中国国际金融股份有限公司 关于 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | | 独立财务顾问声明和承诺 5 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 7 | | | 一、本次交易方案概述 7 | | | 二、本次交易具体方案 7 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 11 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 11 | | | 二、本次交易的实施情况 11 | | | 三、本次募集配套资金的实施情况 12 | | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 14 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 15 | | | 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 | | | 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 15 | | | 七、相关协议及承诺的履行情况 16 | | | 八、本次交易后续事项 16 | | 第三节 | 独立财务顾问意 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]174 号）同意，湖南白银股份有限公司（已更名，原名为"郴州 市金贵银业股份有限公司"，以下简称"公司"）本次向湖南有色产业 投资集团有限责任公司发行人民币普通股股票 131,760,917 股，募集 资金总额 301,732,499.93 元。公司总股本由 2,691,327,729 股增加至 2,823,088,646 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后， 公司董事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 特此公告。 证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-047 湖南白银股份有限公司关于 董事、监事、高级管理人员持股情况变动的公告 1 湖南白银股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

《湖南白银股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》等相关发 行文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 证券代码:002716 证券简称: 湖南白银 公告编号：2024-046 湖南白银股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》 披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日 1 ...

湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（系 原郴州市金贵银业股份有限公司，以下简称"上市公司"）的委托，担任上市公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 修订）》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-045 湖南白银股份有限公司 关于公司银行账户超额冻结资金解除冻结的公告 | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （元） | | 郴州市金贵银业 | 中国银行 | 580******027 | 基本户 | 841,729.24 | | 股份有限公司 | 郴州分行 | | | | | 郴州市金贵银业 股份有限公司 | 中国工商 | 191************1159 | 一般户 | 16,627,353.65 | | | 银行北湖 | | | | | | 支行 | | | | | 郴州市金贵银业 | 交通银行 | 437***************3 | 一般户 | 14,171,036.26 | | 股份有限公司 | 郴州分行 | 62 | | | | | 合计金额（元） | | | 31,640,119.15 | 《北京市丰台区人民法院民事裁定书》〔（2023）京 0106 民初 31402 号〕中裁定"冻结郴州市金贵银业股份 ...

1、变更后的公司名称：湖南白银股份有限公司 2、变更后的英文名称：HUNAN SILVER CO.,LTD. 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-043 郴州市金贵银业股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后的证券简称：湖南白银 4、变更后的英文简称：HUNAN SILVER 5、证券简称启用时间：2024年4月10日 6、证券代码：公司证券代码"002716"保持不变 一、本次完成工商变更登记情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年3月1日、2024年3月19日召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的 议案》。公司注册资本由2,210,479,088元变更为2,691,327,729元， 公司名称"郴州市金贵银业股份有限公司"变更为"湖南白银股份有 限公司"，具体内 容 详 见 于 2024 年 3 月 4 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...

2.2024 年 3 月，公司召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称 的议案》，公司名称由"郴州市金贵银业股份有限公司"变更为"湖 南白银股份有限公司"，公司证券简称由"金贵银业"变更为"湖南 白银"。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-044 郴州市金贵银业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）连续三个交 易日（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20.61%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1.2024 年 2 月 29 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之发行股份购买资产实施完成，新增股份于 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-042 郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司收到民事起诉状并涉及个别 银行账户部分资金被冻结的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业"或"公司") 于近日收到了北京市丰台区人民法院送达的《民事起诉状》及相关材 料，现将具体情况公告如下： 一、《民事起诉状》内容 1、当事人： 原告：中金嘉禾（北京）投资有限公司 被告：郴州市金贵银业股份有限公司 （3）本案诉讼费、保全费由被告承担。 4、案件情况 金贵银业司法重整成功，是各级政府、法院启动"府院联动"机 制，在所有债权人、重整投资人支持下取得的成果。中金嘉禾在司法 重整过程中参与了相关工作，但无可量化其工作成果。金贵银业对全 额支付顾问费用存在异议，双方经协商未达成一致意见，中金嘉禾以 诉讼方式解决咨询合同纠纷。 二、本次诉讼涉及银行账户被冻结的基本情况 2、事实与理由：咨询顾问协议纠纷 3、诉讼请求 （1）判令被告支付原告剩余咨询顾问费人民币 13,509,433.96 元； （2）判令被告赔 ...

之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特 定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公 司（以下简称"金贵银业"或"上市公司"）的委托，担任上市公司本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾 问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 ...

郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发 行股票发行情况报告书 股票简称：金贵银业 股票代码：002716 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金 向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二四年三月 1 郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发 行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担响应的法 律责任。 全体董事签名： 李光梅 郭庆锋 康如龙 刘兴树 刘端 王辉 全体监事签名： 吕英翔 陈念 邓厚善 荣 起 石启富 赵雄飞 郴州市金贵银业股份有限公司 年 月 日 非董事高级管理人员签名 雷蕾 袁志勇 扶建新 张圣南 2 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 5 | | | 第一节 | 本次 ...