武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"禾元生物"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1468 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建 投统称联席主承销商。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 8,945.1354 万股，全部 为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 10 月 14 日（T 日）分 别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）实施。 根据《上海证券交易所科创板 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资 者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事 项的 法律意见书 致：国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"禾元生物"）申 请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"），国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人"或"主承销商"）担任本次发 行的保荐人和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 担任本次发行的联席主承销商，国泰海通、中信建投统称联席主承销商。上海市 锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，委派本所律 师为本次发行所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。 根据《中华人民共和国公 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2025〕1468 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统 称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和本次发行的联席主承销商将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股 8 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 34 | | 3 | 内部控制审计报告 | 200 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 208 | | 5 | 法律意见书 | 222 | | 6 | 律师工作报告 | 562 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 711 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 760 | 国泰海通证券股份有限公司 关于武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年九月 1 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板 ...

不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科 创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉禾元生物科技股份有限公司 Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. （武汉东湖新技术开发区神墩五路 268 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩 武汉禾元生物科技股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家创新驱动的生物医药企业，面向世界科技前沿，坚持原始创新， 建立了全球领先的水稻重组蛋白质表达体系，公司 OryzHiExp 第三代技术平台 已实现 20-30g/kg 糙米人白蛋白表达量水平，突破了重组人白蛋白药物的底层关 键核心技术，具有高产量、工艺简单、低成本、易实现规模化生产等优势，公 司在技术上实现了"从 0 到 1"的突破。截至本招股意向书签署日，公司已构 建了两大技术平台，拥有 8 个在研药品管线，其中 ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） ...

武汉禾元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称"禾元生物"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1468 号文同意注册。《武汉禾 元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券 时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于 发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主 承销商中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...