青岛银行股份有限公司 （A 股证券代码：002948） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 方案论证分析报告 二零二五年八月 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）是在深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）主板上市的公司。为夯实资本基础，提高本行的抗风险能力和提 升服务实体经济能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本行拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次 可转债"或"本次发行"），募集资金总金额不超过人民币 48 亿元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金将全部用于支持本行未来业务发展，在可转债转股后按 照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 一、本次发行的背景和目的 当前国内外经济金融环境日趋复杂，商业银行面临的各类风险有所增加，近 年来，国家金融监督管理总局及中国人民银行对商业银行资本监管提出了更高的 要求，随着《商业银行资本管理办法》出台，本行面临更为审慎的资本监管要求。 截至 2025 年 6 ...

青岛银行股份有限公司 （A 股证券代码：002948） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性报告 二、本次可转债的必要性分析 本次发行可转债有利于本行进一步夯实资本基础，强化服务实体经济质效， 增强风险抵御能力，保持稳健运行，不断提升市场竞争力并实现既定的战略目标。 （一）支持业务发展，服务实体经济 一直以来，本行全面贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实党的二十届三 中全会和经济、金融工作会议精神，奋力书写"五篇大文章"，扎根本地、服务 实体，积极应对各种风险和挑战。截至 2025 年 6 月末，本行科技金融贷款余额 强化特色经营以及数字化赋能，走出一条差异化、特色化、精细化的发展路径。 本次可转债发行能够渐进式补充本行核心一级资本，支持本行更好地服务实 体经济，响应国家政策，加强"五篇大文章"等重点领域支持，开展"八大赛道" 差异化、特色化经营，进一步提升抵御风险能力，支持各项业务健康发展。 （二）提升资本充足水平，持续满足资本监管要求 二零二五年八月 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟向不特定对象发行 A 股可 转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"），募集资金总金额 ...

青岛银行股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文 件的规定，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）对普通股股东权益和 即期回报可能造成的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次可转债摊薄即期回报的影响分析 本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务发 展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行对本行的影响，不代表本行对 2025 年、2026 年经 营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责任。相关假设如下： 本次发行的实际发行时间，发行时间最终以监 ...

从收入结构来看，利息净收入仍是营收增长的核心驱动力。上半年，青岛银行利息净收入53.62亿元， 同比增长12.19%，主要得益于生息资产规模稳步扩张与负债成本有效压降。数据显示，截至6月末，该 行资产总额达7430.28亿元，较上年末增长7.69%；客户贷款总额3684.06亿元，较上年末增长8.14%，贷 款投放持续向实体经济重点领域倾斜；客户存款总额4661.40亿元，较上年末增长7.90%，负债基础不断 夯实。同时，该行通过优化存款期限结构、落实市场化利率调节机制，计息负债平均成本率降至 1.91%，同比下降0.34个百分点，有效缓解了资产收益率下行对净息差的压力。 本报讯 （记者刘钊）8月29日，青岛银行发布2025年半年度报告。报告显示，面对复杂的宏观经济环境 与行业竞争态势，该行坚守服务实体经济初心，深化特色化经营与数字化转型，上半年经营业绩稳健增 长，资产质量持续改善，核心经营指标表现亮眼，展现出强劲的发展韧性与综合竞争力。 营收利润同比双增 盈利水平稳步提升 上半年，青岛银行经营业绩实现高质量增长，盈利规模与盈利效率同步提升。报告期内，该行实现营业 收入76.62亿元，同比增长7.50%；净利 ...

Market Overview - The city commercial bank sector experienced a decline of 0.92% on August 29, with Suzhou Bank leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Individual Stock Performance - Xi'an Bank saw a significant increase of 10.00%, closing at 4.18, with a trading volume of 1.51 million shares and a transaction value of 623 million yuan [1] - Qingdao Bank and Xiamen Bank also reported slight increases of 1.03% and 0.75%, respectively [1] - Conversely, Suzhou Bank experienced a decline of 2.40%, closing at 8.12, with a trading volume of 744,000 shares and a transaction value of 612 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The city commercial bank sector had a net outflow of 1.793 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 913 million yuan [2] - The capital flow data indicates that retail investors are showing interest in the sector despite the overall decline [2] Detailed Capital Flow by Stock - Xi'an Bank had a net inflow of 99.76 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 42.89 million yuan from retail investors [3] - Hangzhou Bank also saw a net inflow of 61.29 million yuan from institutional investors, but retail investors withdrew 35.94 million yuan [3] - In contrast, Qilu Bank experienced a significant net outflow of 62.93 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 35.68 million yuan [3]

中国经济网8月29日讯青岛银行（002948）(002948.SZ)昨晚发布向不特定对象发行A股可转换公司债券 预案，本次拟发行可转债总额为不超过人民币48亿元(含本数)，具体发行规模由股东大会授权该行董事 会(或由董事会转授权的人士)在上述额度范围内确定。 本次发行证券的种类为可转换为该行A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的该行A股股票将在深 圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为 发行之日起六年。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股东大会授 权该行董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和该行具体情况与主承销商 依法协商确定。 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权该行董事会(或由董 事会转授权的人士)在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。 青岛银行昨晚发布的截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委 员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3932号)、《关于核准青岛 ...

