Core Viewpoint - HSBC shares experienced a 6% decline in London after the announcement of plans to buy out minority shareholders in its majority-held Hang Seng Bank subsidiary for approximately $13.6 billion [1] Company Summary - HSBC's decision to acquire minority interests in Hang Seng Bank indicates a strategic move to consolidate its ownership and potentially enhance operational efficiency [1] - The deal is valued at around $13.6 billion, reflecting HSBC's commitment to strengthening its position in the Asian market [1] Market Reaction - The announcement led to a notable drop in HSBC's share price, falling 6% from near record levels, suggesting investor concerns regarding the financial implications of the acquisition [1]

HSBC‘s (HKG: 0005) (NYSE:HSBC) (LSE: HSBA) Hong Kong shares dropped over 7% on Thursday, after the European lender announced plans to privatize its majority-owned local unit, Hang Seng Bank (HKG: 0011), in a deal valued at HK$106.1 billion (about $13.63 billion).They were last down to HK$103 per share, as the bank said it would refrain from share buybacks in the coming three quarters in order to restore its capital ratio to its operating range.HSBC Offers HK$155 Per Share Amid Restructuring HSBC, which alre ...

10月9日，恒生银行(00011.HK)股价大幅上涨，截至智通财经发稿，公司上涨26.47%，报150.5港元/股。 与此同时，汇丰控股（00005.HK）的股价则出现下跌，报102.9港元/股，跌幅6.87%。 片来源：界面图库 消息面上，10月9日上午，汇丰控股及恒生银行联合公布，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事 会向计划股东提呈建议，根据公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。 值得注意的是，汇丰亚太方面给出的私有化建议为每股计划股份提供港币155元的现金代价，较恒生银 行于香港联交所包括最后交易日前的30个交易日所报平均收市价每股港币116.5元溢价约33%。 图 公告还提到，这项建议须待多项条件达成后方可实施，包括获得计划股东、高等法院批准等。汇丰亚太 将以集团内部资源支付所需资金，预计交易将于2026年上半年完成。交易完成后，汇丰预期将透过剔除 非控股权益盈利扣减而提升每股普通股盈利，并维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利的50%。 汇丰控股还表示，完成该交易将对其资本充足率产生影响。预计此次收购将使其普通股一级资本充足率 （CET1）下降约125个基点。截至6月底，汇丰的C ...

该行认为交易带来短期阵痛，但长远而言对汇控具有正面效益。即使不考虑营收协同效应或成本优化， 由于消除了恒生的少数股权，摩通估计汇控2027年每股盈利及派息，可能较摩通的基本预测高出1.5% 及3.1%。值得注意的是，汇控披露其香港业务2024年的ROTE为38%，而同期恒生报告的ROE仅为 11%。摩通预期短期内汇控股价将出现中单位数百分比的回调，若市场反应过度，摩通将视其为加仓的 机会；予汇控"增持"评级，目标价122港元。 摩根大通发表报告指，汇丰控股宣布私有化恒生银行的提案，现金对价为1060亿港元，即每股155港 元，用以收购少数股东持股。此交易将使汇控的CET1资本比率下降125个基点。为将比率维持在目标区 间内，汇控将在宣布后暂停股票回购三个季度。摩通计算这将减少约70亿美元的回购规模，预计至2026 年第二季末，CET1比率为14%。 ...

中新社香港10月9日电 (记者 戴小橦)汇丰控股有限公司(简称"汇丰控股")9日表示，拟以每股155元(港 币，下同)将恒生银行有限公司(简称"恒生银行")私有化，溢价30.25%。汇丰控股表示，私有化建议代表 着对香港的重大投资，彰显汇丰控股对香港作为其主要本位市场的长期承诺。 汇丰控股行政总裁艾桥智(Georges Elhedery)表示，此次私有化计划为汇丰控股及恒生银行带来前所未有 的机遇。计划将保留恒生银行的品牌、传统、独特的市场定位和分行网络，同时加大投资力度，推动产 品、服务及科技创新，为客户带来更多选择。他形容这是汇丰控股对香港经济的一项重大投资，反映其 对香港市场的信心，亦标志着汇丰控股相信香港将继续发挥其作为领先国际金融中心，以及连接国际市 场与中国内地"超级联系人"的角色。 汇丰控股补充指，此次私有化不会改变恒生银行与其客户的日常互动。客户的银行账户和客户经理等将 维持不变。在此基础上，恒生银行客户可享受汇丰控股更广阔的全球网络及金融产品配套。 香港金融管理局回应称，交易完成后，汇丰控股及恒生银行将继续作为两家独立认可机构营运。香港金 融管理局会继续与相关机构保持沟通。 目前市场对该消息 ...

