广东华商律师事务所 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者 专项核查之法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"或"保荐人（主承销商）"）委托，对参与沐曦集成电路（上 海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"沐曦股份"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所科创板上市（ ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并 在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 1、网上路演时间：2025年12月4日（T-1日）9:00-12:00 2、网上路演网站： 1 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/ 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 29 | | 3 | 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财 务报告及审阅报告 | 227 | | 4 | 内部控制审计报告 | 362 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 369 | | 6 | 法律意见书 | 380 | | 7 | 律师工作报告 | 445 | | 8 | 公司章程（草案） | 859 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 926 | 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 | 目 录 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | 二、发行人基本情况简介 4 | | 三、 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下 简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2507 号文同意注册。《沐曦集成电路 （上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站 （中国证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn；证券时 报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网： http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行 保荐人（主 ...

ZA0o 科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 保荐人（主承销商） 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票 ...