中信证券股份有限公司关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 申报时间：2025 年 5 | | 月 | 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董晓俊 | | 证券简称 | 本川智能 | | 证券代码 | 300964.SZ | | 证券上市时间 | 2021 年 8 月 5 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 7,729.83 万元 | | 注册地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 办公地址 | 南京市溧水经济开发区孔家路 7 号 | | 电话号码 | 0755-23490987 | | 电子邮箱 | security@allfavorpcb.com | | 官网 | www.allfavorpcb.com | | | 生产、加工新型电子元器件（电力电子器件、 | | | 高密度互连积层板、多层挠性板、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将 适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-035 江苏本川智能电路科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三 届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 二、 ...

Core Viewpoint - Benkwan Intelligent (300964) plans to issue convertible bonds to raise funds for various projects, including the construction of a smart circuit product production facility and a PCB production base in Thailand, as well as to supplement working capital [1][2]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The convertible bonds will be issued at a face value of RMB 100.00 each, with a term of 6 years and an annual interest payment structure [1]. - The total amount to be raised from the bond issuance is capped at RMB 49 million, which will be allocated to specific projects and working capital [2][3]. - The initial conversion price for the bonds will be determined based on the average trading price of the company's A-shares over the 20 trading days prior to the announcement [2]. Group 2: Project Funding Allocation - The funds from the bond issuance will be allocated as follows: - Zhuhai Shuo Hong's smart circuit product production project: Total investment of RMB 35.62 million, with RMB 33.45 million from the bond proceeds [3]. - Benkwan Intelligent's PCB production base in Thailand: Total investment of RMB 23.76 million, with RMB 10.55 million from the bond proceeds [3]. - Supplementing working capital: RMB 5 million [3]. - The total investment for all projects amounts to RMB 64.38 million, with the bond proceeds covering RMB 49 million [3]. Group 3: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of RMB 596.10 million, a year-on-year increase of 16.67% [5][6]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 23.74 million, reflecting a significant increase of 391.81% compared to the previous year [5][6]. - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was RMB 16.97 million, up 351.81% year-on-year [5][6]. - The cash flow from operating activities was RMB 28.18 million, showing a decrease of 62.22% compared to the previous year [5][6].

Market Overview - US stock markets collectively rose, with the Dow Jones up 0.7%, Nasdaq up 0.27%, and S&P 500 up 0.43% [1] - Nvidia increased by 3.1%, Amazon by 2%, and Meta Platforms by 1.62%, while Google A dropped by 7.26% [1] Federal Reserve - The Federal Reserve maintained the federal funds rate target range at 4.25%-4.5%, aligning with market expectations [2] Technology Developments - Trump plans to abolish AI chip restrictions imposed during Biden's administration [3] - Apple is preparing a major overhaul of Safari, targeting AI search capabilities, which poses a significant challenge to Google's market position [6] - OpenAI is in discussions with the FDA to incorporate AI in drug evaluation processes [7] - OpenAI plans to expand its "Stargate" project beyond the US [5] Defense Spending - Germany's Defense Minister aims to increase annual defense spending to over €60 billion starting in 2025 [4] Investment Activities - Uber is committing an additional $100 million equity investment in WeRide [8] Domestic Developments - The Chinese government is enhancing financial support for small and micro enterprises in sectors like accommodation, catering, and tourism [9] - The China Securities Regulatory Commission has issued a plan to promote high-quality development of public funds, linking fund manager compensation to performance [9] Market Strategies - Everbright Securities indicates signs of improvement in tariff issues and anticipates more favorable domestic policies, suggesting a potential upward trend in the market [10] - Huawei is set to launch its HarmonyOS-based PC, marking a significant entry into the desktop operating system market [10] - XPeng Motors is considering an IPO for its flying car subsidiary, XPeng Heavens, potentially in Hong Kong or the US [10][11] Robotics and AI - Lenovo has launched the first personal and enterprise "super intelligent agent" at the TechWorld conference [12] - The world humanoid robot competition will take place in Beijing in August 2025, marking a significant event in the robotics industry [13] Company Announcements - Hainan Development plans to acquire a 51% stake in Wangying Technology for ¥450 million [16] - Qingdao Beer intends to acquire 100% of Jimo Yellow Wine to enhance product lines and market channels [16] - Xinjian Mining's acquisition of Xinjiang Meisheng Mining is aimed at expanding its resource base [16] - Baijia Shenzhou reported a turnaround from loss to profit in Q1, driven by sales growth of its self-developed products [17] Stock Performance - Notable stock performances include Tongyi Aerospace up 25.11%, Changshan Pharmaceutical up 20.02%, and Huawei Harmony up 14.01% [18] Upcoming Market Events - Several companies will have their shares unlocked, including Guotai Haitong with a market value of ¥4.83 billion on May 8 [19][20]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-026 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二Ｏ二五年五月 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元）， 在扣除发行费用后将用于珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目、 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。鉴于此，公司编制 了本次向不特定对象发行可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议 本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开 股东大会的通知，并将上述议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-034 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 2025 年 5 月 7 日 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二Ｏ二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 6、 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-027 江苏本川智能电路科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章 程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来 三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并 着眼于长远和可持续发展，在充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、 战略规划、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东特别是中小 股东利益的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。本次会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，本次会议 由夏俊召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券 ...