股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 相关方 | 名称 | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 恒力石化股份有限公司 | 发行股份购买资产交易对方 | | | 独立财务顾问 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 1-1-2 二〇二三年十月 1-1-1 江苏恒力化纤股份有限公司 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》（上 证上审（并购重组）〔2023〕60 号），上交所依据相关规定对公司报送的重组 上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次交易尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完 成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易 的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风 险。 特此公告。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-084 大连热电股份有限公司 关于重大资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年半年度业绩和经营情况，公司于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：h ttp://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对 投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-077）。 2023 年 10 月 17 日公司总经理张永军先生、独立董事陈弘基先 生、董事会秘书郭晶女士、财务负责人孙红梅女士等相关人员出席了 本次业绩说明会，针对公司 2023 年半年度业绩经营情况与投资者进 行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：600 ...

北京英舜（大连）律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 英舜（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师赵越、张雪出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会 议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合 法性出具本法律意见书。 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 4、《大连热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资 料》； 5、《大连热电股份有限公司关于 2023 年第四次 ...

大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向大连洁净 能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏 恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司 （以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）担任大连热电本次重组的独立 财务顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，西南证券对本次重组相关人员在大连热电首次披露重大资产重组事项申请 股票停牌日前 6 个月（即 2022 年 12 月 21 日）至本次重组《大连热电股份有限 公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）披露前一日止（即 2023 年 9 月 11 日）在二级 市场买卖大连热电股票的情况进行专项核查，具体情况如下： 一、本次重组内幕信息知情人核查范围及自查期间 （一）本次重组 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-081 大连热电股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套 资金相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向大连洁净 能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏 恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司 （以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，公司董事会对本次重组相关人员在大连热电首次披露重大资产重组事项申 请股票停牌日前 6 个月（即 2022 年 12 月 21 日）至本次重组《大连热电股份有 限公司重大资产出售及发行 ...

北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关内幕信息知情人 股票交易自查报告的专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关内幕信息知情人 股票交易自查报告的专项核查意见 致：大连热电股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与大连热电股份有限公司 （以下简称"大连热电"、"上市公司"或"公司"）签订的委托协议，本所担 任公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）的专项中国法律顾问，就本次重组自查期间 内相关机构或人员买卖大连热电股票情况，出具本专项核查意见（以下简称"本 核查意见"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》（以下简称"《26 号格式准则》"）、《监管规则 ...

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 大连洁净能源集团有限公司 | | 发行股份购买资产交易对方 | 恒力石化股份有限公司 | | | 江苏恒力化纤股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 二〇二三年十月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及本摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该本公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-079 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"大连热电"）于 2023 年 9 月 11 日披露了《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。2023 年 9 月 22 日，公司收 到上海证券交易所《关于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2023】 3291 号，以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司对草案及其摘要进行了修订，修订的主要 内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《大连热电股份有限公司重大资产 出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称 具有相同含义）： | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 ...

北京华亚正信资产评估有限公司 关于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信 息披露的问询函相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理二部： 根据贵所 2023 年 9 月 22 日出具的《关于对大连热电股份有限公司重大资产 出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》 （上证公函【2023】3291 号，以下简称"《问询函》"）的核查要求，北京华亚 正信资产评估有限公司项目组对问询函涉及发行股份购买资产的资产评估相关 问题回复进行了认真的研究和分析，出具了本核查意见。 核查意见中可能涉及的公司名称简称如下： 大连热电股份有限公司简称 "公司""上市公司"或"大连热电"； 康辉新材料科技有限公司简称"康辉新材"或"标的公司"； 北京华亚正信资产评估有限公司简称"华亚正信"； 如无特殊提示，本核查意见中使用的货币金额单位为人民币万元。 现将具体情况汇报如下： 问题一：关于标的资产整体评估情况。草案披露，2022 年，恒力石化股份 有限公司及其关联方（以下简称恒力石化）对康辉新材累计认缴出资额为 30 亿 元，由此康辉新材 2022 年末净 ...