长江证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第一期）信用评级报告 | 专业 尽责 | | --- | | 真 诚 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11708 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年永续次级债券（第一期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳 定。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月三十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商/受托管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期：二〇二五年一月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资 者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502 号）同意面向 专业投资者发行额度不超过（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册（以下简称 "本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债券 的第三次发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 本期债券简称为"25 长江 Y1"，债券代码为 524103。本 ...

2024-4142 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告 2023 年 3 月 8 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕502 号"文件同意了 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，且因跨年因素，按 照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民 币 15 亿元的公司债券名称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江 证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之法律意见 ...

Core Viewpoint - The positive factors in China's economic operation are gathering momentum, with a shift in policy since late September driving economic recovery and stability in industrial output and service sector growth [1] Group 1: Economic Indicators - Industrial added value is expected to grow steadily in October and November, with manufacturing PMI remaining in expansion for the longest period since early 2023 [1] - The reliance on real estate is decreasing, with the real estate sector's contribution to nominal GDP and its share in total loans and fixed asset investments steadily declining before November 2024 [1] Group 2: New Economic Drivers - The support for new productive forces is increasing, with the National Emerging Industry Venture Capital Guidance Fund participating in 501 sub-funds, raising 288.54 billion yuan to support nearly 8,946 early-stage companies [1] - High-tech manufacturing investment grew by 8.2% year-on-year from January to November, outpacing overall investment growth [1] Group 3: High-tech Industry Performance - High-tech industries saw an industrial added value increase of 9% year-on-year from January to November, significantly higher than the 5.4% growth in the overall industrial sector [1] - Production of high-tech products such as new energy vehicles and integrated circuits increased by over 20% year-on-year [1] Group 4: Policy Impact - The "Two New" policies have shown significant effects, with retail sales of new energy passenger vehicles and home appliances maintaining growth rates of over 50% and 20%, respectively, for three consecutive months [2] - Manufacturing technology reform investment grew by 8.5% in the first 11 months, surpassing overall investment growth, while equipment purchases increased by 15.8% [2] Group 5: Export Trends - Export structure is continuously optimizing, with a cumulative export growth of 5.4% from January to November 2024, despite monthly fluctuations [2] - High-value-added industrial products, including machinery, home appliances, integrated circuits, and automobiles, consistently outperformed labor-intensive products in export growth [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 200 亿元 （含）的公司债券已于 2023 年 10 月 16 日经中国证监会同意注册（证监许可 〔2023〕2330 号）。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第五期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人 民币 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投 资者询价配售的方式。 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-071 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 发行结果公告 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。 本期债券发行时间自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-070 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 10 月 16 日获得 中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发 行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）分为 两个品种，本期债券品种一期限为 390 天，本期债券品种二期限为 3 年。本期债 券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。 2024 年 11 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券品种一（债券简称：24 长江 06，债券代码：148996）利率 询价区间为 1.65%-2.65%，本期债券品种二（债券简称：24 长江 07，债券代码： 148997）利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 ...

关于延长"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）"簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）于2023年10月16日获得中国 证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330号）同意面向专业投资者发行额度 不超过（含）200亿元的公司债券的注册。 根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第 五期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2024年11月6日15:00-18:00以簿记 建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最 终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由2024年11月6日18:00延长至2024年11月6 日19:00。 特此公告。 （以下无正文） 2024-3357 e (本页无正文,为《关于延长"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）"簿记建档时间的公告》之盖章页） 簿记管理人:中信建投证券股份有 I ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期） 募集说明书 | 发行人： | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责 | | | 任公司、长江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额： 200 | 亿元 | | 发行金额 不超过 | 50 亿元（含） | | 增信措施情况： 无 | | | 信用评级结果： | 主体评级 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期： 年 月 日 股票简称：长江证券 股票代码：0 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期） 发行公告 联席主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：二〇二四年十月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称"本次债 券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 50 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）"（以下简称"本期债券"）。 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券券更名公告》之盖章页） 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、 ...