中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问报告 ...

朗新科技集团股份有限公司 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 近日，公司会同中介机构根据相关要求对《朗新科技集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称"草案"）等相关信息披 露文件予以补充更新，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称 或释义均与草案中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 草案章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | 无。 | | 2 | 重大事项提示 | 无。 | | 3 | 重大风险提示 | 更新"虚拟电厂业务未来发展存在一定不确定性的风险"的相 关表述。 | | 4 | 第一章 本次交易 概况 | 无。 | | 5 | 第二章 上市公司 基本情况 | 无。 | | 6 | 第三章 交易对方 基本情况 | 补充翁朝伟向无锡朴元实缴出资的资金来源情况。 | | 7 | 第四章 标的资产 基本情况 | 无。 | | 8 | 第五章 发行股份 情况 | 无。 | | 9 | 第六章 标的资产 评估情况 | 无。 | | 10 | 第七章 本次交易 合同的主要内容 | 无。 | | ...

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 LongShine 自新 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 (草案) 摘要(上 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 二〇二四年十二月 2-1-1 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面 ...

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 Long Shine 自治了 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资 (草案) ( | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 信证券股份有限公司 TIC Securities Company Limite 二〇二四年十二月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-112 朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金 购买资产事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关工作安排，深圳证券交易 所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后 另行公告。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次交易最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 1 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函有关 财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 4-00021 号 深圳证券交易所： 贵所《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》已收悉。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")作为本次重组的会计师，已会同有关方及中 介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下： 问题 1 申请文件显示：（1）本次交易前，上市公司已持有邦道科技有限公司（以下简称邦道科 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（六） 二零二四年十二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | ...

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 19 | | 问题 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请 的审核问询函的回复》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），上市公 司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有 限公司作为本次交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真 核查，核查意见如下。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股 份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数 字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | | | | 问题 | 4 1 | | --- | --- | | 问题 | 5 19 | 问题 4 申请文件显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源科技有限公 司（以下简称新耀能源）向上市公司、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、 无锡智慎企业管理合伙企业（有限合伙）分别转让子公司新电途科技有限公司（以 下简称新电途）52%、15 ...