reforms in the Sci-Tech Innovation Board and the Growth Enterprise Market, optimizing listing conditions and supporting high-quality technology companies, particularly those with core technologies [5][6]. - Financial institutions should align their services with national strategies, optimizing resource allocation to support sustainable economic development [6].

证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年4月1日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30 亿元（含）的次级公司债券。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。 2025 年 6 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 17 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 12 日刊登在深圳证券交 ...

债券简称：25 国元 C2 债券代码：524320.SZ 关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年4月1日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30 亿元（含）的次级公司债券。 根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 发行人：国元证券股份有限公司 年 月 日 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 主承 ...

国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【200】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 国元证券股份有限公司相关债券2025年跟踪评级 ...