证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2023－141 上海爱旭新能源股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《上海爱旭新能 源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 鉴于公司已于 8 月 31 日披露《2023 年半年度报 ...

国枫律证字［2023］AN136-5 号 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN136-5 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。本所已 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验， 并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于上海爱旭新能源股 份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下称"《法律意见 书》"）、《北京国枫律师事务所关于上海爱旭新能源股份有限公司申 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之发行保荐书 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"爱旭股份"、"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，李明康和范磊作为具 体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李明康和范磊承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交 易所的有 ...

审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字[2023]518Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行连续 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行连续 一 目 录 | 序号 | 内 容: | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 136 | 6-1-1 审计报告 容诚审字[2023]518Z0032 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | （一）发行人概况 | | --- | | 中文名称： | 上海爱旭新能源股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 英文名称： | Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. | | | | | 曾用名： | 上海新梅置 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－140 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1、2023 年 8 月 31 日，公司与渣打银行（中国）有限公司（以下简称"渣打银 行"）签署《最高额保证合同》，为天津爱旭、浙江爱旭、珠海爱旭及广东爱旭与该 行分别签署的《融资函》（编号：TJAIKO-10928772/JZ/BL、ZJAIKO-10928772/JZ/BL、 ZHAIKO-10928772/JZ/BL、GDAIKO-10928772/JZ/BL）所涉及的授信业务提供合计 3,450 万美元（折合人民币：约 2.48 亿元）的连带责任保证担保。 1 被担保人：天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"天津爱旭"） 浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 广东爱旭科技有限公司（以下简称"广东爱旭"） 担 保 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2023[5]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, but management has assured its accuracy and completeness[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥16.25 billion, a year-on-year increase of 1.65% compared to ¥15.99 billion in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.31 billion, representing a significant increase of 119.60% from ¥596 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥1.00, a remarkable increase of 376.19% compared to ¥0.21 in the previous year[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2023 is approximately CNY 1.31 billion, compared to CNY 595.99 million in the same period of 2022, representing an increase of over 119%[143]. - The net cash flow from operating activities was ¥2.66 billion, up 14.27% from ¥2.33 billion in the same period last year[20]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[4]. - The management team is responsible for the financial report's accuracy, with signatures from key personnel included[9]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[6]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or stock movements during the reporting period[8]. - The company has not made any changes to its board of directors or senior management during the reporting period[82]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 4, 2023, where 19 non-cumulative voting proposals were approved[81]. Risk Management - The report includes a detailed discussion of various risks faced during production and operations, along with corresponding countermeasures[7]. - The company emphasizes the importance of recognizing investment risks associated with forward-looking statements regarding future strategies and financial conditions[5]. - The company has faced increased market competition due to the "dual carbon" strategy, leading to potential risks in maintaining market position and share[77]. - The company is exposed to supply chain stability risks, particularly due to potential fluctuations in raw material prices affecting profitability[78]. - The company is navigating risks associated with global operations, including legal, tax, and regulatory challenges in international markets[79]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new manufacturing facilities by the end of 2024[12]. - New product development includes the launch of the ABC solar cell technology, which boasts a conversion efficiency of over 22%[12]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its market share by 10%[12]. - Research and development efforts are focused on improving the efficiency of PERC technology, with a goal to increase efficiency by 5% in the next two years[12]. - The company plans to launch large-scale promotion of ground power station markets in Q4 2023, focusing on high-value scenarios in China and Europe[42]. Environmental Commitment - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2060, aligning with national "dual carbon" goals[12]. - The company is actively working towards achieving carbon neutrality goals in line with national policies on ecological civilization and green development[102]. - The company has established comprehensive air and wastewater treatment facilities across its subsidiaries to meet environmental standards[94]. - The company has implemented strict management to prevent soil pollution during production, with annual groundwater monitoring conducted[93]. - The company is executing a comprehensive environmental monitoring plan to ensure compliance with pollution discharge standards[89]. Financial Management - The company plans to raise up to ¥6 billion through a targeted stock issuance to improve its asset-liability structure and fund the construction of new production projects[58]. - The company has invested in multiple new production projects, including a 3.5GW battery expansion project in Zhuhai and a 15GW project in Yiwu, to enhance its manufacturing capacity[57]. - The company has applied for a total of 1,770 patents, with 1,020 granted, showcasing its strong focus on intellectual property and innovation in ABC technology[56]. - The company reported a fair value loss of RMB 1.77 million on its investment in Haitai New Energy, reducing its book value to RMB 6.48 million[71]. - The company has established measures to ensure that executive compensation is linked to the execution of return compensation measures[108]. Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders reached 61,561 by the end of the reporting period[128]. - The total shares held by major shareholders include Chen Gang with 327,979,879 shares (17.96%) and Zhuhai Hengqin Shunhe Enterprise Management Partnership with 227,138,642 shares (12.43%) [129]. - The company’s shareholding structure shows that 64.74% of shares are freely tradable, while 35.26% are subject to restrictions[124]. - The company has not reported any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[134]. - The company granted 98,630 restricted shares to director Lu Haojie during the reporting period, reflecting ongoing incentive strategies[133]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on March 28, 2023, due to excessive capital injection into its subsidiary, Zhuhai Fushan Aixi, involving its chairman and other executives[110]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[101]. - The company has not received any non-standard audit opinions in the previous annual report[109]. - The company has made commitments regarding the dilution of immediate returns from major asset restructuring, ensuring compliance with relevant regulations[107]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements were approved by the board on August 30, 2023, indicating ongoing financial oversight and governance[169]. - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial position and operating results[176]. - The company has established a comprehensive framework for financial reporting, ensuring compliance with relevant accounting standards and regulations[173]. - The company recognizes goodwill when the purchase cost exceeds the fair value of identifiable assets and liabilities in non-same-control mergers[179]. - The company confirms foreign currency transactions using the exchange rate published by the People's Bank of China on the first working day of each month[192].

