一、发行人基本情况 （一）发行人概况 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"、"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的联席保荐机构，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 电话：027-86606100 传真：027-86606109 发行人名称：湖北能源集团股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区徐东大街 96 号 注册时间：1993 年 3 月 09 日 联系方式： 3-3-1-1 上市保荐书 互联网网址：www.hbny.com.cn 电子信箱：hbnyzq@hbny.com.cn ...

关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 联席保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"湖北能源"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"、"保荐人"）作为其本次发行的联席保荐机构，柴奇志和吴思航作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人柴奇志和吴思航承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 3-1-1-1 | ...

会计机构负责 蚀#位 ;/，以仍 主管会计工作负责人: 3 法定 人: 朱承 苟作 | | --- .. | ' | τ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 | 2022 12 | | 流动资产 | 乡? | | ./ | | | | | 货币资金 | \地』 | | | | 3,414,792,049.93 | 2,877,811 ,363.07 | | 交易性金融资产 | | | | | 68,108,759. 15 | 69,641 ,423.89 | | 应收票据 | | | | | | | | 应收账款 | | | | | 4,342,803,255.72 | 3,493,043,508.83 | | 应收款项融资 | | | | | 73, 126,048.05 | 27,455,324.01 | | 预付款项 | | | | | 5,279,803,483.48 | 3,944,931 ,662.05 | | 其他 收款 | | | | | 306,497,699.1 0 | 95,071 ,8 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月3日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理湖北能源集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》 （深证上审[2023]565号），具体内容详见公司《关于向不特定对象 发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2023-060）。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关 中介机构结合2023年1-6月财务数据，对募集说明书等申请文件的财 务数据等内容进行了补充更新，具体内容详见公司2023年9月14日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做 出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国 证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核 进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-084 湖北能源集团股份有限公司 关于公司 ...

北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （二） 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：湖北能源集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-083 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第 四次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三十四次会议于 2023 年 9 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-078 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月12日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十四次会议，本次会议通知已于2023年9月6日通过电子邮件或送达 方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于投资江陵电厂二期项目的议案》 鉴于投资江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目符合当前国家煤电 发展政策，有利于提升公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-081 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设综电汉江宜城河东 150MW 风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，推动实现公司"十 四五"规划目标，公司间接控股子公司宜城综电汉江新能源有限公司 （以下简称项目公司）拟以总投资不超 99,132.76 万元投资建设综电 汉江宜城河东 150MW 风电项目（以下简称河东风电项目）。鉴于项目 公司投资建设本项目及综电汉江宜城庞居 100MW 农光互补电站项目 （以下简称庞居光伏项目，总投资不超过 45,153.64 万元），拟将项 目公司注册资本由 500 万元增至 28,800 万元，其中投资建设河东风 电项目，拟增加注册资本 19,800 万元；投资建设庞居光伏项目，拟 增加注册资本 9,000 万元。 公司控股子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司(以下简称 汉江能源公司)、间接控股子公司湖北能源集团房县水利水电发展有 限公司（以下简称房县水电，为汉江能源公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-080 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设横山 200 兆瓦光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，推动实现公司"十 四五"规划目标，公司间接控股子公司榆林市横山区隆武新能源发展 有限公司（以下简称项目公司）拟以总投资不超 120,889.45 万元投 资建设横山 200 兆瓦光伏发电项目（以下简称横山项目）。根据项目 进展，项目公司注册资本金将由 100 万元逐步增加至不超过 36,000 万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以 下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其 余资金由项目公司自筹解决。 公司第九届董事会第三十一次会议审议通过将西北新能源公司 注册资本金由 4 亿元增加至 30 亿元，用于满足榆阳一期 400MW 光伏 发电项目、神木 500MW 光伏发电项目等 5 个项目资金建设需求。本次 拟增加投资建设横山项目，公司拟向西北新能源公司另行增资 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-079 湖北能源集团股份有限公司 本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。 3.本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 关于投资建设江陵电厂二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资情况概况 1.为提升公司电力供应保障能力，助力公司相关项目协同发展， 夯实公司作为"湖北省能源安全保障平台"战略定位，公司全资子公 司湖北能源集团江陵发电有限公司（以下简称江陵发电公司）拟在江 陵县投资建设江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目（以下简称江陵二 期项目），项目总投资不超过54.65亿元，项目资本金不低于总投资 的20%，即10.93亿元。项目资本金由公司对江陵发电公司出资解决， 其他资金由项目公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资江陵 电厂二期项目的议案》。董事会有效表决票数为8票，其中同意票8 票，反对票0票，弃权票0票。 根据《深圳证券交易所股票 ...