（原标题：中金公司吸收合并东兴证券、信达证券预案出炉 明日复牌） 12月17日晚间，中金公司与东兴证券、信达证券同步披露重大资产重组预案，并拟于18日复牌。 根据重组预案，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中 金公司作为存续主体，换股价格为36.91元/股，被吸收合并方东兴证券换股价格为16.14元/股，较基准 价格溢价26%，信达证券换股价格为19.15元/股。根据上述价格，东兴证券、信达证券与中金公司A股 的换股比例分别为1:0.4373、1:0.5188。 ...

Core Viewpoint - The merger of China International Capital Corporation (CICC) with Dongxing Securities and Cinda Securities represents a significant step towards creating a leading investment bank with over 1 trillion yuan in total assets and enhanced competitive capabilities in line with national financial strategies [1][5][7] Group 1: Merger Details - The merger involves a share swap where CICC will absorb Dongxing Securities and Cinda Securities, with share prices set at 36.91 yuan, 16.14 yuan, and 19.15 yuan respectively, reflecting the asset values of the companies [1] - CICC is expected to issue approximately 3.096 billion new A-shares as part of the merger process [1] Group 2: Investor Protections - Minority shareholders of CICC's A-shares and H-shares can exercise their right to request buyouts, while dissenting shareholders of Dongxing and Cinda Securities have the option for cash [2] - Major shareholders, including Central Huijin and China Orient, have committed to lock their shares for 36 months, indicating confidence in the long-term development post-merger [2] Group 3: Strategic Synergies - The merger aims to create a synergistic effect where the combined entity will enhance its service capabilities across various sectors, including institutional and retail, and improve resilience against market fluctuations [3][4] - CICC's strengths in investment banking and private equity will complement Dongxing and Cinda's regional presence and retail client base, leading to efficient resource allocation [3] Group 4: Financial Resilience and Performance - The merger is expected to strengthen the financial structure of the combined company, enhancing its ability to withstand economic cycles and improve operational performance [4] - Capital efficiency is anticipated to increase, allowing for a more competitive return on capital through diversified business operations [4] Group 5: Policy Alignment and Strategic Goals - The merger aligns with national policies aimed at building a strong financial sector and enhancing the core competitiveness of leading institutions through consolidation [5][6] - CICC aims to leverage its enhanced capabilities to support national strategic initiatives, particularly in underdeveloped markets and key sectors [5][6][7]

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 12月17日，信达证券在上海证券交易所发布公告，公司与中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有 限公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股 股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司于2025年12月17日召开第六届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经向上海证券交易所申请， 公司A股股票将于2025年12月18日开市起复牌。本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召集股东会审议本次交易相关事项。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ ...

中国国际金融股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：中国信达资产管理股份有限公司 住所及通讯地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 股权权益变动性质：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券，信息披露 义务人持有股份比例发生变动。 签署日期：二〇二五年十二月十七日 上市公司：中国国际金融股份有限公司 上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：中金公司 股票代码：601995（A 股）、03908（H 股） 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人因本次交易在中国国际金融股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 ...

| 证券代码：601995 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：03908 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：香港联合交易所 | | 证券代码：601198 | 证券简称：东兴证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 证券代码：601059 | 证券简称：信达证券 | 上市地点：上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 预案 吸并方 被吸并方 中国国际金融股份有限公司 东兴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市西城区宣武门 西大街甲127号1幢5层 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年十二月 | | | | 四、主营业务发展情况和主要财务数据 68 | | --- | | 一、中金公司全体董事、高级管理人员声明 120 | | --- | 中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案 | 二、东兴证 ...

| 证券代码：601995 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：03908 | 证券简称：中金公司 | 上市地点：香港联合交易所 | | 证券代码：601198 | 证券简称：东兴证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 证券代码：601059 | 证券简称：信达证券 | 上市地点：上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 预案（摘要） 吸并方 被吸并方 中国国际金融股份有限公司 东兴证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市西城区宣武门 西大街甲127号1幢5层 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年十二月 | 六、本次交易相关方的重要承诺 50 | | --- | 中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案（摘要） 声 明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案 全文的各部分 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2025-048 中国国际金融股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、 "公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）、 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）（以下简称"本次合并"、 "本次交易"），导致中金公司股本结构变化，不触及要约收购事宜。 ●本次权益变动以本次合并实施完成为前提。本次权益变动后，中国东方 资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"、"信息披露义务人一"）及 其一致行动人北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称"东富国创" 、"一致行动人"）持有本次合并后的中金公司股份数量增加、持股比例增加。 中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"、"信息披露义务人 二"）持有本次合并后的中金公司股份数量增加、持股比例增加。本次权益变 动前后，中央汇金投资有限责任公司（以下 ...

中国国际金融股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：中国国际金融股份有限公司 上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：中金公司 股票代码：601995（A 股）、03908（H 股） 信息披露义务人：中国东方资产管理股份有限公司 住所及通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 一致行动人：北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号 股权权益变动性质：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券，信息披露 义务人及一致行动人持有股份比例发生变动。 签署日期：二〇二五年十二月十七日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获 得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 ...

兴业证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司本次交易 首次公告前股票价格波动情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司（以下简称"本次交易"）的中金公司独立财务顾问，对 中金公司本次交易首次公告前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划重大资产重组事项，中金公司股票自 2025 年 11 月 20 日起停牌。中 金公司 A 股股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、 行业指数的涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 21 | 停牌前第 | | 个交易日 | 停牌前第 | | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 10 | 年 | 月 | 22 日） | （2025 | 年 | 11 月 | 19 日） | | | 中金公司（601995.SH） A 股股票收盘价（元/股） | | | | 37.42 | ...

兴业证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司在本次交易前十二个月内 购买、出售资产的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信 达证券股份有限公司（以下简称"本次交易"）的中金公司独立财务顾问，就中 金公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见签署日，中金公司在本次交易 前十二个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产 的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为 ...