大家好，我是佩妮。 五一出去玩儿了，刚回来。 看到 东方富海 成为科创债首批参与试点的民营机构，将发行 5 个亿科技创新债券的新闻。 证监会 5 月 7 号发的公告： 和群友们讨论了一下，大致结论就是，是利好，但是主要 利好国资和头部公司， 对目前一级市场的增益 不大 。 具体分析如下： 1）其实以前 2016 年，"大众创新，万众创业"时期，就试点过 双创债 ，那几年股权市场也火热，相对股权回报的高预期，双创债感觉没啥水花。 （拿着债的收益，担着股的风险……） 2017-2024 年，双创债累计发行只有1117.3亿，可以看下面的图，23 年开始就基本没了，现在市场上发的基本上只有 科创债和科创票据 了。所以大 家也不用关心两者的区别了。 2） 科创债呢，号称 债券市场"科创板" ，2021 年在双创债的基础上开始试点。21 年到现在已经累计发行 1.19 万亿 ，是双创债 10 倍以上。 核心还是想让各类主体能够发行科创债券，募集资金投往科技创新型企业，更好地"投小，投早，投长期，投硬科技"。 哪三种主体可以发呢？ 各大商业银行，证券公司等金融机构； 大的私募股权投资机构（国资，头部民资，比如这次的东方富 ...

Group 1 - The company will stop the conversion of its convertible bonds "Zhengchuan Convertible Bonds" from May 14, 2025, until the equity registration date due to the implementation of the 2024 profit distribution plan [1][3] - The profit distribution plan involves a cash dividend of 2.46 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no capital reserve conversion to share capital or bonus shares [2][3] - The profit distribution plan was approved at the annual general meeting held on April 30, 2025, and details will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange and other designated media [2][3] Group 2 - The company will announce the implementation of the profit distribution and the adjustment of the conversion price for the convertible bonds on May 15, 2025 [3] - Holders of "Zhengchuan Convertible Bonds" must convert their bonds before May 13, 2025, to enjoy the benefits of the profit distribution [3]

招商银行称，本次设立的金融资产投资公司由公司作为投资主体根据《金融资产投资公司管理办法（试 行）》，使用自有资金直接投资设立。成功设立后，本次设立的金融资产投资公司将成为全资一级子公 司，具体业务范围以金融监督管理机构批复为准。 本次投资不构成关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机 构的审核和批准。 同日晚间，中信银行公告称，拟出资100亿元设立全资子公司信银金融资产投资有限公司。本次投资是 积极响应国家号召，大力支持"科技金融"发展的关键举措。本行将立足服务国家战略，做好金融"五篇 大文章"。本次投资的资金来源为本行自有资金，公司资本可支撑设立信银金投，对公司各项流动性指 标影响较小。 转自：新华财经 5月7日，兴业银行称，收到《国家金融监督管理总局关于筹建兴银金融资产投资有限公司的批复》。 新华财经北京5月8日电 （王媛媛）金融资产投资公司正加速扩容中，8日晚间，招商银行和中信银行宣 布，拟设立金融资产投资公司。 招商银行表示，拟出资150亿元，全资发起设立金融资产投资公司。 兴业证券分析称，当前AIC牌照迎来扩容窗口期。早在2018-2020年，兴业银行、浦发银行和 ...

Core Viewpoint - The recent approval for the establishment of financial asset investment companies (AICs) by major commercial banks marks a significant shift in the AIC landscape, previously dominated by state-owned banks, indicating a new era of competition and innovation in financial services aimed at supporting the real economy [1][2][4]. Group 1: Expansion of AICs - The approval of the establishment of AICs by major commercial banks such as Industrial Bank, China Merchants Bank, and CITIC Bank signifies the entry of joint-stock banks into the AIC sector, breaking the previous monopoly of state-owned banks [1][2][4]. - The Financial Regulatory Authority has announced plans to support qualified national commercial banks in establishing AICs, with approvals expected to be granted in succession [2][4]. Group 2: Capital and Business Strategy - Industrial Bank's AIC, with a registered capital of 10 billion yuan, aims to enhance support for innovative enterprises and reduce corporate leverage through professional and market-oriented operations [3][4]. - China Merchants Bank plans to invest up to 15 billion yuan to establish its AIC, which will enhance its integrated banking operations and improve its capacity to serve the real economy [4]. - CITIC Bank intends to set up its AIC with a capital of 10 billion yuan, aligning with its strategic goals of expanding its financial services [4]. Group 3: Performance and Market Dynamics - The five existing AICs reported a combined profit of 18.354 billion yuan in the past year, reflecting a year-on-year growth of 1.04%, with Industrial Bank's AIC leading in profitability [6][7]. - The profitability growth rates varied among the AICs, with China Merchants Bank's AIC showing a significant increase of 35.74% in net profit, while others experienced slower growth or declines [7]. - The entry of joint-stock banks into the AIC market is expected to enhance competition and innovation, potentially leading to new financial service pathways that leverage their capital and customer resources [5][8]. Group 4: Future Directions and Recommendations - Experts suggest that the expansion of AICs should include support for smaller banks with strong management and innovation capabilities to better serve technology-driven enterprises [8]. - Recommendations include enhancing the risk assessment and management capabilities of AICs, as well as modifying financial regulations to better accommodate equity investments by commercial banks [8].