2025年8月29日，青岛银行(002948.SZ)发布2025年中报。 公司营业总收入为76.62亿元。归母净利润为30.65亿元，在已披露的同业公司中排名第9。经营活动现金 净流入为-5661.60万元，在已披露的同业公司中排名第12，较去年同报告期经营活动现金净流入减少 49.27亿元，同比较去年同期下降101.16%。 公司较去年同期总资产周转率持平，同比较去年同期下降5.31%。 公司最新资产负债率为93.66%，在已披露的同业公司中排名第15，较上季度资产负债率增加0.10个百分 点，较去年同期资产负债率增加0.22个百分点。 公司最新ROE为6.65%。 公司摊薄每股收益为0.53元，在已披露的同业公司中排名第11。 ...

作为中小银行，如何铸造差异化优势，为区域经济高质量发展"添翼赋能"，青岛银行最新发布的半年报 再次提供了一份极具价值的"参考样本"。 细读"半年报"，资产规模增长7.69%，归母净利润增长16.05%等业绩关键数据，印证着青岛银行"质效优 先"的韧性成长；绿色金融、科技金融等细分赛道贷款余额增幅分别达38.18%、20.85%，彰显出青岛银 行充分发挥地域经济特色和区域产业优势，实现差异化发展与特色化经营战略的行之有效；而青银金 租、青银理财两张牌照的熠熠生辉，则意味着青岛银行"一体两翼"集团化布局的不断深入；资产质量持 续优化及数智化赋能的迅速推进，更让青岛银行有了充沛的底气与勇气向"新"向未来。 韧性成长 今年以来，在经济增速放缓、利率市场化加速的背景下，银行业绩逐渐分化，有的仍实现两位数增长， 有的银行营收与归母净利润双双下滑。 缘于此，青岛银行的韧性成长实属不易。 不止于规模的增长。 上半年，青岛银行延续了近两年来规模效益质量同步提升的稳健发展态势，营收净利保持双增，资产质 量持续向好。 2025年1-6月，青岛银行实现营业收入76.62亿元，同比增长7.5%；实现归母净利润30.65亿元，同比增长 ...

青岛银行 青岛银行 BQD 分时图 日K线 周K线 月17USDPREF K线 4.86 0.04 0.83% 1.04% 0.62% 0.41% 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 4.77 4.79 4.80 4.82 4.84 4.85 4.87 09:30 10:30 11:30/13:00 14:00 15:00 0 50万 101万 151万 青岛银行（002948）(03866)发布公告，青岛银行股份有限公司董事会收到该行独立非执行董事范学军 先生的辞职报告。因个人健康原因，范学军先生辞去第九届董事会独立非执行董事，以及董事会审计委 员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职 务。范学军先生的辞任将在新任独立非执行董事任期起始之日生效。辞任生效后，范学军先生将不再担 任该行及该行控股子公司任何职务。 ...

董事会同意拟由陈霜女士担任董事会提名委员会委员，吴显明先生不再担任董事会提名委员会委员。 青岛银行（002948）(03866)发布公告，该行董事会于2025年8月28日审议通过相关议案，同意提名王竹 泉先生为第九届董事会独立非执行董事候选人，并拟由王竹泉先生担任第九届董事会审计委员会主任委 员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员。 王竹泉先生任该行独立非执行董事尚须提交该行股东大会审议，获该行股东大会审议并通过后其任职资 格尚须报送国家金融监督管理总局青岛监管局核准，其任期自其任职资格获得核准之日起至第九届董事 会任期届满之日止。王竹泉先生任上述董事会专门委员会委员职务将自王竹泉先生的任职资格获得青岛 监管局核准后生效。 因范学军先生拟不再担任第九届董事会下设专门委员会所任职务，拟由王竹泉先生担任董事会审计委员 会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。 本次专门委员会成员调整自王竹泉先生的任职资格获得监管部门核准后生效。除上述调整外，第九届董 事会各专门委员会的构成和成员均未发生变化。 ...