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023-133 上海爱旭新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿提前终止集中竞价减持计划 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 义乌奇光股权投资合 5%以上非第一 159,510,441 12.25% 发行股份购买资产取得： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日收到持股 5%以上股东义乌奇光出具的《关于自愿 提前终止集中竞价减持计划的告知函》，具体情况如下： 1 股东持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，上海爱旭新能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的股东义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"义乌奇光"）持有公司 159,510,441 股股份，占当时公司总股本 的 12.25%。 减持计划的主要内容：2023 年 4 月 18 日，公司披露了《关于持股 5%以上 股东减持股份计划公告》（公告编 ...

关于上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕595 号 上海爱旭新能源股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： ─────────────── 池项目"（以下简称义乌三期项目）、"光伏研发中心项目"和补 充流动资金，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 206,250.21 万元。义 乌三期项目用于扩产 PERC 电池的产能，尚未实现预计效益；2） 2022 年度非公开发行股票募集资金总额 165,000.00 万元，用于 "珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目"（以 下简称珠海项目）和补充流动资金，截至 2023 年 3 月 31 日已使 用 163,354.00 万元，珠海项目建成后将具备 6.5GW N 型 ABC 电 池的产能，于 2023 年 6 月陆续建设完毕，达到预定可使用状态。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海爱旭新能源股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023—131 二、回购实施情况 （一）2023年4月28日，公司首次实施回购股份，并于2023年5月4日披露了首次 回购股份情况。具体内容详见公司于2023年5月4日在上海证券交易所网站披露的《关 于以集中竞价交易方式首次回购股份暨进展的公告》（公告编号：临2023-063）。 （二）2023年8月14日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,351,890股，占公 司目前总股本的0.5663%，回购的最高成交价为31.35元/股，最低成交价为23.28元/股， 回购均价28.97元/股，使用资金总额为人民币299,895,918.36元（不含交易佣金等交易 上海爱旭新能源股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年4月21日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份方案 ...