债券融资

Search documents
时隔9个多月,中国平安再发债
Hua Er Jie Jian Wen· 2025-04-24 16:35
金融机构的债券融资意愿仍在显露。 4月24日,中国平安公告,公司第十三届董事会第八次会议上,审议通过了《关于发行境内债券融资工 具的议案》,并同意将相关决议提交公司2024年年度股东会审议。 方案显示,中国平安此次拟根据市场情况进行债务融资,在境内一次或分多次发行人民币债券融资工 具,此次债务融资本金不超(含)500亿元。 境内债券融资案披露 具体公告显示,平安此次债券融资是为了满足公司长期稳定发展的需求,优化资本结构,调整公司债务 结构,降低财务融资成本,中国平安拟根据市场情况进行债务融资,在境内一次或分多次发行本金不超 (含)500亿元人民币债券融资工具,包括但不限于资本补充债券、金融债券、公司债券及其他监管机 构许可发行的境内人民币债券融资工具。 但本次境内债券融资工具不包含可转换债券。 回溯过去一年多,中国平安旗下子公司诸如平安产险、平安人寿亦有发债的记录。 2025年2月,平安人寿启动2025年第一期无固定期限资本债券的发行。该期债券发行规模80亿元,附不 超过50亿元的超额增发权,最终完成发行总规模130亿元,票面利率2.35%,认购倍数达2.4倍。该期债 券募集资金用于补充平安人寿核心二级资本。 ...
中国平安:计划发行不超过500亿元人民币的境内债券融资工具
news flash· 2025-04-24 10:43
中国平安(601318)公告,在2024年年度股东会上增加临时提案,计划发行不超过500亿元人民币的境 内债券融资工具。该提案已于2025年4月24日的董事会上通过,旨在优化资本结构和降低融资成本。此 次债券发行将包括资本补充债券、金融债券等,授权有效期为三年。股东会将于2025年5月13日召开, 相关授权委托书已更新并随公告发布。 ...
上交所多措并举支持民企融资
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-02-27 02:29
民营企业伴随着改革开放伟大历程蓬勃发展,已经成为我国国民经济的重要组成部分。当前民 营经济发展面临一些困难和挑战,如何支持民营企业融到资、融好资,交易所债市始终念兹在 兹。 "发行成功了!票面利率4.7%!"民营上市公司广东东阳光科技控股股份有限公司(简称"东 阳光")董秘激动地告诉记者。2025年2月21日,东阳光在 上海证券交易所(简称"上交 所") 成功公开发行5亿元公司债券,票面利率4.7%。作为电极箔全产业链龙头上市公司,发 行人本次募集资金将用于偿还公司有息债务,降低企业存续债务成本,助力企业发展壮大。 2024年,上交所支持百余家民营企业实现债券和资产支持证券融资超过2200亿元。三一租 赁、特变电工、小米通信、京东集团、联影集团等各行业龙头民企在上交所成功融资,形成了 良好示范效应。 完善制度机制 畅通民企融资渠道 党中央、国务院一直以来高度重视民营经济发展。近两年,为促进民营经济做优做大做强,政 策持续出台以化解民企融资难、融资贵的问题。在证监会的指导下,"为支持民企债券融资, 上交所创新性地推出了一系列产品和机制,从制度上为民企债券融资提供'肥沃土壤'。"上交 所债券业务相关负责人告诉记者 ...