华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）接受荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-3-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本保荐机构和发行人关联关系的核查 20 | | | 四、保荐机构承诺事项 21 | | | 五、本次证券发行的相关决策程序 22 | | | 六、本次发行符 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司向特定对象发行股份相关事项的独立意见 4、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订 稿）》，充分论证了本次发行的背景和目的，定价的原则、依据、方 法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性， 并提示发行摊薄即期回报的影响及拟采取的填补回报措施，不存在损 1 1、公司制定的调减募集资金总额后的发行方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监 管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，定价方 式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 2、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 3、公司制定的调减募集资金总额后的《荣盛房地产发展股份有 限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》符合相关法律、法规、规范性 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司向特定对象发行股份相关事项的事前认可意见 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 11 日召开公司第七届董事会第三十次会议，本次会议拟审议公 司向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额由 300,000.00 万元调减 为 287,400.02 万元的相关议案。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，现发表意见如 下： 公司制定的调减募集资金总额后的发行方案、预案、可行性分析 报告、论证分析报告及有关议案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的监管要求，符合公司业务发展规划和全体股东利益，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事 会第三十次会议审议。 独立董事：程玉民、王 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. （住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-1 股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2023 年 8 月 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 2、本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有 关审批机关的批准或同意注册。 1 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 重 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0810 第 0620 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京金诚同达律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0810 第 0620 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的特聘专项法律顾问，根据与发行 人签订的《聘用律师合同》，为发行人提供法律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了《律师工作报告》《法律意见书》《房 地产专项核查意见》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《房地产 专项核查意见（二）》等法律文件。深交所于 2023 年 7 月 21 日作出《关于荣盛 房地产发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核 函[2023]120131 号）（以下简称"《二轮审核 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-097 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资 金总额由 300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元，并相应调整原股票发 行方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外，原股票发行方案的实 质内容无变更。 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 五次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事， 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 人，本次监事会会议的召开 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-099 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证 券监督管理委员会[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的 影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指 标的影响测算 （一）假设前提 1、本次发行于 2023 年 9 月底实施完成，该完成时间仅用于计算 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构 成承诺，最终以中国证监会同意注册后，本次发行的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-096 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （逐项表决） 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资 金总额由 300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元，并相应调整原股票发 行方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外，原股票发行方案的实 质内容无变更。 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事 ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 2023 年 8 月 2-2-1 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、坚持"房住不炒"定位，促进房地产市场平稳健康发展 自 2016 年中央经济工作会议被首次提出以来，"房住不炒"已成为中央经济政策 对于房地产市场的基本定调。2022 年 12 月 14 日，中共中央、国务院印发《扩大内需 战略规划纲要（2022－2035 年）》，提出"坚持'房子是用来住的、不是用来炒的'定 位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保 障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合 理自住需求，遏制投资投机性需求，稳地价、稳房价、稳预期"。 房地产作为我国的支柱性产业，其发展对于建材、冶金、家电、机械、金融等产 业具有巨大的促进作用，其稳定发展对于保持我国经济平稳过渡和产业转型升级具有 2-2-2 重大意义。对于在全球经济环 ...