证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-029 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规 范性 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-034 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603037 | 凯众股份 | 2024/5/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到合计 持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯 瑞宏先 ...

2024 年 5 月 24 日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开公司第四届董事会第十五次会议审议通过，审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺的议案》，主要内容如下： 根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管 理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保 障中小投资者的利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报进行了风险提示，制定了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对上市公司主要 财务指标的影响分析 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-032 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 上海凯众材料科技股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 30,844.71 万 元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 南通生产基地扩产项目 | 27,644.71 | 21,844.71 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 36,644.71 | 30,844.71 | 注：上述拟投入募集资金金额系已扣除公司第四届董事会第十五次会议决议日前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,800 万元后的金额。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 ...

二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 1.1 为规范上海凯众材料科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称"本 期债券"）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义 务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实际情况， 制订本规则。 1.2 本规则项下的可转换公司债券为上海凯众材料科技股份有限公司（以下 简称"发行人"）依据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券。 发行人聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）担任 本次可转换公司债券的受托管理人（以下简称"受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说 明书等文件 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-028 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司董事会对照公司向不 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 《关于独立董事公开征集投票权的公告》的说明 公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，公司独立董事周源 康先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集投票权。具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露《关于独立董事公开征集 投票权的公告》。 2024 年 5 月 24 日，公司召开董事会审议通过《关于公司符合向不特定对 象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体详见公司《第四届董事会 第十五次会议决议公告》。 2024 年 5 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人--公司董事会收到合 计持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、 侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面 提请增加上述议案至公司 2023 年 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件已于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通 过、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 上海凯众材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-033 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 上海凯众材料科技股份有限公司 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年收到上海证监局警示函 1 次，上海证券交易所监管警 示 1 次，具体情况如下： 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施和处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 鉴于公司前述发行事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下： （2）上海证券交易所监管警示 2023 年 11 月 7 日，上海证券交易所出具《关于对 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《上海凯众材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同的含义。 二〇二四年五月 | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 1 | | --- | | （一）本次发行证券的品种 1 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 1 | | （三）实施本次发行的必要性 2 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 2 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 2 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 2 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 3 | | （一）本次发行定价的原则及依据的合理性 3 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 5 | | 四、本次发行方式的可行性 5 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 5 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的的特别规定9 | | （三）公司不属于《关于对失 ...