长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-001 转债简称：精工转债 转债代码：110086 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153 号）核准，长江精工 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）2,000 万张，每张面值 100 元，发行 总金额 20 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141 号文同意，公司 20 亿元可转换 公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"精工转 债"，债券代码"110086"。 "精工转债"存续起止日期为 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日，转股 起止日期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，初始转股价格为 5.00 元 /股。历次转股价格调整情况如下： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）公 开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，负责对精工钢构的持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等国家有关法律、 法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽 责的原则，国泰君安于2023年12月22日进行了现场检查，完成了全部现场检查流 程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查基本情况 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 国泰君安的保荐代表人于2023年12月21日至2023年12月22日进行了持续督 导期间的现场检查，通过与精工钢构有关人员沟通、考察经营场所、调阅相关资 料等方式对精工钢构进行了现场检查。现场检查主要内容包括： （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况； （二）信息披露情况； （三）公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于中标海外重大项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司成功中标菲律宾 BDO Corporate Center Makati 项目之钢结构专 业承包业务（以下简称"该项目"），中标金额 2.18 亿美元（折合人民币约 15.51 亿元），是公司迄今为止承接的单体金额最大的钢结构专业分包订单，中标金额 约占公司最近一期经审计营业收入的 10%。 该项目位于菲律宾，业主方为菲律宾三大银行之一。项目建成后将成为菲律 宾马尼拉大都会的地标性建筑。近年来，公司凭借技术、品牌以及项目经验等竞 争优势在海外承接了如包括香港国际机场第三跑道项目（12.35 亿港元）、新西 兰 TE KAHA 体育场项目（1.08 亿纽币，折合人民币约 4.45 亿元）等多项重大项 目，而该项目的承接再次展现了公司在承接重大海外项目上的实力及能力，对公 司海外业务的市场拓展及项目承接都具有非常积极的促进作用。 一、项目情况介绍 项目简介：菲律宾 BDO Corporate Center ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-089 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于向下属子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工业"） 增资金额：2,000 万美元，增资后精工工业注册资本由 10,000 万美元增 加至 12,000 万美元。 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 一、增资事项概述 1、增资主要情况 精工工业是公司发展工业建筑板块业务的重要子公司，主要承建工业厂房、 物流中心等工业建筑类项目。建筑企业的注册资本是反映企业实力的重要标志， 在招投标业务承接中也具有一定的参考性，为进一步增强精工工业的业务承接能 力、抓住工业建筑市场发展契机，公司拟以自有资金对精工工业进行增资，总额 度为 2,000 万美元。其中：公司作为精工工业股 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2023-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,327,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.4166 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生 主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下属子公司进行增资的议案》（详见公司同日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 20 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款 的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 3 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于承接重大项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 近日，公司成功承接深圳新皇岗口岸联检大楼施工总承包 1 标段钢结构专业 分包工程（以下简称"该项目"），合计金额 42,480.91 万元。 深圳新皇岗口岸联检大楼建成后将成为全国最大的陆路口岸，是深圳落实 "双区驱动"战略的重大工程项目，也是粤港澳大湾区进一步融合发展的重要契 机。目前公司已承接了深圳国际会展中心、香港国际机场、港珠澳大桥香港边检 大楼等粤港澳大湾区建设项目，该项目的承接进一步体现了公司在国家打造粤港 澳大湾区等一流城市群建设中，承接重大公建项目上的能力及竞争优势，对公司 抓住城市群发展这一机遇，不断提升公司公建项目的承接及市场拓展有积极的促 进作用。 ...