证券代码：300432 证券简称：富临精工 富临精工股份有限公司 Fulin Precision Co., Ltd. （四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号） 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 富临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）为深圳证券交 易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，满足公司 业务发展的资金需求，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《富临精工股份有限公司 2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义，部分合计数与各明细 数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 125,163.00 万元（含本数）， ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-067 富临精工股份有限公司 富临精工股份有限公司 董事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关议案。《富临精工股份 有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 19 日 公司本次发行相关公告的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 富临精工股份有限公司 Fulin Precision Co., Ltd. （四川省绵阳市高端制造产业园凤凰中路 37 号） 2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券论证分析报告 二〇二四年十一月 富临精工股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深圳证券交 易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《公司法》《证券法》《注册管理 办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关规定，拟通过向不特定对象发行 可转换公司债券的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《富临精工股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行对象的数量的适当性 本次可转换公司 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-069 富临精工股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情 况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《富临精工股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法 人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护 投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 （一）监管措施情况 2024 年 1 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-072 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月5日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方 ...

富临精工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 富临精工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和决策行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所规范性文 件的有关规定和《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《富临精工股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债 的投资者。债券上市期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登 记在册的债券持有人为准。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监 会认可的 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-066 富临精工股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 18 日。 2、本次第二类限制性股票归属数量：39.60 万股，占公司目前总股本 1,220,861,316 股的 0.03%。 3、本次第二类限制性股票归属人数：36 人。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 二个归属期的归属股份登记工作。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-065 富临精工股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日收到公司控 股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）函告，富临集团将 其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 质押用途 | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 四川富临 实业集团 | 是 | | | | 否 | 否 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call discusses a company in the electric vehicle (EV) and battery materials industry, focusing on its performance in the third quarter and future growth prospects. Key Points and Arguments Financial Performance - The company's revenue reached 5.883 billion, a year-on-year increase of 40.8% [1] - The profit from electronic mother machines was 311 million, showing a significant year-on-year growth of 177.26% [1] - In Q3, the revenue was 2.288 billion, with a year-on-year growth of 23.26% [1] - The profit from silicon mother machines in Q3 was 179 million, reflecting a year-on-year increase of 326.4% [1] Business Segments - The automotive parts segment generated 2.547 billion, with new energy vehicle components contributing significantly to growth [1][2] - The lithium battery materials segment reported revenue of 3.336 billion, up 87.4% year-on-year [1][2] - The company is shifting its operational structure, with over 60% of its business now coming from incremental components [1][2] Market Trends and Demand - The demand for new energy vehicles is rapidly increasing, with the company maintaining a strong market share in incremental components [2] - There is a trend towards differentiation and high-end demand in the zero-acid treatment market, which is driving the company's growth in lithium iron phosphate (LFP) production [2] - The company achieved full production and sales in Q3, with significant increases in production capacity and sales volume compared to the previous year [2] Production Capacity and Future Outlook - The company is optimistic about the iron particle segment, expecting to achieve a production capacity of 215,000 units by the end of 2024 [3] - New production capacities are being ramped up, with a focus on high-pressure products and advanced technology [3][4] - The company plans to continue expanding its product offerings in the robotics sector, particularly in electric joints [11] Competitive Landscape - The company emphasizes its technological advantages in high-pressure products, which are expected to maintain a leading position in the market [12][22] - There is a recognition of the competitive landscape, with other companies also moving towards high-pressure and differentiated products [22][24] Cost Management and Efficiency - The company is implementing comprehensive cost reduction measures, which are expected to enhance profitability as production scales up [6][7] - The focus on supply chain optimization and cost efficiency is seen as critical for maintaining competitive pricing and market share [16][17] Customer Base and Market Expansion - The company is expanding its customer base, with a focus on both domestic and international markets [18][28] - There is a strong emphasis on diversifying the customer portfolio to mitigate risks associated with reliance on a few major clients [28] Industry Dynamics - The demand for fast-charging capabilities is becoming a key differentiator in the battery materials market, with a shift in focus from range to charging efficiency [8][9] - The company is well-positioned to capitalize on this trend, with its products designed to meet the evolving needs of the market [9][10] Additional Important Content - The company is actively engaging in partnerships and collaborations to enhance its product offerings and market reach [11][18] - There is a clear strategy to leverage technological advancements to maintain a competitive edge in the rapidly evolving EV market [22][24] - The management expresses confidence in achieving its revenue targets for the year, with expectations of continued growth in the fourth quarter [35][36]

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of CNY 5.883 billion, representing a year-on-year growth of 40.80% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 311 million, with a significant increase of 177.26% year-on-year [3] - In Q3 2024, revenue reached CNY 2.288 billion, up 23.26% year-on-year and 8.99% quarter-on-quarter [3] Business Segments - The automotive parts segment generated CNY 2.547 billion in revenue, with over 60% coming from new energy vehicle components [4] - Revenue from lithium iron phosphate materials reached CNY 3.336 billion, marking a 56.49% increase year-on-year [3] - The company’s lithium iron phosphate business achieved a sales volume of 35,600 tons in Q3 2024, focusing on high-density products for the fast-charging market [4] Market Trends and Drivers - The growth in new energy vehicle components is driven by increasing market share and demand for intelligent thermal management systems and electric drive systems [3] - The company’s lithium iron phosphate products are gaining traction due to their superior technical performance and differentiation in the market [5] - The company is actively expanding its overseas market presence while enhancing its technological and cost advantages [7] Future Outlook - The company anticipates continued growth in the automotive parts segment, particularly in new energy vehicle components, as production capacity is expected to increase [6] - The fourth quarter is projected to be a peak season for automotive parts, with significant contributions expected from new product deliveries [8] - The company plans to enhance its production capacity for lithium iron phosphate materials, aiming for a total capacity of 215,000 tons by the end of the year [5]