三湘印象股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 收购人一名称：湖北省联合发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层 收购人二名称：武汉联投置业有限公司 住所/通讯地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号 签署日期：二〇二三年十一月 三湘印象股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 股票代码：000863 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在三湘印象股 份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在三湘印象股份有限公司拥有权益。 三、收购人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 三湘印象股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 股票代码：000863 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年十一月 | 第一节 | 特别声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 释义 | 4 | | 第三节 | 财务顾问承诺 | 6 | | 第四节 | 财务顾问核查意见 | 7 | | | 一、对《收购报告书》内容的核查 | 7 | | | 二、对本次收购目的的核查 | 7 | | | 三、对收购人主体资格、经济实力、管理能力、其他附加义务及诚信记录的核查 | 8 | | | 四、对收购人的辅导情况 | 13 | | | 五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人方式的核查 | 13 | | | 六、对收购人本次收购资金来源及其合法性的核查 | 14 | | | 七、对收购人以证券支付收购对价情况的核查 | 15 | | | 八、对收购人授权和批准情况的核查 | 15 | | | 九、对 ...

湖北瀛楚律师事务所 关于 《三湘印象股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 湖北·武汉 二〇二三年十一月 关于《三湘印象股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致：湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联投置业有限公司 | 第一部分 | 引言 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 | | 1 | | 二、释义 | | 3 | | 第二部分 | 正文 | 5 | | 一、收购人的基本情况 | | 5 | | 二、本次收购目的及履行的程序 | | 24 | | 三、本次收购的方式及内容 | | 26 | | 四、本次收购资金来源及支付方式 | | 48 | | 五、本次收购将构成《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | | 49 | | 六、本次收购完成后的后续计划 | | 50 | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 | | 52 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 | | 57 | | 九、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | | 58 | | 十、《收购报告书》的格式与内容 | | 58 | | 十一、结论性意见 | | 58 | 法律意见书 湖北瀛楚律师事 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-084 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三湘印象， 证券代码：000863）交易价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日连续两 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 三湘印象股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司已于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了关于控制权变更事项及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的相关公 告。 本次控制权变更尚需履行的程序包括：本次控制权变更尚需通过湖北省国资 委批准；本次控制权变更涉及的经营者集中通过国家市场监督管理总局的批准或 同意或出具不予进一步审查决定；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确 认并完成股份协议转让过户登记；本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审 议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终 实施及实施完成的时间 ...

三湘印象股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三湘印象 股票代码：000863 信息披露义务人一：上海三湘投资控股有限公司 住所：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 信息披露义务人二：黄辉 住所：湖南省株州市荷塘区新华一村 通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号11楼 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在三湘印象股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式 ...

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 收购人一名称：湖北省联合发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层 收购人二名称：武汉联投置业有限公司 三湘印象股份有限公司收购报告书摘要 三湘印象股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：三湘印象股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 住所/通讯地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号 签署日期：二〇二三年十一月 1 三湘印象股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"第一节 释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在三湘印 象股份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号： 2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的公司第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次 （临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集团 有限公司免于发出要约的议案》，此议案尚需股东大会审议。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票完成后，湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联发投"）及其一致行动人持有公司股份的比例将超过 30%，导致联发投认购公司 2023 年度向特定对象发行股票触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经 上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导 致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年 内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的， 相关投资者可以免于发出收购要约。 ...

股份转让协议、表决权放弃协议、公司签署附条件生效的 股份认购协议暨控制权发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 080 三湘印象股份有限公司关于公司股东签署 1、本次协议转让需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）进行合规性确认 后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户 手续； 2、本次交易包括以下三个部分：（1）武汉联投置业有限公司（以下简称"联 投置业"）协议受让上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）、黄辉 合计持有的 295,174,890 股三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）流通股股份（占上市公司总股本数量的 25.00%）；（2）三湘控 股放弃其持有的剩余上市公司 96,758,596 股股份（占上市公司总股本的 8.20%） 对应的表决权、黄卫枝放弃其持有的上市公司 21,311,360 股股份（占上市公司总 股本的 1.80%）对应的表决权，三湘控股、黄卫枝表决权放弃 ...

三湘印象股份有限公司董事会 2023年11月18日 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会 计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于 上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也 无需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-074 三湘印象股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月16日 召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议， 审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司2023年度向特 定对象发行股票预案》等公告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定： ...

公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议， 审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘 印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的 要求，保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。现公告如下： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-075 三湘印象股份有限公司 关于向特定对象发行股票 ...