回复 保荐机构（主承销商） 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕640 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"公司"、"发行人"）会 同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐 项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于控股股东股份解质押及再质押的公告 注：本次解除质押的股份用于后续质押，具体情况见"二、本次股份质押基本情况"。 二、本次股份质押基本情况 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 单位：万股 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资 资金用途 继弘集团 是 2,410.00 否 否 2023-9-7 2028-9-6 中信银行 8.95 2.09 生产经营 合计 - 2,410.00 - - - - - 8.95 2.09 - 重要内容提示: 公司于2023年9 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 公司将与本次向特定对象发行股票的相关中介机构按照上述《落实函》的要 求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《落实函》中提出的问题进 1 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁波继峰汽车零部件 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见 落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 1 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波继峰汽车零部件 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕640 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕640 号 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函 宁波继峰汽车零部件股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 1. 公司 2019 年收购格拉默集团以来，对格拉默集团的整合 情况、格拉默集团的业务发展情况、资产负债情况，对公司经营 业绩及资产负债率的影响，是否存在对生产经营产生重大不利影 响的情况。 2. 结合 2023 年上半年度格拉默集团的经营业绩、无风险利 率及折现率的变动情况等，说明公司收购的格拉默集团相关的商 誉等资产是否出现减值迹象，按照公司一贯的会计政策模拟测算 1 2 上海证券交易所 二〇二三年九月一日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 09 月 01 日印发 3 ─────────────── 截至 2023年 6月末格拉默集团相关的商誉等资产是否发生减 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕640 号 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函 1 ─────────────── 宁波继峰汽车零部件股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 1. 公司 2019 年收购格拉默集团以来，对格拉默集团的整合 情况、格拉默集团的业务发展情况、资产负债情况，对公司经营 业绩及资产负债率的影响，是否存在对生产经营产生重大不利影 响的情况。 2. 结合 2023 年上半年度格拉默集团的经营业绩、无风险利 率及折现率的变动情况等，说明公司收购的格拉默集团相关的商 誉等资产是否出现减值迹象，按照公司一贯的会计政策模拟测算 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 2 上海证券交易所 二〇二三年九月一日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波继峰汽车零部件 股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称"《通知》"）。《通 知》主要内容如下： 特此公告。 1. 请发行人进一步说明公司 2019 年收购格拉默集团以来，对格拉默集团的 整合情况、格拉默集团的业务发展情况、资产负债情况，对公司经营业绩及资产 负债率的影响，是否存在对生产经营产生重大不利影响的情况。 2. 结合 2023 年上半年度格拉默集团的经营业绩、无风险利率及折现率的变 动情况等，说明公司收购的格拉默集团相关的商誉等资产是否 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]518Z0738 号 7-2-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 容诚专字[2023]518Z0738 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日下发的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕322 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。在收悉《问询函》后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"上市公司"、"公 司"、"申请人"或"发行人"）就《问询函》中提出的问题，逐一 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕322 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"公司"、"发行人"） 会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）、北 京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等中介机构，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行 回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向 ...

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究 和逐项落实，对问询函提出的问题进行了逐项回复和说明，并对《宁波继峰汽车 零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）等申请文件中的相关内容进行了相应的更新，具体 内容详见公司 2023 年 6 月 22 日于上交所网站披露的《关于宁波继峰汽车零部件 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》（以下简称"问 询函回复"）和募集说明书等申请文件。 根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复和募集说明书等申请文件 的部分内容进行了补充修订，具体内容详见公司 2023 年 7 月 15 日于上交所网站 披露的《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复》和募集说明书等相关申请文件。 1 根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复等申请文件的部分内容进 行了进一步补充修订，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的《关于宁波继 峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 （修订稿）》等相关申请文件。 | 证券 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知 宁波继峰汽车零部件股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票申 请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1.请发行人进一步说明公司 2019 年收购格拉默集团以来， 对格拉默集团的整合情况、格拉默集团的业务发展情况、资产负 债情况，对公司经营业绩及资产负债率的影响，是否存在对生产 经营产生重大不利影响的情况。 2.结合 2023 年上半年度格拉默集团的经营业绩、无风险利 率及折现率的变动情况等，说明公司收购的格拉默集团相关的商 誉等资产是否出现减值迹象，按照公司一贯的会计政策模拟测算 截至2023年6月末格拉默集团相关的商誉等资产是否发生减值， 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对 宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，形成如下审核意见： 一、审核意见 1 说明测试过程及 ...