第五届监事会第十五次会议决议公告 成都豪能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核查 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 补充法律意见书（二） 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

（会计师部分） 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （修订稿） 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立 ...

〔2023〕543 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 成都豪能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（二） 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核查 ...

关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （修订稿） （会计师部分） 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2022〕350 号 文同意，公司 50,000 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌 交易，债券简称"豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股；初始转股价格为 12.78 元/股。因公 司实施 2022 年度利润分配方案，"豪能转债"的转股价格自 2023 年 5 月 29 日 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股 份有限 ...