之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 第一节 | 声明事项 5 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | 二、本次发行的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 10 | | | 五、发行人的独立性 10 | | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 11 | | | 七、发行人的股本及演变 12 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易和同业竞争 13 | | | 十、发行人的 ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2022]200Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 业务报告统一编码报备系统 2022/4/27 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022892005512 | | --- | --- | | 报告名称: | 上海正帆科技股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0068号 | | 被审(验)单位名称: | 上海正帆科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022年04月27日 | | | 潘胜国(341600150004), | | 签字注册会计师: | 宋世林(110000104952), | | | 刘冠男(110100320643) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已 ...

上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《上 海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-029 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更 新后的募集说明书等申报材料。公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年度财务数 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于董事会 | 2023 年度工作报告的议案 6 | | 议案二、关于监事会 | 2023 年度工作报告的议案 7 | | 议案三、关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案四、关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 议案五、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案六、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度审计机构的议 | | 案 11 | | | 议案七、关于公司 | 2024 年度对外担保额度预计的议案 12 | | 议案八、关于公司 | 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | 议案九、关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 15 | | 议案十、关于修订<公司章程>的议案 16 | | | 议案十一、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 22 | | ...

46那截止到2014年的一季度的话公司整体的在手合同是差不多达到了75亿元那从在手合同的结构来看的话这个IC集成电路行业的这个在手合同大概是39.3亿元那这块的话是同比增长了95%光伏行业的在手合同的规模大概是在24.6亿元那这块的话同比是大概增长了74% 那整体OPEX业务端的话23年公司的电子特企以及电子大宗器体这些先进材料实现了输入是4.2亿元那这块的话也是同比保持了70%多的一个增长那根据公司给出指引的话那预计今年24年的话这个OPEX业务的占比将是首次突破20%并且未来的话公司也将致力于去逐步提升OPEX业务的这项占比 但由于像电子器材它具有一定的耗材属性所以其实像公司它在半导体设备里物件国产化的这么一个逻辑下的话它也叠加了一个在半导体生产制成过程中所需要使用的这个器材材料国产化的一个逻辑 那像近两年的话国内呃半导体厂商相对来说成熟制程扩的是比较多的那目前还是有这个产能过剩的这么一个风险那像先进制程如果说短时间内无法突破的话呃我们认为未来把这个成长性全部依赖于这开卖业务的风险是比较大的那公司其实也是在积极的去向这个先进材料比如说像气体这类耗材业务去进行转型 那像电子气体这块的话也是得益于下游行业的这 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）批复，上海正帆科技股份有限公 司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股64,235,447股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.67元/股，募集 资金总额为人民币1,006,569,454.49元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币910,722,926.13元。本次发行证券已于2020年8月20日在上海证券交易所上市。 2023年8月22日，正帆科技在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-050），聘请海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及持续督导工 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正帆科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣、谭同举 | 被保荐公司代码：688596 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）批复，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币15.67元/股，募集资金总额为人民币1,006,569,454.49元， 扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。本次发行证券 已于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上 ...

[Table_Contacts] 订单持续高增，OPEX 业务进展迅速 ⚫ 业绩整体符合预期。公司于 4 月 29 日发布 23 年年报与 24 年一季报， 23 年公司实现营收 38.35 亿元，同比+41.78%，归母净利润 4.01 亿 元，同比+55.10%，扣非归母净利润 3.40 亿元，同比+58.40%；单看 23Q4，公司实现营收 14.24 亿元，同比+58.06%，归母净利润 1.31 亿 元，同比+7.58%，扣非归母净利润 1.40 亿元，同比+60.46%；24Q1， 公司实现营收 5.89 亿元，同比+43.31%，归母净利润 0.25 亿元，同比 +123.36%，扣非归母净利润 0.16 亿元，同比+122.29%。 ⚫ 新签订单饱满，OPEX 占比上升。2023 年公司实现新签合同 66 亿 7.57、9.24 亿元，EPS 分别为 2.05、2.67、3.26 元/股，根据可比公司 的估值情况，结合公司在设备行业积极开拓，以及在气体等 OPEX 等 领域进展较为迅速，因此给予公司 2024 年 25x 的 PE 估值，对应合理 价值 51.36 元/股，维持"买入"评级。 ...

[Table_CompanyRptType1] 正帆科技（688596） [Table_CompanyRptType1] 正帆科技（688596） | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------|--------|-------------------------|--------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | 41.8% | 35.2% | 26.3% | 22.7% | | | 65.7% | 32.6% | 34.2% | 37.0% | | 归属于母公司净利润 | 55.1% | 41.8% | 34.2% | 37.0% | | | | | | | | 毛利率（ % ） | 27.1% | 28.3% | 28.3% | 28.5% | | % ） | 10.5% | 11.0% | 11.7% | 13.0% | | （ % ） | 13.4% | 15.6% | 17.3% | 19.2% | | （ % ） | 10.5% | 13. ...