每经记者｜李星 每经编辑｜孙磊 5月7日晚间，埃夫特（SH688165）发布公告称，经江西省宜春市袁州区人民法院主持调解及确认，公司与合众新能源宜春分公司 （以下简称宜春合众）、合众新能源汽车股份有限公司（哪吒汽车母公司，以下简称合众新能源）就剩余合同款项支付的相关事宜 达成合意。 记者注意到，除埃夫特外，亿纬锂能、蜂巢能源等公司也与合众新能源有买卖合同纠纷。其中，蜂巢能源与合众新能源的买卖合同 纠纷将于5月14日开庭；亿纬锂能与合众新能源的买卖合同纠纷开庭时间为5月21日。 对于上述埃夫特提及的金额是否能如期还上，《每日经济新闻》记者第一时间向哪吒汽车方面进行求证，但截至发稿未获回应。 埃夫特成立于2007年，经营范围包括工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。"若对方如约履行付款义 务，后续收回应收账款将对公司未来利润有一定积极影响。"埃夫特方面称，若宜春合众、合众新能源有任意一期未能按时足额付 款，则应承担逾期付款利息，公司有权对逾期时所欠全部设备款金额及逾期付款利息向法院一次性申请强制执行。 图片来源：埃夫特公告 埃夫特发布的《民事调解书》显示，宜春合众、合众新能源尚欠埃夫特设备款约 ...

5月7日，国家金融监督管理总局官网发布批复，同意兴业银行筹建兴银金融资产投资有限公司（名称暂定）。这标志着我国第六家持牌金融资产投资公司即 将落地，也是首家由全国性股份制银行发起设立的金融资产投资公司（Asset-investment Company，下称"AIC"），正式打破此前五大国有行垄断银行系AIC 的市场格局。 百亿级AIC落地，股份行首获"入场券" 股份行加速入场，综合化服务成新方向 作为首家获批的全国性股份行，兴业银行的布局被视为行业转折点。中金公司银行业分析师林英奇指出，头部股份制银行资本实力雄厚，且有强烈的综合化 经营需求，通过设立AIC可整合集团资源，提供"投贷联动"等综合金融服务，更好满足企业多元化融资需求。 招联金融首席研究员董希淼表示，允许符合条件的全国性商业银行设立AIC，体现了监管层支持金融服务科技创新的明确导向。他建议未来可探索允许管理 规范、科技客户资源丰富的中小银行设立投资子公司，构建"债权+股权"的立体融资服务体系。 挑战犹存，需平衡风险与创新 尽管政策利好不断，银行系AIC的发展仍面临多重考验。中国银行研究院报告指出，股权投资的高风险属性与商业银行审慎经营原则存在内在冲 ...

Core Viewpoint - The company has decided to lower the conversion price of its convertible bonds, "Wind Language Convertible Bonds," from 15.03 yuan per share to 12.02 yuan per share to ensure sustainable development and optimize its capital structure while protecting investor rights [2][22]. Group 1: Board Meeting and Resolutions - The fourth board meeting of the company was held on May 7, 2025, with all seven directors participating, and the resolutions made during the meeting were deemed legal and effective [1][3]. - The board approved the proposal to lower the conversion price of "Wind Language Convertible Bonds" [2][22]. - The voting results for the proposal showed unanimous support with 7 votes in favor and no opposition [3]. Group 2: Shareholder Meeting - The annual shareholder meeting took place on May 7, 2025, at the company's meeting room in Shanghai [6]. - All proposed resolutions at the shareholder meeting were passed, including the proposal to lower the conversion price of the bonds, which required a two-thirds majority [9][21]. - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association [7][10]. Group 3: Convertible Bond Details - The initial conversion price of the "Wind Language Convertible Bonds" was set at 22.15 yuan per share, later adjusted to 15.03 yuan per share due to annual profit distribution [15][16][22]. - The new conversion price of 12.02 yuan per share will take effect on May 9, 2025, following a temporary suspension of conversion on May 8, 2025 [18][22]. - The adjustment was triggered as the company's stock price fell below 80% of the previous conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [21].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2025年4月16日至2025年5月6日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票在连续30个交易日中已有12个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.89元/股），若公司股票 在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，将触发转股价格向下 修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信 息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于2022年11月16日公开发 行了1,400万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为14亿元，期限6年。本次发行的 可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1 ...

特别提示： ● 转股价格：35.66元/股 ● 转股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月17日止 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-027 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于"高测转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025年4月21日至2025年5月7日已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%（即30.31元/股），存在触发《青岛高测科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的 可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格 ...

编号：2025-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | ■业绩说明会 □路演活动 新闻发布会 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位 （排名不分先后） | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的社会公众投资者 | | 时 间 2025 | 年 5 月 7 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn）（网络文字互动方式） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张锡亮 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：张一峰 独立董事：陈贇 | | | 1.请问：（1）去年业绩较同期变化不大，今年一季度出现亏损，原 | | | 因何在？（2）可转债最后一年多，是否有信心实现全部转股？（3）国外 | | | 业务占比超四成，贸易战有何影响？如何应对？顺便介绍一下对美业务 | | | 情况？ | | | 答:您好！今年第一季度出现亏损的原因在于模具业务因海外客户相 | | | 关项目的延期而导致第一季度交付的较少，进而影响到了当期业绩。模具 | | 投资者关系活动主 | ...