Group 1 - The core point of the news is that HSBC Holdings plans to privatize Hang Seng Bank at a price of HKD 155 per share, representing a premium of approximately 30.3% over the last trading price of HKD 119 [5][10] - Hang Seng Bank's stock price surged nearly 30% in response to the privatization announcement, reaching a peak increase of 26.47% at HKD 150.50 [2][5] - HSBC's CEO emphasized that the 30% premium reflects confidence in the Hong Kong market and is a significant investment in Hong Kong's status as an international financial center [10] Group 2 - Analysts suggest that the privatization will help optimize decision-making efficiency by eliminating governance redundancies associated with dual listings [13] - Although the transaction premium may dilute HSBC's earnings per share, the potential synergies could provide long-term value [13] - The Hong Kong Monetary Authority has stated that it is in communication with relevant banks and will proceed with regulatory approvals as per established procedures [13]

HSBC on Thursday proposed to take Hong Kong-listed Hang Seng Bank private for HK$155 per share, valuing the lender at about HK$290 billion ($37 billion). ...

此前，汇丰控股发布公告称，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，根据 公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。公告披露，本次要约的计划对价为155港元/股， 计划对价溢价超30%。 上证报中国证券网讯（记者 何漪）10月9日，汇丰控股早盘跌超6%。截至10时44分，汇丰控股跌 6.24%，报103.1港元/股，总市值较9月30日蒸发1094.82亿港元。 来源：上海证券报·中国证券网 ...

【导读】汇丰控股公告建议将恒生银行私有化，对价为每股155港元 香港金融市场迎来重磅消息！ 10月9日早间，汇丰控股及恒生银行联合发布重磅公告，宣布汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈私有化建议，交易估值约为 2903亿港元。 根据公告，此次私有化将根据公司条例第673条下的协议安排方式进行，若计划最终生效，恒生银行计划股份将全部注销，股东每股可获155港元现金对 价。 作为香港银行业的重要参与者，恒生银行此次私有化提议迅速引发市场广泛关注，两大金融品牌的未来协同与独立运营规划成为焦点。 10月9日，港股恒生银行盘初一度飙涨41%。截至记者发稿，恒生银行涨26.3%，报150.3港元/股，最新市值为2819亿港元。 155港元对价敲定 汇丰亚太需支付现金约为1061.56亿港元 公告明确了此次私有化的核心交易条款。 根据公告细节，此次私有化对价定为每股155港元，较恒生银行前一交易日每股119港元的收盘价溢价30.3%，隐含2025年上半年市账率1.8倍，显著高于香 港同业水平。 若计划生效，汇丰亚太需向计划股东支付的现金总额约为1061.56亿港元。 值得注意的是，恒生银行2025年第三次 ...

【导读】汇丰控股公告建议将恒生银行私有化，对价为每股155港元 中国基金报记者 张舟 香港金融市场迎来重磅消息！ 10月9日早间，汇丰控股及恒生银行联合发布重磅公告， 宣布汇丰亚太作为要约人，已要求 恒生银行董事会向计划股东提呈私有化建议，交易估值约为2903亿港元。 根据公告，此次私有化将根据公司条例第673条下的协议安排方式进行，若计划最终生效，恒 生银行计划股份将全部注销，股东每股可获155港元现金对价。 作为香港银行业的重要参与者，恒生银行此次私有化提议迅速引发市场广泛关注，两大金融 品牌的未来协同与独立运营规划成为焦点。 10月9日，港股恒生银行盘初一度飙涨41%。截至记者发稿，恒生银行涨26.3%，报150.3港 元/股，最新市值为2819亿港元。 汇丰亚太需支付现金约为1061.56亿港元 公告明确了此次私有化的核心交易条款。 根据公告细节，此次私有化对价定为每股155港元，较恒生银行前一交易日每股119港元的收 盘价溢价30.3%，隐含2025年上半年市账率1.8倍，显著高于香港同业水平。 若计划生效，汇丰亚太需向计划股东支付的现金总额约为1061.56亿港元。 值得注意的是，恒生银行2025 ...