中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2025年1-6月，我国动力电池累计装车量299.6GWh，累计同比增长50.4%，其中宁德时代装车量占比43.05%， 达128.6GWh。而作为全球动力电池与储能电池的领导者，根据SNE Research数据，宁德时代2025年1-5月动力电池使用量全球市占率为38.1%，较去年同 期提升0.6个百分点，排名第一。在储能方面，根据鑫椤数据，2025年1-6月，宁德时代储能电池产量位列全球第一。 封面新闻记者 白兰 7月30日晚间，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）发布2025年半年度报告。财务数据显示，宁德时代上半年实现营业收入1788.9 亿元，同比增长7.3%；归母净利润304.9亿元，同比增长33.3%。以此计算，上半年宁德时代每日净赚约1.69亿元。与此同时，宁德时代还宣布了2025年中 期分红方案，向全体股东每10股派发现金分红10.07元（含税），合计分红金额45.73亿元。 公开资料显示，宁德时代的主要业务包括动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收以及电池矿产资源四大板块。其中，动力和储能电池板块上半年 合计为宁德时代贡献了89. ...

调研纪要：汇嘉时代上半年实现营业收入12.71亿元，同比增长2.29%，其中超市业态增长，百货业态略 降。公司深化供应链前移战略，加入共享仓体系，引入自动补货系统，降低物流成本和生鲜损耗率。北 京路超市6月3日闭店调改，优化商品结构、价格、环境和服务，预计8月16日开业。百货业态以托管经 营方式扩展，超市业态以乌鲁木齐为核心选址区域，加快连锁布局。2025年国补"以旧换新"政策实施， 参与品类销售额约8000万元，同比增长约81%。公司引入飞书智能协同平台，推进数智化建设，探索多 元应用场景。 2）仕佳光子 （上海重阳投资管理股份有限公司参与公司业绩说明会） 根据市场公开信息及8月1日披露的机构调研信息，知名私募重阳投资近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）汇嘉时代 （重阳投资参与公司特定对象调研&电话会议） 机构简介： 上海重阳投资管理有限公司（简称重阳投资）是在成立于2001年的上海重阳投资有限公司的基础上于 2009年设立的采用合伙经营模式的有限责任公司。重阳投资运用各种规范的金融工具为客户管理金融财 富，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。在业务目标上 ...

机构简介： 深圳市红筹投资有限公司（简称"深圳红筹投资"或"红筹投资"）成立于1997年6月16日，坐落于深圳蛇 口海上世界，注册资本9497万元人民币，2020年底净资产超6亿元。2014年5月完成基协私募投资基金管 理人备案（编号：P1002489），以二级证券市场投资为主，目前管理证券私募基金总规模超100亿元。 红筹投资坚持"善意，包容，团结，守信"的企业价值文化，20多年来长期看多中国、做多中国核心资 产，价值为本、顺势而为，行稳致远、厚积薄发，以团队的智慧、努力、坚守和信心，让资本助力中国 腾飞，携投资人分享盛世红利。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 调研纪要：公司坚定推进创新转型战略，处方药板块聚焦呼吸、消化、精神、辅助生殖、镇痛等优势治 疗领域，布局超20款1类创新药，其中10款以上进入II期及以后关键研发阶段。玛帕西沙韦胶囊于2024 年8月申报上市，儿童干混悬剂获批临床试验。TSLP单抗在中国开展中重度COPD适应症II期临床试 验。PREP抑制剂和Nav1.8抑制剂均已完成I期临床，推进II期临床 ...

天眼查商业履历信息显示，三一重工股份有限公司，成立于1994年，位于北京市，是一家以从事专用设 备制造业为主的企业。企业注册资本847497.8037万人民币，实缴资本364805.7597万人民币。公司法定 代表人为向文波。 通过天眼查大数据分析，三一重工股份有限公司共对外投资了162家企业，参与招投标项目1382次，知 识产权方面有商标信息50条，专利信息1717条，此外企业还拥有行政许可8个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，三一重工（600031）报收于19.78元，下跌0.8%，换手率0.54%， 成交量45.89万手，成交金额9.10亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2155.64万元，占比成交额2.37%。其中，超大单净流出6661.48万 元、占成交额7.32%，大单净流入4505.84万元、占成交额4.95%，中单净流出流出915.68万元、占成交 额1.01%，小单净流入3071.32万元、占成交额3.38%。 三一重工最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入211.77亿元、同比增长18.77%，归属净 利润24.71亿元，同比增长56.40%，扣 ...

