补充法律意见书（二） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | | 第一节 有关期间事项的补充法律意见 6 | | | 一、发行人本次发行的批准与授权 6 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 6 | | | 四、发行人的设 ...

| | | | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 1—27 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于主营业务收入……………………………………………第 | 27—57 | 页 | | 三、关于原材料采购与主营业务毛利……………………………第 | 57—72 | 页 | | 四、关于在建工程与应收款项融资………………………………第 | 72—78 | 页 | | 五、关于现金流情况………………………………………………第 | 78—80 | 页 | | 六、关于财务性投资………………………………………………第 | 80—83 | 页 | 关于浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1370 号 上海证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕197 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋 发展公司或公司）财务事项进行了 ...

国盛证券有限责任公司 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含义。 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所 出具文件真实、 ...

上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 国盛证券有限责任公司 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受浙江镇洋发展股份有 限公司（以下简称"镇洋发展"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不特定 对象发行可转换公司债券并在上海交易所主板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票发 行上市审核规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江镇洋发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9186 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对镇洋发展公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页共7页 第 页 共 7 页 本鉴证报告仅供镇洋发展公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为镇洋发展公司发行可转换公司债 券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-057 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2023年9月15日 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的申请已于2023年8月16日经上海证券交易所 上市审核委员会审议通过。 根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展，公司 按照相关要求会同中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件的 财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江镇洋 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（ 注册稿）》（2023年半年度财务数据更新版）等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定后方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 996,046,110.19, a decrease of 27.12% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 87,902,718.14, down 64.32% year-on-year[21]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.20, a decline of 64.91% compared to CNY 0.57 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity dropped to 5.09%, a decrease of 9.70 percentage points from 14.79% in the same period last year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 65,114,655.11, down 74.11% from the previous year[21]. - The company's total assets increased to CNY 2,773,634,988.11, reflecting an 8.95% growth compared to the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,151,475,536.15 from CNY 826,014,290.94, indicating a rise of approximately 39.38%[125]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,616,190,468.13 from CNY 1,714,056,518.78, a decline of about 5.7%[125]. Risk Management - The report includes a risk statement indicating that future plans and strategies involve uncertainties and do not constitute a commitment to investors[5]. - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the management discussion and analysis section[6]. - The company faces risks from fluctuations in the prices of key raw materials such as raw salt, wax oil, glycerin, and acetone, which can impact operating costs[48]. - Environmental risks are present due to the production process involving waste emissions, although the company has complied with environmental regulations without penalties[49]. - The company emphasizes the importance of safety production measures to mitigate inherent industry risks[48]. Corporate Governance - The company confirms that all directors attended the board meeting and guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[7]. - Changes in management personnel include the appointment of a new general manager and the election of a new chairman of the supervisory board[55]. - The company has established a mechanism for continuous and stable returns to shareholders, ensuring the consistency of profit distribution policies[88]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the share repurchase and stabilization processes[80]. - The company will disclose the fulfillment status of public commitments by its major stakeholders and management in regular reports[90]. Environmental Compliance - The company complies with the pollution discharge standards, with no exceedances reported for the monitored pollutants[64]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, registered with the Ningbo Municipal Ecology and Environment Bureau on December 10, 2020[69]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan in accordance with national discharge permit requirements, actively conducting monitoring activities[70]. - The company has established an environmental management system compliant with GB/T24001-2016/IS014001:2015 and has passed certification[72]. - The company has implemented measures to control emissions, including the use of automatic monitoring systems for pollutants[64]. Research and Development - In the first half of 2023, the company applied for 1 invention patent, 3 utility model patents, and 1 software copyright, while obtaining 3 authorized invention patents and 2 utility model patents[30]. - The company is committed to continuous innovation and has established a provincial-level postdoctoral workstation and new materials engineering center to enhance its R&D capabilities[30]. - The company's R&D expenses for the first half of 2023 were CNY 19,136,948.31, slightly up from CNY 18,701,500.49 in the same period of 2022[132]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for this reporting period[4]. - The controlling shareholder, JiaoTou Group, commits to increasing its shareholding by an amount not less than the cash dividends received in the previous fiscal year[80]. - The company will ensure that the selling price of Zhenyang Development shares will not be lower than the issuance price during the two-year period post-lock-up[82]. - The company will publicly explain any failure to fulfill return measures and apologize to shareholders if necessary[88]. - The company emphasizes the protection of investors' interests, particularly for small and medium-sized investors, by actively compensating for direct economic losses[85]. Operational Efficiency - The company is implementing cost control measures, including optimizing raw material procurement and enhancing price negotiation capabilities[33]. - The company plans to strengthen internal controls and improve operational efficiency to enhance management effectiveness[87]. - The company aims to maximize the efficiency of fund usage and reduce overall expenses[87]. Market Position - The company is the only supplier of caustic soda and liquid chlorine in the Ningbo Chemical Industry Park, enhancing its logistics and supply chain advantages[29]. - The domestic caustic soda market showed a moderate performance with prices generally declining, influenced by downstream demand fluctuations[27]. - The company is actively engaging in market expansion and customer structure adjustment to improve marketing management[32]. Financial Reporting - The semi-annual report has not been audited[7]. - The company has not reported any significant changes in the audit opinion from the previous annual report[101]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[166]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, changes in shareholders' equity, and cash flows[168].

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-051 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,842,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1109 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海 天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 会议室 ( ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层（7-1）邮编：315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（宁波）事务所 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：浙江镇洋发展股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日召开。国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二零二三年八月二十八日 1 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 目录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | 2 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临 时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司 ...