广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行可转换公 司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理 合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业 投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏 信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有 的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称《监管指引第 7 号》）第十二条及《深圳证券交易所上市公司 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环 企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州 星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙） 和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合 计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。 就本次交易，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密 措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采 ...

公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为本次重组符合《重组管理办法》 第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项条件 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环 企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州 星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙） 和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合 计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 ...

综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易披露前 20 个 交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企 业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资 合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保 投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 本次交易预案于 2024 年 12 月 7 日披露，本次交易预案披露前 20 个交易日 的区间段为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 6 日，该区间段内公司股票、深 证成指（399001.SZ）、中证消费电子主题指数（931494.CSI） ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙 企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资 合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保 投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股 份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易涉及的标的资产已经符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机 构金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）进行评估，并出具 资产评估报告。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核 查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 1、评估 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车 科技股份有限公司（以下简称"江苏科达"或"标的公司"）的 8 名股东（以下 简称"交易对方"）购买其合计持有的标的公司 66.46% ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车 科技股份有限公司（以下简称"江苏科达"或"标的公司"）的 8 名股东（以下 简称"交易对方"）购买其合计持有的标的公 ...

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 一、会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事刘健成先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际 参与表决人数 3 人。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易符合《证券法》《公司法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件。综上，我们一致同意将此事项 提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金方案的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易方案符合《 ...

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年四月 | | | 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常 | | 付现金购买资产 | 州星远、常州超领、江苏信保等 8 名江苏科达股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司 ...