国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审核 中心意见落实函的 专项核查意见 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 3-1 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 专项核查意见 （杭州）事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（五 ...

目 录 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性…………………………………第 1—10 页 2-1 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1246 号 天健函〔2024〕1246 号 ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ᤋ୶䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨѝᗳ㿱㩭ᇎ࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕл ㆰ〠㿱㩭ᇎ࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩ㿱㩭ᇎ࠭ᡰᨀ৺Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㔏㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈ⧠≷ᣕ䈤᰾ྲ лDŽ ⭡ᤋ୶䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨѝᗳ㿱㩭ᇎ࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕл ㆰ〠㿱㩭ᇎ࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩ㿱㩭ᇎ࠭ᡰᨀ৺Ⲵ⎉⊏ॾ㔏㚹ࡦ૱㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠ॾ㔏㛑ԭޜਨᡆޜਨ˅䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈ⧠≷ᣕ䈤᰾ྲ лDŽ 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性 报告 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失， ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-135 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-132 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额 为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 2、本次担保对象浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司最 近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日与 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司签订了《保证合同》，同意为公司全资子公 司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有限公 司（以下简称"仙居饲料"）于 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日期间与 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司及其关联企业签署的全部买卖合同或事实买 卖关系（以下简称"主合同"）项下应履行的包括但不 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"华统转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有 的"华统转债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 10 日收市后仍未转股的"华 统转债"将被强制赎回，因目前"华统转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失， ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回实施的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"华统转债"赎回价格：101.21 元/张（含当期息税，当期即第五年，年 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 （一）"华统转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换公司 债券于 2020 年 5 月 ...

特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-130 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请 文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 申请已于 2024 年 11 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过的公告》（公告编号：2024-124）。 根据本次向特定对象发行股票事项实际进展及相关审核要求，公司会同相关 中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年十一月 3-3-1 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 3-3-2 声 明 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 一、公司概况 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 ...

目 一、关于行政处罚及相关内部控制有效性……………………………………第 1一10 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1246 号 天健函〔2024〕1246 号 ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ 报告期内，公司因环保、消防及安全生产等原因，受到有权机关多项行政处 罚。请结合行政处罚的主要情形、具体原因、整改情况等，说明公司相关内部控 制制度、完善情况及有效性。 报告期内，公司因环保、消防及安全生产等原因，受到有权机关多项行政处 罚。请结合行政处罚的主要情形、具体原因、整改情况等，说明公司相关内部控 制制度、完善情况及有效性。 请保荐人、会计师和律师核查并发表明确意见。 请保荐人、会计师和律师核查并发表明确意见。 а ޜਨ㹼᭯༴㖊ѫ㾱䳶ѝ൘⧟؍ǃ⎸䱢৺ᆹޘ⭏ӗㅹᯩ䶒ˈޜਨ䪸ሩ ޣⲴ㹼᭯༴㖊ᐢ〟ᶱ䘋㹼Ҷᮤ᭩ а ޜਨ㹼᭯༴㖊ѫ㾱䳶ѝ൘⧟؍ǃ⎸䱢৺ᆹޘ⭏ӗㅹᯩ䶒ˈޜਨ䪸ሩ ޣⲴ㹼᭯༴㖊ᐢ〟ᶱ䘋㹼Ҷᮤ᭩ ᣕᵏˈޜਨ༴㖊䠁仍൘азݳԕкⲴ㹼᭯༴ ...