北京卓信大华资产评估有限公司 关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函的回复》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），上市公司及 相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有限公 司作为本次交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真核查， 核查意见如下。 | 问题 4 1 | | --- | | 问题 5 18 | 问题 4 申请文件显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源科技有限公 司（以下简称新耀能源）向上市公司、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、 无锡智慎企业管理合伙企业（有限合伙）分别转让子公司新电途科技有限公司 （以下简称新电途）52%、15%、13%股权，转让完成后，新耀能源不再持有新 电途股份；（2）新电途成立于 2021 年 3 月，主营业务为聚合充电业务，具有 C 端用户平台业务前期投入较大的特点，2021 和 2022 年净利润分别为-3,406.10 万 元和-9, ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（六） 二零二四年十一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: ...

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函有关 财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 4-00021 号 深圳证券交易所： 贵所《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》已收悉。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")作为本次重组的会计师，已会同有关方及中 介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下： 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易前，上市公司已持有邦道科技有限公司（以下简称邦道科 ...

朗新科技集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交， 按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对 公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将本次交易审计基准日、评估基准日更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成了申请文件中涉及财务数据等相关事项的更新补充工作。根据《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提 交了恢复审核的申请。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次交易最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price adjusted to 15.37 CNY, down by 1.80 CNY [3][5]. Core Insights - The company has shown significant improvement in performance, particularly in its grid business, with a notable reduction in losses from the "New Electric Path" business. The overall revenue for the first three quarters of 2024 reached 2.699 billion CNY, a year-on-year increase of 3.8%, while the net profit attributable to shareholders was 160 million CNY, a decline of 21.83% [2][3]. - The energy digitalization business is experiencing robust growth, with a projected revenue increase of approximately 10% year-on-year for the first three quarters of 2024. The company is focusing on new power system construction and has developed various solutions in energy big data, benefiting from the demand for digital transformation in the grid sector [3][13]. - The energy internet business is also expanding rapidly, with a year-on-year revenue growth of about 30% in the first three quarters. The "New Electric Path" charging platform has seen significant development, with over 1.4 million charging devices and more than 15 million registered users by the end of September 2024 [3][13]. Summary by Sections 1. Earnings Forecast and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 5.201 billion CNY in 2024, 5.986 billion CNY in 2025, and 6.892 billion CNY in 2026, with corresponding net profits of 584 million CNY, 698 million CNY, and 814 million CNY respectively. The EPS is projected to be 0.54 CNY, 0.64 CNY, and 0.75 CNY for the same years [14][16]. - The energy digitalization segment is anticipated to maintain a revenue growth rate of 10% in 2024, with a stable gross margin of around 40% [13][14]. - The energy internet segment is expected to grow at a rate of 30% in 2024, with a gross margin also projected to remain at 40% [13][14]. 2. Financial Summary - The company reported a total revenue of 4.727 billion CNY in 2023, with a projected increase to 5.201 billion CNY in 2024, reflecting a growth rate of 10.03% [15]. - The gross margin for the overall business is expected to be around 39.54% in 2024, with specific segments like energy digitalization and energy internet maintaining margins of 40% [15][18]. 3. Valuation Methodology - The report employs both PE and PS valuation methods, with a target market value of 166.81 billion CNY based on a PE ratio of 28.56 for comparable companies in the energy digitalization sector [18][20]. - The PS valuation method suggests a market value of 235.78 billion CNY, reflecting the rapid growth in the energy internet business [20][21].

下午刚刚发布出来,大家可能都简单看一下。我先简单花一点时间把公司最新的三季度经营和进展的那样做一个交流,然后等一下再看看大家关心的问题。公司前三个季度的收入接近27个亿,然后同比有一个将近4%的增长,然后净利润 是1.6亿同比下降将近22%然后扣碑的现金流量大概1.2亿同比下降27%然后我们的经营性的净现金流改善很明显然后前三个季度是实现了7200万正的经营性经营流比去年同期有一个200%的增长去年是一个负的几千多万 那么前三个季度整个的扣费的这些利润同比有一个4500万的减少就是这其中像互联网电视这样的一些非核心的业务影响大概在7000多万我们的能源的核心业务同比还是持续在增长的所以说今年以来在整个的档位经营情况上来看我们是持续在强化能源核心战略的聚焦所以说前三个季度整个公司的 能源核心业务还是实现了收入和利润的双增长能源数字化的业务是持续稳定的增长能源互联网业务实现了营收比较快速的增长和高质量的发展那么就是从整个的经营策略上来看我们还在快速的去处理这些非核心业务的这个影响就是这些业务中的这个财售或者是剥离的过程中 分季度来看我们一季度今年扣费金利润是出了4600多万比去年同期减少大概在5000万多到二季度 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is focusing comprehensively on energy strategy, leading to significant improvements in cash flow [1] - The revenue for Q1 to Q3 of 2024 reached 2.699 billion, a year-on-year increase of 3.80% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 160 million, a year-on-year decrease of 21.83% [1] - The company is enhancing cash flow management, resulting in improved operational collection cycles [1] Summary by Relevant Sections Financial Performance - Revenue (in million) for 2022A was 4,552, with a year-on-year growth rate of -2%. For 2023A, it was 4,727, with a growth rate of 4%. The forecast for 2024E is 5,152, with a growth rate of 9% [1] - Net profit attributable to shareholders (in million) for 2022A was 514, for 2023A was 604, and the forecast for 2024E is 581 [1] - Earnings per share (in yuan) for 2022A was 0.47, for 2023A was 0.56, and the forecast for 2024E is 0.54 [1] Market Position and Strategy - The company is advancing its energy digitalization business, developing smart photovoltaic cloud platforms, and focusing on the digital transformation of the power grid [1] - The company is gradually divesting from non-core businesses, particularly in the internet terminal sector, to streamline operations and enhance profitability [1] Future Outlook - The company expects to achieve a net profit of 696 million in 2025E and 853 million in 2026E, indicating a positive growth trajectory [1] - The projected revenue for 2025E is 5,905 million, with a growth rate of 15%, and for 2026E is 6,917 million, with a growth rate of 17% [1]