中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕33 号 关于对国信证券股份有限公司 采取出具警示函措施的决定 国信证券股份有限公司： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 18 日 2 抄送：证监会机构司、上市司、法治司；深圳证监局； 上海证券交易所。 经查，你公司作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称 奥普特）首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在以下违规情 形： 一是未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序。 你公司在持续督导期间，未能勤勉尽责，未及时发现奥普特存 在超募投计划发放员工薪酬的情况，也未按要求督促奥普特履 行审议和披露程序。二是未纠正奥普特使用其他募集专户发放 薪酬问题。你公司未能持续关注奥普特募集资金的存储使用情 况，未及时发现奥普特使用营销中心募投资金向其他项目支付 员工薪酬的问题，在发现该问题后也未要求奥普特及时整改。 1 你公司上述情形违反了 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 336,236.55 million, a decrease of 19.24% compared to CNY 416,348.58 million in Q1 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 122,885.00 million, down 30.51% from CNY 176,829.34 million in the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 decreased by 40.00% to CNY 0.09 from CNY 0.15 in Q1 2023[4] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.12%, a decrease of 0.75 percentage points from 1.87% in Q1 2023[4] - Investment income for Q1 2024 was CNY 73,927.04 million, down 45.54% from CNY 135,743.59 million in Q1 2023[9] - The company's net profit for Q1 2024 was ¥1.23 billion, down 30.6% from ¥1.77 billion in Q1 2023[23] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 is ¥1,228,850,032.08, a decrease of 30.6% compared to ¥1,768,293,436.94 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥2,683,927,596.78, compared to ¥2,584,669,549.21 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 3.9%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, increased by 2.77% to CNY 47,580,389.76 million from CNY 46,296,016.98 million at the end of 2023[4] - Total assets increased to ¥475.80 billion as of March 31, 2024, up from ¥462.96 billion at the end of 2023, representing a growth of 2.0%[22] - Total liabilities rose to ¥362.65 billion, an increase of 2.9% from ¥352.50 billion at the end of 2023[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥113.15 billion, up from ¥110.46 billion, reflecting a growth of 2.4%[22] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 913,388.05 million, a significant improvement from a negative CNY 487,062.31 million in Q1 2023[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is ¥9,133,880,536.86, a significant recovery from a net outflow of ¥4,870,623,089.10 in Q1 2023[25] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 is ¥17,285,866,534.13, compared to ¥18,414,213,158.60 in Q1 2023, showing a decrease of 6.1%[25] - The cash outflow from operating activities in Q1 2024 is ¥8,151,985,997.27, down from ¥23,284,836,247.70 in Q1 2023, indicating a reduction of 65%[25] - The cash flow from financing activities in Q1 2024 is ¥1,265,921,317.71, a decrease of 83% compared to ¥7,436,823,634.10 in Q1 2023[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 is ¥10,338,950,256.91, compared to an increase of ¥2,334,251,360.33 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 106,032, with the largest shareholder holding 33.53% of the shares[10] - The second largest shareholder, China Resources Trust, holds 2,136,970,167 shares, representing 22.23% of the total share capital[12] - The company’s major shareholders include Shenzhen Investment Holdings and Yunnan Hehe Group, with significant shareholdings of 2,749,526,814 and 1,611,627,813 shares respectively[11] - The company's top ten shareholders did not participate in margin financing and securities lending activities during the reporting period[12] Business Developments - The company established a new asset management subsidiary, approved by the China Securities Regulatory Commission on November 10, 2023, and completed registration on April 23, 2024[14] - As of the end of the reporting period, the company had 239 securities business outlets across 117 cities in China[15] - The company opened one new securities business outlet in Chengdu, Sichuan, on January 31, 2024[16] - The company has not issued preferred shares as of the reporting date[14] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[23] Bond Issuance - The company issued bonds totaling 28 billion RMB with a coupon rate of 2.75% during the reporting period[18] - The company completed the issuance of six short-term financing bonds, with total issuance amounts of 20 billion RMB, 29 billion RMB, and 20 billion RMB for various periods, with coupon rates ranging from 2.29% to 2.55%[19] - The company paid interest on various bonds issued in previous years on time and in full during the reporting period[19]

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 债券代码： | 149954.SZ | 债券简称： | 22 | 国信 | Y1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149974.SZ | 债券简称： | 22 | 国信 | Y2 | 国泰君安证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司三分之一董事发生变动的 临时受托管理事务报告 2024 年 4 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管 理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 目录 | 重要声明 ...

