长城证券股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 17 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 19 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 25 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董事 - | 31 - | | 第二节 | 独立董事 - | 35 - | | 第三节 | 董事会 - | 41 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 48 - | | 第五节 | 董事会秘 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-090 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券已于 2024 年 11 月 15 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 年度第十期短期融资券 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP010 | 债券代码 | 072410215 | | | 债券期限 | 天 216 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | | 发行日 | 2024 | 年 11 | 月 | 日 14 | | | | | 起息日 | 2024 | 年 11 | 月 | 15 日 | 兑付日 | 2025 年 6 月 19 | 日 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 10 亿元 ...

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.第 5 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-089 ★特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 长城证券股份有限公司 一、会议召开情况 1.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18 楼 1 号会议室 4.会议召集人 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于长城证券股份有限公司 国枫律股字[2024]C0138 号 致：长城证券股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10- 19 层） 2024 年面向专业投资者 公开发行次级公司债券（第一期） 募集说明书 发行人： 长城证券股份有限公司 主承销商： 南京证券股份有限公司 受托管理人： 南京证券股份有限公司 本期发行金额： 10 亿元 增信措施情况： 本期债券无担保 信用评级结果： 发行人主体信用等级 AAA，债券信用等级 AA+ 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行次级公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行 定价、暗箱操 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）发行公告 | 注册金额： | 不超过人民币 亿元（含 50 | 亿元） 50 | | --- | --- | --- | | 本期发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 | 10 亿元） | | 增信情况： | 本期债券无担保 | | | 资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行人主体信用等级： | AAA | | | 本期债券信用等级： | AA+ | | 发行人 主承销商/簿记管理人 签署日期：2024 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2024〕974 号核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中长城证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发 行额度为不超过人民币 1 ...

二〇二四年十月十一日 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 次级公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕9701 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体 长期信用等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行次级公司债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望 为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受长城 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券 名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券" 变更为"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）"，债券简称"24 长城 C1"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 公司债券之受托管理协议》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][8]. Core Views - The company has shown strong performance in proprietary trading, with a stable growth in asset management scale. The self-operated investment net income for the first nine months of 2024 reached 1.67 billion yuan, a year-on-year increase of 7.7%, accounting for 58.9% of the company's main revenue [6][8]. - The company is actively promoting a non-directional transformation and has slightly increased its investment leverage since the beginning of the year. The investment leverage ratio is now 2.07 times, up by 0.08 times [6]. - The company’s joint ventures, including Invesco Great Wall and Great Wall Fund, have shown steady growth, with the total scale of non-monetary, equity, and bond funds reaching 4,018.7 billion yuan, 1,935.0 billion yuan, and 1,964.0 billion yuan respectively, reflecting increases of 19.3%, 4.7%, and 33.0% year-to-date [7]. - The brokerage income has been affected by a decline in market trading activity, with a 12.5% year-on-year decrease in brokerage business income for the first nine months of 2024 [8]. Summary by Sections Market Data - Closing price as of November 1, 2024, is 8.59 yuan, with a one-year high/low of 10.11/6.34 yuan. The price-to-book ratio is 1.2, and the dividend yield is 1.34% [3][4]. Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company achieved revenue of 2.85 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.4%, and a net profit of 1.1 billion yuan, also down by 9.5%. The weighted average ROE for the same period was 3.8%, a decrease of 0.56 percentage points from the previous year [5][6]. Future Projections - The report projects net profits for 2024-2026 to be 1.5 billion yuan, 1.7 billion yuan, and 1.9 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 5%, 10%, and 16% [8][11].