2024 年 07 月 16 日 公司点评 买入/维持 长安汽车(000625) 目标价: 昨收盘:15.34 华为车 BU,自主新引望 ◼ 走势比较 (20%) (4%) 12% 28% 44% 60% 23/7/1723/9/2723/12/824/2/1824/4/3024/7/11 长安汽车 沪深300 ◼ 股票数据 相关研究报告 单击或点击此处输入文字。 事件:近日,长安汽车发布 2024 年上半年业绩预告:公司上半年预 计归母净利润 25.00-32.00 亿元,同比下降 58.19%-67.33%;预计扣非归 母净利润 8.00-15.00 亿元,同比下滑 35.58%-20.79%。 Q2 业绩改善,盈利能力拐点向上。公司 2 季度预计归母净利润 13.42-20.42 亿元,同比增长 96.5%-199.1%,环比增长 15.9%-76.3%; 预计扣非归母净利润 6.88-13.88 亿元。公司 Q2 业绩大幅改善,得益于 公司品牌向上,产品结构优化,自主品牌盈利稳定;合资业务盈利能力 逐步改善。公司在新能源汽车和智能网联汽车领域的布局也逐步显现成 效,扣除非经常性损益后的净利润增长,盈利 ...

证券代码:000625、200625 证券简称:长安汽车、长安 B 重庆长安汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------|-------------| | 投 资 者 关 系 活动类别 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------| | 参 与 单 位 名 称及人员姓名 | 西南证券、华宝基金 | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上 市 公 司 接 待 | 证券事务代表——揭中华;投资者关系管理高级经理——李 | | 人员姓名 | 楠 | 一、请问公司新能源品牌今年接下来的产品推出情况? 答:长安启源品牌除目前推出的 A05、A07、Q05 外,将 ...

证券代码:000625、200625 证券简称:长安汽车、长安 B 重庆长安汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------------------|----------------------| | 参与单位名称及人员姓名 | 嘉实基金 | | 时间 | 2024 年 7 月 16 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表——揭中华 | 一、请问公司半年度业绩情况如何? 答:根据公司已披露 2024 年半年度业绩预告,2024 上 半年预计归属于上市公司股东的净利润为 250,000 万元– 320,000 万元,比上年同期下降 58.19%–67.33%;预计扣除 非经常性损益后的净利润为 80,000 ...

证券研究报告 长安汽车 (000625 CH) Q2 利润改善,深蓝 S07 即将上市 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 23.29 华泰研究 公告点评 2024 年 7 月 15 日│中国内地 乘用车 24Q2 归母净利润同环比提升,维持 A 股"买入"评级。 24H1 公司预计实现归母净利润 25 到 32 亿元,同比下滑 58%~67%。其中 24Q2 归母净利润预计为 13~20 亿元,同比+96%~197%,环比+16%~76%。 24H1 扣非归母净利润预计 8~15 亿元,同比-35%至+21%;24Q2 扣非归母 净利预计 7~14 亿元,同环比增长。我们预计公司 24-26 年收入分别为 1983/2171/2365 亿元,归母净利分别为 81/109/117 亿元,EPS 分别为 0.82/1.10/1.18 元。采用分部估值,给予传统业务 24 年 20 倍 PE,估值 1620 亿元,给予"深蓝+阿维塔"业务 24 年 1.8 倍 PS,估值 690 亿元,总体目 标市值 2310 亿不变,维持目标价 23.29 元不变,维持"买入"评级。 24H1 销量稳步增长,自主品牌 ...

浙商证券研究所提醒您一本次电话会已经面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考3、依照监管要求和保密原则未经合法授权严禁录音、记录、转发 感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对浙商证券的理解和配合谢谢各位投资者朋友大家晚上好我是浙商证券汽车行业负责人刘威今天由我和我的同事张颖一起为大家解读一下长安市的两个点第一个就是它下半年的新浙行的周期 另外一个后续七月底将上市的这个中型SUVS07我们也觉得是一款特别需要去关注的车型我和同事张寅这边也收集了一些投资者朋友比较关注的问题那我们这个会议呢就以这个这个问答的形式来讲一下好的 好的大家好那个我是张寅那个主要是这个看这个汽车方面的那么我们谈到整车呢其实我们大家可能最想了解的就是这个他的新车那么其实我们也了解到嘛长安这块的话最新这个 ...

