北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 北京市炜衡律师事务所 二〇二四年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 | 正 文 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 4 | | 二、 本次发行过程和发行结果 | | 6 | | 三、 本次发行认购对象的合规性 | | 10 | | 四、 结论意见 | | 13 | 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以 ...

国金证券股份有限公司关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中曼石油天 然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号） 批复，同意中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 （二）发行方式和发行时间 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为中曼石油本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行股票发行过程和认购 对象合规性进行了审慎核查，认为中曼石油本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-B8879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验- 报告编码:浙24T9241VGX @X+9 验 资 报 告 中汇会验[2024]9569号 中曼石油天然气集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2024年8月6日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决 议、批复的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 (股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第160 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-053 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司控股 股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、实际控制人之一李玉 池先生及其一致行动人上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、 上海共荣投资中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有 限合伙）（以下简称"共远投资"）通过协议转让方式将其持有的公司共 20,000,177 股无限售流通股转让给西藏信托有限公司（代表西藏信托-金桐 10 号集合资金信 托计划）（以下简称"西藏信托"）的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责 任公司办理完毕，具体情况如下： 一、协议转让基本情况 三、其他说明 中曼控股、李玉池、共兴投资、共荣投资、共远投资于 2024 年 6 月 18 日与 西藏信托签署了《股份转让协议》，上述主体通过协议转让 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-052 中曼石油天然气集团股份有限公司 1 | 合计 | - | 13,000,000 | - | - | - | - | - | 49.69% | 3.25% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | - | 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一 朱逢学先生持有公司股份数量 26,163,398 股，占公司总股本的 6.54%。本次质押 后，朱逢学先生持有公司股份累计质押数量为 13,000,000 股，占其持股数量的 49.69%； 公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）累计 质押股份数量为 49,268,627 股，占其持股比例的 58.53%；控股股东及其一致行 动人累计质 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [17]. Core Insights - The chairman's increase in shareholding reflects confidence in the company's long-term investment value and future development prospects, with a planned increase of no less than 50 million RMB and no more than 100 million RMB within 12 months [17]. - The company has significant growth potential due to its rich oil reserves and ongoing projects, including successful bids for oil blocks in Iraq, which will ensure high-quality and sustainable development [6][17]. - The company benefits from low extraction costs, with direct oil production costs at 12.97 USD per barrel and total costs at 23.75 USD per barrel, which are significantly lower than major oil-producing countries [17]. Summary by Sections Oil Production and Reserves - The company has seen a steady increase in oil production, with the Wensu oilfield producing 581,000 tons in 2023 and significant geological reserves identified [5]. - The Kenge oilfield in Kazakhstan has geological reserves of 78.54 million tons, currently in the early development stage [5]. Future Growth Opportunities - The successful bidding for the East Baghdad Field Northern Extension and Middle Euphrates blocks in Iraq provides the company with substantial future growth opportunities [6]. - The company is positioned as the first private enterprise in China to own independent oilfields, projecting net profits of 1.18 billion RMB, 1.55 billion RMB, and 1.76 billion RMB for 2024-2026, respectively [18]. Financial Projections - The company's total revenue is projected to grow from 3.732 billion RMB in 2023 to 6.253 billion RMB in 2026, with a gross profit margin increasing from 46% to 55% over the same period [26]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 810 million RMB in 2023 to 1.756 billion RMB in 2026, indicating strong profitability growth [26].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [20][19]. Core Insights - The chairman's significant share purchase reflects confidence in the company's long-term investment value and future development prospects, aiming to protect the interests of minority shareholders [1][17]. - The company is accelerating its overseas oil and gas block expansion, with notable progress in the Wensu block, where the number of wells has exceeded 400 and production is on the rise [8][18]. - The company has completed the acquisition of the Jiange oil field, holding a 53.6% interest, and is advancing the development of the coastal block with an 87% interest [19]. Financial Forecasts and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 47 billion, 55 billion, and 63 billion yuan, with corresponding growth rates of 25%, 18%, and 15% [19]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 13.0 billion, 15.2 billion, and 17.1 billion yuan for the same period, with growth rates of 60%, 17%, and 13% [19]. - Earnings per share (EPS) are projected to be 3.23, 3.79, and 4.28 yuan, with a three-year compound annual growth rate (CAGR) of 28% [19]. - The current price corresponds to a 2024 price-to-earnings (P/E) ratio of 6.3 times [19]. Financial Data Summary - Revenue (million yuan): 3,199 in 2022, projected to reach 6,342 by 2026, with a growth rate of 81.56% in 2022 and 16.67% in 2023 [10]. - EBITDA (million yuan): 1,187 in 2022, expected to grow to 3,238 by 2026 [10]. - Net profit (million yuan): 482 in 2022, projected to increase to 1,713 by 2026, reflecting a growth rate of 552.09% in 2022 [10]. - Price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 16.8 in 2022 to 4.7 in 2026 [10].

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-051 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的公告 本公司董事长李春第先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李春第先 生或其控制的企业计划自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或 无法完成的风险。 （三）本次拟增持股份的金额 截至本公告披露日，公司董事长李春第先生未直接持有公司股份。 （三）增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可，为提振投资者信心，切 实 ...

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑公司现场接待 □电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系活动 类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他 汇添富基金 中欧基金 天风证券 民生证券 长江证券 国信证券 国联 参与单位名称及 人员姓名 证券 湖南迪策投资有限公司 海雅金控 阿克苏中曼油气勘探开发有限公司 时间 2024 年 7 月 3 日 地点 (油气公司)、新疆阿克苏地区温宿 县中曼石油温宿区块 公司董事会秘书石明鑫、公司副总裁兼油气公司总经理李雪松、 上市公司接待 人员姓名 公司董事长秘书张龑等 投资者关系活动 一、交流及座谈 主要内容介绍 油气公司副总地质师兼地质油藏部经理吴超对中曼油气公司基本 情况、生产经营情况、区块勘探开发进展、2024 年重点工作部署 等情况进行了介绍。 交流的主要问题及回复如下: 问 1、请大概介绍一下公司发展情况。 答:公司是一家以创建跨国能源公司为愿景的民营综合性石油天 然气主板上市公司。公司积极发挥"油气勘探开发(→原油销售) →钻井工程服务→油气高端装备制造"上下游产业链协同优势,积 极"走 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-050 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 2 日收到中曼控股通知，中曼控股于 2024 年 7 月 1 日分 别办理了 13,725,894 股无限售流通股解除质押登记手续和 9,590,947 股无限售流 通股质押登记手续。质权人为厦门农村商业银行股份有限公司。具体情况如下： 一、 上市公司股份质押 1.本次股份质押基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 84,169,800 股， 占公司总股本的 21.04%。本次解除质押和质押后，中曼控股持有公司股份累计 质押数量为 49,268,627 股，占其持股数量的 58.53%； 1 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 限售股 （如是， | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总 ...