| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正 式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）拟通过 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）与预案差异对比表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | 序号 | 重组草案 | 重组预案 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、根据格式准则要求，对重组方案概况的列示形 | | | | | 式进行了调整；2、根据评估结果，补充更新标的 | | | | | 资产评估情况；3、根据正式交易方案，更新本次 | | | | | 重组对价支付方式；4、更新发行可转换公司债券 | | | | | 及支付现金购买资产的具体情况；5、更新本次交 | | | | | 易募集配套资金安排；6、更新本次交易对上市公 | | | | | 司的影响；7、更新本次交易尚未履行的决策程序 | | 3 | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 及批准程序；8 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 广东领益智造股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 台 从 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0427 号 广东领益智造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东领益智造股份有限公司(以下简称领益智造公司)董事 会编制的截至 2024年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领益智造公司为本次资产重组之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为领益智造公司本次资产重组所必备的文件,随 其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广东领益智 造股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，对上市公司内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2022 年 8 月 25 日，上市公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》的议案，并于 2022 年 8 月 26 日公告了《内幕信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次重组的相关方在筹划本次重组期间，采取了必要且充分的保 密措施，严格控制了参与本次重组的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人 不得将相关保密信息泄露给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者 委托、建议他人买卖上市公司股票。 上市公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了本次重组 的进程备忘录，记载本次重 ...

国泰海通证券股份有限公司 二、独立财务顾问核查意见 1 经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公 司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波 动情况。 （以下无正文） 2 关于广东领益智造股份有限公司本次重组信息公布前 公司股价波动情况的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企 业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资 合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保 投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 上市公司作为本次交易的收购方，本独立财务顾问就本次交易信息首次公告日 （即 2024 年 12 月 7 日）前连续 20 个交易日 ...

RSM | 容 诚 审计报告 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查询 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0756 号 江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏科 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东领益智造股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买资产 涉及的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0214 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 04 月 18 日 | 报告编码: | 3132020024202500195 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第12065号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0214号 | | | 报告名称: | | 广东领益智造股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购 买资产涉及的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 505,000,000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年04月18日 | | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 冯寨平 (资产评估师) | 正式会员 编号:3120 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上市公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定进行了核查并发表如下意见： 1、本次交易的标的 ...

国泰海通证券股份有限公司 作为广东领益智造股份有限公司本次交易独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 财务顾问主办人： 张贵阳 张跃骞 王亚沁 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 4、有关本次交易事项所出具的专业意见已经本独立财务顾问内部核查机构 审查，同意出具本独立财务顾问报告。 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司作为广东领益智造股份有限公司 本次交易独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页） 受广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本 次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》等文件的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易产业政 策和交易类型进行了核查，核查意见如下： 1 冲压、CNC 加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于 AI 终 ...