FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天齊鋰業股份有限公司 呈交日期： 2026年2月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 章 | 第 | 節 | 一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-009 天齐锂业股份有限公司 关于新 H 股配售完成及可转换公司债券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日（H 股交易时间后）与配 售代理和经办人分别签订新 H 股《配售协议》和可转换公司债券《认购协议》，于 2026 年 2 月 4 日与配售代理和经办人分别订立经修订及重列的《配售协议》和《认购协议》。公司拟按 每股配售价格 45.05 港元（以下简称"配售价"）向符合条件的独立投资者（以下简称"承配 人"）配售公司根据 2024 年度股东大会授权新增发行的 H 股股份 65,050,000 股（以下简称"本 次 H 股配售"），并拟发行本金总金额为人民币 26 亿元的可转换公司债券（以下简称"本次 H 股可转债发行"，与"本次 H 股配售"统称为"本次发行"）。具体详见公司分别于 2026 年 2 月 4 日、2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

Group 1 - Tianqi Lithium Industries (002466)(09696) announced that all conditions of the revised and restated placement agreement have been met, and the placement was completed on February 11, 2026 [1] - The placement agent successfully placed a total of 65.05 million shares at a price of HKD 45.05 per share to no less than six subscribers, with an estimated net price of approximately HKD 44.95 per share [1] - Additionally, all conditions of the revised and restated subscription agreement have been met, and bonds totaling RMB 2.6 billion were issued on February 11, 2026 [1] Group 2 - The bonds can be converted into H-shares under the terms and conditions specified, with an initial conversion price of HKD 51.85 per H-share, subject to adjustments [1] - Assuming the bonds are fully converted at the initial conversion price, they will convert into approximately 56.48 million H-shares [1]

Core Viewpoint - Tianqi Lithium Industries has successfully completed a share placement and bond issuance, indicating strong market confidence and financial maneuverability [1] Group 1: Share Placement - The company announced that all conditions of the revised and restated placement agreement have been met, and the placement was completed on February 11, 2026 [1] - A total of 65.05 million shares were successfully placed at a price of HKD 45.05 per share, with an estimated net price of approximately HKD 44.95 per share [1] Group 2: Bond Issuance - All conditions of the revised and restated subscription agreement have been fulfilled, leading to the issuance of bonds totaling RMB 2.6 billion on February 11, 2026 [1] - The bonds can be converted into H-shares at an initial conversion price of HKD 51.85 per share, which is subject to adjustment; if fully converted, they will result in approximately 56.48 million H-shares [1]

Core Viewpoint - Tianqi Lithium Industries (09696.HK) has successfully completed a placement of shares, raising approximately HKD 2.93 billion, with the net proceeds expected to be fully utilized by December 31, 2027 [1] Group 1: Share Placement Details - The placement involved the issuance of 65.05 million shares at a price of HKD 45.05 per share [1] - The estimated net price per share, after deducting related commissions and expenses, is approximately HKD 44.95 [1] - The total amount raised from the placement is approximately HKD 2.93 billion, with net proceeds expected to be around HKD 2.92 billion after expenses [1]

Core Viewpoint - Tianqi Lithium Industries (09696.HK) has successfully completed the issuance of bonds totaling RMB 2.6 billion, with all conditions of the revised subscription agreement met [1] Group 1: Bond Issuance Details - The bonds were issued on February 11, 2026, and can be converted into H-shares under specified terms, with an initial conversion price set at HKD 51.85 per share [1] - If the bonds are fully converted at the initial conversion price, they will convert into approximately 56,481,896 H-shares [1] Group 2: Financial Implications - The total proceeds from the bond issuance amount to approximately HKD 2.929 billion, with the net proceeds (after deducting related commissions) expected to be around HKD 2.907 billion [1] - The net price per converted share, based on the initial conversion price, is approximately HKD 51.46 [1] - The net proceeds from the bond issuance are anticipated to be fully utilized by December 31, 2027 [1]

FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 09696 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) 2026年1月31日 | 164,122,200 | | 0 ...

业绩经营情况 天齐锂业已发布业绩预告，预计2025年归母净利润为3.69亿至5.53亿元，实现扭亏为盈。正式年报预计 在近期披露，业绩改善主要得益于锂矿定价周期缩短、SQM投资收益增长等因素。 经济观察网天齐锂业（002466）近期披露多项重要动态，涉及融资计划、资产处置、业绩预告及海外投 资法律事件。 股票近期走势 天齐锂业于2026年2月3日公告，拟按每股45.05港元配售新H股融资，并发行26亿元人民币零息可转债， 预计合计募资净额约58.29亿港元。资金将用于锂领域战略发展，包括项目开发、并购及补充营运资 金。摩根大通分析指出，完成融资后公司并购可能性可能增加，但需关注股权稀释潜在影响。 关联交易情况 公司于2026年2月4日宣布，拟择机处置参股公司中创新航和SQM的部分股权，以提升资产流动性。这 一举措与融资计划同步进行，旨在优化财务结构。 行业政策现状 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 事件影响 智利最高法院于2026年1月27日作出终审判决，驳回天齐锂业上诉，SQM与智利国家铜业公司的合作将 从2031年起变更控制权。这可能导致天齐锂业作为SQM第二大股东的投资收益面临不确定性，长期或 ...

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等 事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要 約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。 除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美 國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證 券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國或向美國人士，或代表美 國人士或為美國人士的利益提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發 售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公 司並無計劃在美國公開發售任何證券。 Tianqi Lithium Co ...

在智利法院败诉后，天齐锂业宣布出售 SQM 部分持股，主动调整资本结构，为下一个锂业周期做准备 ▶ 拥有世界最大锂盐滩的SQM，在该国政策下逐步被收归国有， 天齐锂业向法院申诉未果 ▶ 公司同时宣布配股及发行可转换债券，集资约58亿港元 Image Key takeaways: 公司估算，目前SQM的1.25%股权价值约2.06亿美元。若按天齐当年入股成本比例计算，该部分原始投资额约2.16亿美元，意味可能出 现轻微账面损失。公司指，此举对盘活公司存量资产，提高公司资产流动性等将起到积极作用。 大规模配股集资 时间拉回2018年， 天齐锂业 股份有限公司（9696.HK; 002466.SZ）斥资约41亿美元买入智利化工矿业公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（SQM）近24%股权时，市场普遍认为，这是一场对全球锂资源上游的关键押注。 智利锂开采量占全球三成，是世界第二大，其中，SQM在全球锂化学品市占率超过两成。全球每五辆电动车，就有一辆的碳酸锂来自 他们。旗下拥有的阿塔卡马盐滩（Salar de Atacama）锂矿场，是全世界最大的锂盐滩，可开采面积达820 ...