证券代码：300353 证券简称：东土科技 上市地：深圳证券交易所 北京东土科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 张浔、刘新平、刘好川、周武、曾宏伟、安吉一凡企业管 | | | 理合伙企业（有限合伙）、陈静、淄博昀天创业投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、陈阳、北京东方金石资产管理有限公 | | | 司、李振杰、刘元乐、高益清、张昊、深圳市二次方智能 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、张俨萍、四川昊升电力设备 | | | 有限责任公司、娄司宇、王胜利、袁琳、上海晟浩真企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、深圳市永诚贰号投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、北京高科众创企业管理合伙企业（有限 | | | 合伙）、北京高科众瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、 | | | 高军志、鲍得海、胡斌、滕云辉、陈杰、刘卫东、黄杏、 | | | 张立群、王勤、黄谊、刘金涛、林楷、张丽云、李如灵、 | | | 包俊峰、向军、黄骏、田劲松、杨涛 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% of Beijing Gaoweike Electric Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its capabilities in industrial automation and control systems [1][2] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves 43 transaction parties, including Zhang Xun and Liu Xinping, and will also include a share issuance to no more than 35 specific investors to raise supporting funds [1] - The company's stock will resume trading on November 3, 2025 [1] Group 2: Gaoweike Overview - Gaoweike, established in 2001, specializes in industrial automation, digital comprehensive services, and the R&D, production, and sales of core automation control products [1] - The company has extensive experience in providing automation control solutions to manufacturing clients across various sectors, including new energy batteries, photovoltaics, automotive, consumer electronics, environmental protection, and printing packaging [1] - Gaoweike's subsidiary, Shenzhen Microsecond, focuses on core products in the automation control system field, having developed various motion control core products such as PLCs and servo systems [1] Group 3: Strategic Benefits of the Acquisition - The acquisition will enable the company to integrate its self-controlled, next-generation intelligent control products with Gaoweike's industry application experience and market channels, facilitating rapid promotion across more industrial sectors [2] - This collaboration is expected to enhance the domestic production rate of core control technologies in high-end equipment manufacturing and accelerate the transformation and upgrading of China's new industrialization [2] - The transaction will allow both companies to deepen integration in products, technology, and market, addressing the company's capability gaps in solution provision and upgrading to a comprehensive solution and systematic service model [2]

Core Viewpoint - Dongtu Technology (300353.SZ) plans to acquire 100% of Gaoweike through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its capabilities in industrial automation and control systems [1][2] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves 43 transaction parties, including Zhang Xun and Liu Xinping, and will also raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors [1] - The transaction price will be determined using the asset-based valuation method, and it is expected that the completion of this transaction will not generate new goodwill [1] Group 2: Company Profile of Gaoweike - Gaoweike, established in 2001, specializes in industrial automation, digital comprehensive services, and core product development in automation control systems [1] - The company has extensive experience in providing automation control solutions across various manufacturing sectors, including new energy batteries, photovoltaics, automotive, consumer electronics, environmental protection, and printing packaging [1] - Gaoweike's subsidiary, Shenzhen Microsecond, focuses on core products in automation control systems and has developed various motion control products, covering essential areas such as control, drive, and execution [1] Group 3: Strategic Benefits of the Acquisition - The acquisition will enable the integration of Dongtu Technology's autonomous and controllable intelligent control products with Gaoweike's industry application experience and market channels, facilitating rapid promotion across more industrial sectors [2] - This collaboration is expected to enhance the domestic rate of core control technology in high-end equipment manufacturing and accelerate the transformation and upgrading of China's new industrialization [2] - The transaction will deepen the integration of products, technology, and market capabilities between both companies, addressing Dongtu Technology's capability gaps in solution provision and upgrading its service model from product supply to comprehensive solutions [2]

东土科技公告称，公司第七届董事会第三次独立董事专门会议审议多项与发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关议案。经自查，公司符合相关法律法规规定条件，交易方案不损害中小股东利益。 审计及评估未完成，标的资产价格未确定，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市和关联交易。同 意与交易对方签框架协议，交易符合多项规定，相关主体无禁止参与重组情形。前12个月无相关资产交 易，已做好保密工作，股价无异常波动。相关议案将提交董事会审议。 ...

北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称 "东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"）。 经过对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 的认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法 定程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件的规定及公司章程的规定。 公司董事会特此详细说明如下： 3、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了 登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 4、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规范性文件的要 求编制了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案》及其摘要。 5、2025 年 10 月 31 日，公司召 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月上市公司收购、出售资产的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 截至本说明出具日，最近十二个月内上市公司不存在与本次交易相关的资产 购买或出售的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 ...

北京东土科技股份有限公司董事会 二、符合《持续监管办法》第二十一条的规定 一、符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游"。《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产 重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业 或者上下游"。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(以下简 称"暂行规定")第五条中规定的"（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、 饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六） 电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮 政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、 修理和其他服务业。 禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事 学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。" 标的公司主营业务为工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产 ...

经查，本次交易的相关主体上市公司董事、高级管理人员，上市公司实际控 制人、控股股东，交易对方，中介机构及其经办人员，不存在因涉嫌内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内也不存在因与本次交易相关的内幕交 易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司本次 交易的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》第三十条规定情形的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称 "东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 根 ...

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技""上市公司""公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易""本次 重大资产重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（简称：东土科技；代码：300353）自 2025 年 10 月 21 日（星期二）开 市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《北京东土科技股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产事项的 停牌公告》（公告编号：2025-098 号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将停牌前 1 个交易日（2025 年 10 月 20 日）前 10 大股东和前 ...

北京东土科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）第十 一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注册管理办法》第十一条 规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违 ...