证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-056 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏 博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100元，募集 资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净 额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、募集资金的存放与管理情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 兴业银行股份有限 | 20 ...

关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本次解除 | 本次解除 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 质押前累 | 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未 | | | (万股) | 比例 | 计质押数 | 计质押数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致 行动人 | 本次解除质 押数量（万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始 日期 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伍亚林 | 是 | 3,262.49 | 17.95% | 8.07% | 2022/9/5 | 2024/9/6 | 中原信托 有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 说明：（1）上述限售股不包含高管锁定股。 （2）以上 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-054 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主 体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导机构 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管 理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证 券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投 行，吸收合并之后东方投行解散。 1 / 1 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □媒体采访 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）将于2024年9月9日（原付息日2024 年9月7日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张"博俊 转债"（面值1,000.00元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月6日（星期五）。 3、除息日：2024年9月9日（星期一）。 4、付息日：2024年9月9日（星期一）。 5、"博俊转债"票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、 第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%。 6、"博俊转债"本次付息的债权登记日为2024年9月6日，截至2024年9月6日 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1]. Core Views - The company achieved a revenue of 1.72 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 68.7%. The net profit attributable to the parent company was 230 million yuan, up 143.7% year-on-year, with a net profit margin of 13.5%, an increase of 4.1 percentage points year-on-year [1]. - In Q2 2024, the company reported a revenue of 930 million yuan, a year-on-year increase of 52.1% and a quarter-on-quarter increase of 15.9%. The net profit attributable to the parent company was 130 million yuan, up 115.7% year-on-year and 29.8% quarter-on-quarter [1]. - The company is expected to benefit from the continued ramp-up of new models from key clients such as Li Auto and AITO, which will provide stable revenue growth in the second half of the year [1]. Financial Performance Summary - The company’s gross margin in Q2 2024 was 29.3%, an increase of 2.4 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 14.2%, up 4.2 percentage points year-on-year [1]. - The company’s revenue is projected to grow significantly, with forecasts of 4.84 billion yuan, 6.80 billion yuan, and 8.46 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 1.20 yuan, 1.68 yuan, and 2.09 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 15 times, 11 times, and 9 times [2]. Operational Insights - The company has a comprehensive technical reserve and production capacity layout, which is expected to support long-term growth. It covers various manufacturing techniques and has a strong cost advantage due to its integrated capabilities from mold design to manufacturing [1]. - The company is actively reducing costs and improving efficiency, with a decrease in expense ratios across sales, management, R&D, and financial costs in Q2 2024 compared to the previous year [1].

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-2315 3548 | 一、保荐工作概述 2 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 无 | | 7、对外担保 | 无 | 无 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 无 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | -- ...

博俊科技(300926) 公司研究/公司点评 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 公 司 点 评 24Q2 业绩强势延续，下游优质客户持续放量 ——24H1 业绩点评 ◼ 事件描述 公司发布 2024 年中报。24H1 公司实现营收约 17.23 亿元，同比 +68.73%；归母净利润约 2.32 亿元，同比+143.66%。其中 24Q2，营收 约 9.25 亿元，同比+52.05%，环比+15.89%；归母净利润约 1.31 亿元， 同比+115.68%，环比+29.83%。 ◼ 核心观点 公司业绩表现亮眼，主要系 1）下游主机厂客户 24Q2 持续放量。 据 Marklines，24Q2，问界 M9 交付 47817 辆，环比+277.91%；理想 L6 于 24 年 4~6 月逐月爬升，分别交付 4756、14810、23329 辆，24Q2 累 计交付 42895 辆；比亚迪宋 PLUS 交付 137572 辆，环比+53.73%，同 比+76.40%；吉利星越 L 交付 56352 辆，环比+9.18%，同比+49.78%。 2）客户及产品双升级。客户端，公司从 Tier1 供应商向整车厂供应 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 20 年 月 日 博俊科技（300926.SZ） 业绩符合预期，绑定优质客户带动业绩高增 事件：公司发布 2024H1 业绩公告。2024H1，公司实现营业收入 17.2 亿 元，同比增长 69%；归母净利润 2.3 亿元，同比增长 144%；扣非归母净 利润 2.3 亿元，同比增长 146%。 业绩偏向前期预告上限，主要受益于核心客户销量强势。2024Q2，公司营 收 9.3 亿元，同比+52%，环比+16%；归母净利润 1.3 亿元，同比+116%， 环比+30%。公司业绩高速增长，我们预计主要受益于新能源车客户订单 放量。Q2 国内新能源车零售 235 万辆，环比+32%，其中问界销量 9.5 万 辆，环比+11%，理想销量 10 万辆，环比+13%。公司和长安、吉利、比 亚迪也有多个项目在配套，主力客户均处在强车型周期，预计随新车发布 及交付，收入有望继续高增。 优质客户占比提升，Q2 销售净利率达到历史较高水平。2024Q2，公司销 售毛利率 29%，环比+3.6pct，同比+2.4pct；销售净利率 14%，环比 +1.5pc ...