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，荣盛发展（002146）报收于1.39元，下跌1.42%，换手率2.62%， 成交量101.91万手，成交金额1.43亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2442.79万元，占比成交额17.11%。其中，超大单净流出3523.34万 元、占成交额24.68%，大单净流入1080.55万元、占成交额7.57%，中单净流出流入1538.62万元、占成 交额10.78%，小单净流入904.17万元、占成交额6.33%。 荣盛发展最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入69.86亿元、同比减少37.14%，归属净 利润89528.24万元，同比减少1846.38%，扣非净利润91708.20万元，同比减少1889.07%，流动比率 1.115、速动比率0.264、资产负债率89.37%。 天眼查商业履历信息显示，荣盛房地产发展股份有限公司，成立于1996年，位于廊坊市，是一家以从事 房地产业为主的企业。企业注册资本434816.3851万人民币，实缴资本434816.3851万人民币。公司法定 代表人为邹家立。 通过天眼查大数据分析，荣盛房地产发展股份有限公司共 ...

海光信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入24.00亿元、同比增长50.76%，归属净 利润5.06亿元，同比增长75.33%，扣非净利润4.42亿元，同比增长62.63%，流动比率3.266、速动比率 2.336、资产负债率24.56%。 天眼查商业履历信息显示，海光信息技术股份有限公司，成立于2014年，位于天津市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本232433.8091万人民币，实缴资本 232433.8091万人民币。公司法定代表人为沙超群。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，海光信息（688041）报收于137.75元，下跌1.04%，换手率 2.54%，成交量22.55万手，成交金额31.52亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2327.12万元，占比成交额0.74%。其中，超大单净流入9491.78万 元、占成交额3.01%，大单净流出11818.91万元、占成交额3.75%，中单净流出流出3202.87万元、占成 交额1.02%，小单净流入5529.99万元、占成交额1.75%。 通过天眼查大数据分析，海光信息技术股份有限公司共对 ...

世嘉科技8月4日早间公告，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司 （下称"标的公司"）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩股的方式 取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协议》。如本次交易顺利完成，公司将于本次 交易完成后预计持有标的公司不超过20%的股权。 ...

人民财讯8月4日电，华泰证券发布A股策略研报称，上周进入海内外关键事件频发的"超级周"，后半周 在美元指数、政策预期扰动下，市场缩量调整，但考虑到目前赚钱效应已回调至7月中旬位置、市场抛 压相对可控，短期A股或进入波动率放大的平台期，局部热点活跃或为基准情形。结合题材容量、补涨 空间、业绩持续性分析，目前具备补涨逻辑且景气改善持续性的板块主要集中于AI、产能出清及自主 可控方向。配置上，把握赔率思维，关注白色家电等跌出股息率性价比的稳健及潜力高股息品种及二季 度业绩回升且具备补涨逻辑的方向，如存储芯片、光纤光缆、氯碱、航空装备、智能驾驶、机器人等。 战略上超配大金融、创新药、军工。 ...

华泰证券研报称，8月1日，财政部和税务总局发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》 （《公告》），自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债 券的利息收入，恢复征收增值税，结束了此前阶段性的政策优惠。险资投资政府债，此前利息收入免征 增值税和所得税，此次对于新发政府债等债券恢复征收增值税，政府债所得税仍然免征。华泰证券估计 对新增政府债和金融债收益率的影响约为12bps，每年对整体净投资收益率影响约为2bps，影响有限。 ...

来源：华泰睿思 重结构轻指数，把握交易型机会 近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业 绩展开，建议关注：1）估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；2）前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。 核心观点 近期内外部预期修正导致市场回调 股市近期呈现出三个特点：A股和港股均有所回调；港股回调压力相对更大（本轮高点至今恒指回调4.5%，沪深300回调2.3%）；此前市场对国内政策推进 高度乐观的方向（如受益于反内卷的有色、煤炭等）和海外流动性敏感的方向（恒科单周下跌5%）下跌更多。从这三个特点可以看出，近期市场回调主要 因为内外部预期的重新修正，外部预期调整可能是主要原因。 一方面，美债利率和美元指数急升压制港股相对表现。美国关税政策尚未出现进一步积极进展，且7月FOMC会议鲍威尔表态鹰派（《7月FOMC：鲍威尔鹰 派发言打压降息预期》，2025.7.31）。受此影响，上周四凌晨CME期货隐含9月降息预期回落至不足40%，美债升至4.4%，美元指数一度突破100关键关 口。全球金融流动 ...