上市保荐书 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 3-3-1 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 | | | 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况简介 （一）基本信息 经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器 材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金 属材料、化工产 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 （一）基本信息 经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器 材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金 属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程 施工，经营进 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 11 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 第一章 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生：中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐 代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171） IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、 凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、红星发展（600367）非公 开发行、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、 赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151） 配股、华荣实业收购孚日股 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项现处 于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年三季度报告》，按照审核要求 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了补充与更新，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件财务 ...

3、2023 年半年度，万马高分子材料的营收情况？占公司整 体营收的比重情况？高分子材料的毛利率是多少？ 证券代码：002276 证券简称：万马股份 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） 其他 申万宏源：朱栋、王艺儒、崔国强 | | 参与单位名称及 | 国寿安保基金：肖佳琪 | | | 人保资产：刘佳 | | 人员姓名 | 民生证券：费晨洪 | | | 松熙资产：葛新宇 | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | | 万马高分子副总经理兼制造部部长：帅泳 | | 员姓名 | 公司证券事务助理：王旭斐 一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 | | | 等人带领投资者实地参观调研了万马高分子工厂，并通过召开交 | | | 流座谈会，详细介绍 ...

| | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 中邮证券、中金公司、西部证券、国信证券、国联证券、中信证 券、西南证券、东方证券、华西证券、国海证券、国金证券、国 | | 参与单位名称及 | 泰君安、海通证券、德邦证券、太平洋证券、广发证券、开源证 | | 人员姓名 | 券、信达证券、民生证券、东海证券、中泰证券、浙商证券等机 | | | 构投资者合计 64 人 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 一、本次投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | | 通过腾讯会议召开交流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发 | | | 二、问答环节： | | 主要内容介绍 | 1、2023 年前三季度公司营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,505,008,808.73, representing a 17.25% increase compared to the same period last year [21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 196,689,560.15, a 33.27% increase year-over-year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 168,591,902.45, reflecting a 12.21% increase compared to the previous year [21]. - The company's total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 497,219,726.87, compared to CNY 261,239,388.01 in the same period last year, indicating a significant increase of about 90.5% [39]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 478,171,444.73, an increase from CNY 335,809,853.04 in Q3 2022, representing a growth of approximately 42.3% [39]. - Operating profit for the current period was ¥530,686,810.25, up from ¥369,273,240.48 in the previous period, reflecting a growth of 43.69% [30]. - Net profit for the current period was ¥482,821,619.41, compared to ¥337,159,138.01 in the previous period, representing a year-over-year increase of 43.1% [30]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2023 were CNY 12,995,917,155.40, up 2.67% from the previous year [22]. - The total liabilities of the company were CNY 7,662,722,152.62, a slight decrease from CNY 7,775,449,042.69 in the previous year [22]. - The company's current assets totaled CNY 10,102,414,543.84 as of September 30, 2023, up from CNY 9,996,634,321.29 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 1.1% [36]. - The total non-current assets amounted to CNY 2,597,068,940.95 as of September 30, 2023, compared to CNY 2,490,000,000.00 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 4.3% [36]. - The total assets of Zhejiang Wanma Co., Ltd. decreased by 97.00% in derivative financial assets, dropping from 1,346.93 million to 40.44 million due to reclassification of losses [8]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 254.08%, from -22.71 million to -804.19 million, as cash purchases exceeded sales collections [8]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -804,187,807.58, indicating a significant decline compared to the previous year [22]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥804,187,807.58, compared to a smaller outflow of ¥227,123,146.57 in the previous period [32]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥333,644,870.65, slightly improved from a net outflow of ¥357,719,002.29 in the previous period [32]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,514,837,976.81, down from ¥1,595,778,745.32 at the end of the previous period [32]. Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders reached 86,982 by the end of the reporting period [10]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 5,311,636,749.53, a 9.20% rise year-over-year [22]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1957, a 33.31% increase from CNY 0.1468 in the previous year [22]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.4757, up from CNY 0.3341 in Q3 2022, representing an increase of about 42.5% [39]. Expenses and Financial Metrics - Financial expenses surged by 170.31%, from 25.48 million to 68.86 million, primarily due to a decrease in exchange gains [8]. - The company recorded a total of ¥462,172,084.82 in R&D expenses for the current period, an increase from ¥431,023,370.14 in the previous period [30]. - The company’s income tax expense increased by 61.52%, from 26.90 million to 43.45 million, reflecting higher profits [8]. - The weighted average return on net assets was 3.77%, an increase from 3.15% in the same period last year [22]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥68,864,096.79, compared to ¥25,476,424.97 in the previous period [30]. Receivables and Inventory - Other receivables rose by 35.30%, from 176.23 million to 238.43 million, mainly due to an increase in margin deposits for hedging tools [8]. - Accounts receivable increased to CNY 4,542,173,165.49 from CNY 3,783,879,998.02, marking an increase of about 20.0% [36]. - The inventory as of September 30, 2023, was CNY 968,990,582.05, compared to CNY 858,020,595.65 at the beginning of the year, which is an increase of approximately 12.9% [36]. Other Financial Activities - The company achieved a government subsidy income of ¥18,989,461.36 for the current period, contributing to its overall financial performance [30]. - The company issued 200 million in medium-term notes, resulting in a 49.35% increase in payable bonds, from 403.87 million to 603.17 million [8]. - Other non-current liabilities increased by 55.08%, from 17.41 million to 26.99 million, mainly due to an increase in long-term advance receipts [8]. - The company reported a total non-operating income amounted to ¥28,097,657.70 for the current period, with a cumulative total of ¥92,092,814.79 from the beginning of the year to the end of the reporting period [30].

浙江万马股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶、子女； - 1 - （2023 年 10 月修订） 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50％以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第一章 总则 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有 的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司与控股股东、实际控制人之间的信息沟通与披露行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程 ...

第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的 规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办 公室向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部 门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息 的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主要负责人； （二）持有公司5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、 ...