股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年十二月 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）是上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展资金的需求， 进一步增强公司资本实力，扩充包装材料业务产能，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简 称"《审核规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《杭州永创智能设备股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》具有相同的含义。 一、本次发行的背景 ...

公司以简易程序向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并 报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于更新公司 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案。 《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者查阅。 | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 ...

关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 二、 非经常性损益表及附注 l—3 立信中联专审字[2025]D-0493 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 报告编码: 目 | 非经常性损益专项审核报告 | í | 1-3 | | --- | --- | --- | | BAT - W Bay Wall Grander and the Man - Mathership Hillery Waller | | | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0493 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们对后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)管 理层编制的 2025 年 1-9 ...

目 杭州永创智能设备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0492 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 1—3 杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金 rí 使用情况的报告 l-6 t信中联会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0492 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的截至 2025年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序 向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告永创 智能公司以 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3,500 | 台套数字智能固态食品包装装备项目 | 23,287.18 | 21,658.01 | | 2 | 补充流动资金 | | 8,341.99 | 8,341.99 | | | | 合计 | 31,629.17 | 30,000.00 | 注：投入募集资金金额实际以扣除发行费用后的募集资金净额为准 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行 业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次以 简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报进行了风险提示，制定了填 ...

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 董事会关于本次发 | 六、本次股票发行相关的风 | 更新了相关风险中公司最近 | | 行对公司影响的讨论与分 | 险说明 | 一期财务数据及审批风险的 | | 析 | | 描述 | | 第五节 公司利润分配政策 | 一、公司现有利润分配政策； 三、公司未来三年股东分红回 | 1、根据最新《公司章程》更 新现有利润分配政策； | | | | 2、更新公司未来三年 | | 及相关情况 | 报规划 | （2025-2027 年）股东回报 | | | | 规划 | | 第六节 关于本次向特定对 | 一、本次向特定对象发行摊薄 | | | 象发行股票摊薄即期回报 | | 1、更新了财务指标计算相关 | | 与公司采取填补措施及相 | 即期回报对上市公司主要财 | 假设； | | | 务指标的影响分析 | | | 关主体承诺 | | | 《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 17 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-094），公 司因聘请浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）担任公司以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 相关规定，原保荐机构海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限 公司，以下简称"国泰海通"）尚未完成的持续督导工作将由浙商证券承接。公 司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 | 截至 2025 | ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方 式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发 行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募 集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费 和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元后，公 司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]410 号）。 ...

1、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2025 年 12 月 1 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公 司证券发行与 ...