浙商证券研究所提醒您一本次电话会已经面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考3、依照监管要求和保密原则,未经合法授权,严禁录音、记录、转发 感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对浙商证券的理解和配合谢谢各位投资者朋友大家晚上好我是浙商证券汽车行业资深刘威今天由我和我的同事张颖一起为大家解读一下传奇的两个点第一个就是他下半年的这个新浙行的周期 另外一个后续七月底将上市的这个中型SUVS07我们也觉得是一款特别需要去关注的车型我和同事张寅这边也收集了一些投资者朋友比较关注的问题那我们这个会议呢就以这个这个问答的形式来展开好的 好的大家好那个我是张寅那个主要是这个看这个汽车方面的那么我们谈到整车呢其实我们大家可能最想了解的就是这个他的新车那么其实我们也了解到嘛长安这块的话最新这 ...

证券代码:000625、200625 证券简称:长安汽车、长安 B 重庆长安汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------------------|------------------------------| | 参与单位名称及人员姓名 | 西南证券 | | 时间 | 2024 年 7 月 11 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 投资者关系管理高级经理——李楠 | 一、请问公司半年度业绩情况如何? 答:根据公司已披露 2024 年半年度业绩预告,2024 上 半年预计归属于上市公司股东的净利润为 250,000 万元– 320,000 万元,比上年同期下降 58.19%–67.33%;预计扣除 非经常性损益后 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|----------------------------|-------------|------------| | | | 运输设备业/ | 可选消费品 | | | [Table_Invest] 评级: | | 增持 | | 业绩改善超预期,新产品周期开启 | [Table_Target] 目标价格: | 上次评级: | 增持20.25 | | 长安汽车 2024 年 H2 业绩预告点评 | [当前价格: Table_CurPrice] | 上次预测: | 24.6315.18 | | 多飞舟(分析师) | | | | | 010-83939800duofeizhou026148@gtjas.com | [Table_Date] | | 2024.07.12 | 登记编号 S0880517080003 S0880523020001 本报告导读: 公 ...

汽车/乘用车 长安汽车(000625.SZ) 与华为合作公司将落地,新车周期开启销量增长可期 2024 年 07 月 12 日 ——公司信息更新报告 投资评级:买入(维持) | | | |-------------------------|-------------------------| | 任浪(分析师) | 徐剑峰(联系人) | | renlang@kysec.cn | xujianfeng@kysec.cn | | 证书编号:S0790519100001 | 证书编号:S0790123070014 | | | | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/7/11 | | 当前股价(元) | 15.18 | | 一年最高最低(元) | 21.48/11.60 | | 总市值(亿元) | 1,505.44 | | 流通市值(亿元) | 1,246.89 | | 总股本(亿股) | 99.17 | | 流通股本(亿股) | 82.14 | | 近 3 个月换手率(%) | 125.56 | 股价走势图 长安汽车 沪深300 -40% -20% 0% ...

证券研究报告·公司点评报告·乘用车 长安汽车(000625) 2024 年中报预告点评:产品结构持续优化, 华为赋能新车可期 2024 年 07 月 11 日 买入(维持) | | | | | | | |----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入(百万元) | 121253 | 151298 | 176353 | 200063 | 221968 | | 同比(%) | 15.32 | 24.78 | 16.56 | 13.44 | 10.95 | | 归母净利润(百万元) | 7799 | 11327 | 9099 | 11446 | 13693 | | 同比(%) | 119.53 | 45.25 | (19.68) | 25.80 | 19.63 | | EPS-最新摊薄(元/股) | 0.79 | 1.14 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | | ...