2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（三） 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 补充法律意见书（三） 信达再意字（2023）第 005-03 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股 份有限 ...

特此公告。 成都豪能科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于成都豪能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融 资）〔2023〕727 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交 募集说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都豪能科技股份 有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相 关文件。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023- ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条 件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日发行的可 转换公司债券将于 2023 年 11 月 27 日开始支付自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间的利息。根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行了可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元， 期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于成都豪能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 18 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函 成都豪能科技股份有限公司、招商证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕727 号 －1－ ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十一月十七日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 11 月 17 日印发 －2－ ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上 股东徐应超先生出具的《关于交易豪能转债时因误操作导致短线交易的说明函》，获 悉徐应超先生于 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 8 月 30 日减持公司 "豪能转债"（债 券代码：113662）期间，因操作失误买入了 230 张公司可转债，根据《中华人民共和 国证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规 定的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易，公司知悉 后第一时间对该事项进行了核实，现将有关情况公告如下： | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致 短线交易暨致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，徐应超先生 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 转债代码：113662 转债简称：豪能转债 成都豪能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 509,374,860.94 | 41.49 | 1,333, ...