债券代码：149535.SZ 债券简称：21 国信 03 债券代码：149536.SZ 债券简称：21 国信 04 债券代码：149557.SZ 债券简称：21 国信 05 债券代码：149558.SZ 债券简称：21 国信 06 债券代码：149544.SZ 债券简称：21 国信 07 债券代码：149673.SZ 债券简称：21 国信 10 债券代码：149674.SZ 债券简称：21 国信 11 债券代码：149709.SZ 债券简称：21 国信 12 债券代码：149710.SZ 债券简称：21 国信 13 债券代码：149775.SZ 债券简称：22 国信 01 债券代码：149776.SZ 债券简称：22 国信 02 债券代码：149807.SZ 债券简称：22 国信 03 债券代码：149849.SZ 债券简称：22 国信 04 中信证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司 三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为国信证券股份有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称"21 国 信 03"，债券代码 1 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-039 债券代码：148282 债券简称：23 国证 04 编号： -【】 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 04，债券代码为 148282，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日 2、债权登记日：2024 年 4 月 26 日 3、债券付息日：2024 年 4 月 29 日 2024 年 4 月 26 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 4 月 26 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以 下简称"本期债券"）将于 2024 年 4 月 29 日支付利息，为保 ...

国信证券股份有限公司 关于资产管理子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 10 日，国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准国信证券股份有 限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2023]2512 号），中国证监会核 准公司设立国信证券资产管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体刊登的《关于设立资 产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2023-059）。 2024 年 4 月 23 日，国信证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成 并领取了营业执照，有关事项如下： 1.名称：国信证券资产管理有限公司 2.类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-038 3.住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 125 号国信金融大厦 31 层 4.法定代表人：成飞 5.注册资本：人 ...

| 债券简称：22 | 国信 | 05 | 债券代码：148029.SZ | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 国信 | 06 | 债券代码：148087.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 02 | 债券代码：148179.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 03 | 债券代码：148227.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 04 | 债券代码：148282.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 06 | 债券代码：148313.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 07 | 债券代码：148425.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 08 | 债券代码：148426.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 09 | 债券代码：148513.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 10 | 债券代码：148531.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 11 | 债券代码：148532.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 12 | 债券代码：148549.SZ | | 债券简称：23 | 国证 | 1 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 17 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度业绩和经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次说明会将采用视频录播和网络文字互动方式召开， 投资者可以登录"全景路演"网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-037 国信证券股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立 董事张蕊女士，董事会秘书谌传立先生，副总裁成飞先生，财务负责人周中国先 生。 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 17：00 前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guosen.com.cn，公司将在本 次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-036 | 债券代码 | 债券简称 | | 债券代码 | | 债券简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 115117.SZ | 20 国信 | Y1 | 149974.SZ | 22 | 国信 Y2 | | 115119.SZ | 20 国信 | Y2 | 148029.SZ | 22 | 国信 05 | | 115123.SZ | 21 国信 | Y1 | 148087.SZ | 22 | 国信 06 | | 115124.SZ | 国信 21 | Y2 | 148179.SZ | 23 | 国证 02 | | 149535.SZ | 21 国信 | 03 | 148227.SZ | 23 | 国证 03 | | 149536.SZ | 21 国信 | 04 | 148282.SZ | 23 | 国证 04 | | 149557.SZ | 国信 21 | 05 | 148313.SZ | 23 | 国证 06 | | 149558.SZ | 国信 21 | 06 | 148425.SZ | 23 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Increase Holding" [1] Core Views - The company achieved revenue and net profit attributable to shareholders of 17.317 billion and 6.427 billion yuan in 2023, representing year-on-year growth of 9.1% and 5.6% respectively. In the fourth quarter alone, revenue and net profit reached 4.874 billion and 1.554 billion yuan, with quarter-on-quarter increases of 15.1% and 21.0% [1] - The company’s weighted average ROE increased by 0.07 percentage points to 6.6%, while the operating leverage, excluding customer funds, rose by 17.6% to 3.68 times [1] - The company’s revenue from fee-based and capital-based businesses was 6.471 billion and 8.326 billion yuan in 2023, showing a year-on-year decline of 14.6% and an increase of 35.7% respectively. The decline in fee-based revenue was primarily due to pressure on brokerage and investment banking businesses, while self-operated investment income growth contributed positively to performance [1] - The company’s brokerage, investment banking, and asset management net income for 2023 was 4.355 billion, 1.363 billion, and 0.496 billion yuan, reflecting year-on-year changes of -15.1%, -24.9%, and +54.3% respectively [1] - The company’s asset management scale grew by 14.7% to 155.1 billion yuan, with both collective and single asset management scales expanding [1] - The company’s bond investment scale significantly expanded, with net interest income and investment income reaching 1.748 billion and 6.578 billion yuan, showing year-on-year changes of -4.5% and +52.8% respectively [1] - The company is expected to achieve net profits attributable to shareholders of 6.618 billion and 7.360 billion yuan in 2024 and 2025, representing year-on-year growth of 3.0% and 11.2% respectively [1]