中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………… ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2024 年 9 月 10 日召开的公司第十届董事会第 二十六次会议决议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-072 于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-071 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 9 月 3 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8 名董事均收 到会议通知。根据会议程序要求，8 名董事参与了会议表决并于 9 月 10 日前将表 决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 9 月 10 日在一名董事、一名监事和 一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过，会议决定聘任郑峰先生 为公司总经理。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 因正常工 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-069 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）经公 开招标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为长源电力青山热电 脱硫末端废水处理改造 EPC 公开招标项目的中标方，项目中标金额为 1,625 万元 （具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网上披露的《关于所属子公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2024-063）。 二、关联交易进展情况 2024 年 8 月 31 日，青山公司与国能水务签署了《青山热电脱硫末端废水处 理改造 EPC 施工总承包合同》，其主要内容如下： 付未付费用的 0.1%。 （2）性能保证违约责任。合同设备的技术性能高于性能保证门槛值，但低 于性能保证值的，发包 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2024 年 8 月发电量完成情况公告如下： 2024 年 8 月，公司完成发电量 40.13 亿千瓦时，同比增长 35.75%。其中火电发 电量同比增长 43.05%，水电发电量同比降低 64.63%，新能源发电量同比增长 58.83%。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-070 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年 8 月电量完成情况的自愿性信息披露公告 公司 2024 年 1-8 月累计完成发电量 250.68 亿千瓦时，同比增长 15.58%。其中 火电累计发电量同比增长 14.30%，水电累计发电量同比降低 4.26%，新能源累计发 电量同比增长 56.67%。具体数据情况见下表： 公司 2024 年 8 月发电量完成情况表 上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、 设备检修、安全检查等。数据 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 长源电力 (000966 CH) 有效产能提升，归母净利同比增长 投资评级(维持): 增持 目标价(人民币): 4.66 华泰研究 中报点评 2024 年 9 月 01 日│中国内地 发电 有效产能提升助力公司 1H24 归母净利润同比+17.6% 长 源 电力 公告 披 露： 1H24 营 收 /归 母 净利 润同 比+14.8%/+17.6%至 79.47/4.48 亿元；2Q24 营收/归母净利润同比+24.2%/+24.1%至 37.22/1.98 亿元，1H24/2Q24 营收与归母净利润均同比增长主要系有效产能同比提升。 考虑未来新能源装机大量并网，火电利用小时数可能被挤压，新能源限电问 题或加剧，下调公司发电量预期，我们预计 2024-2026 年公司归母净利润 为 8.37/11.61/15.57 亿元（前值：10.05/13.07/17.07 亿元），BPS 为 3.89/4.22/4.65 元。2024 年火电/新能源发电可比 PB 均值 1.13/1.19x（Wind 一致预期）。"十四五"公司全力推进风光水清洁能源建设，背靠国家能源集 团，公司火电盈利 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-068 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、报备文件 王强先生《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 2024 年 9 月 2 日，公司董事会收到公司董事、总经理王强先生的书面辞职 报告。因正常工作调动，王强先生申请辞去公司董事、总经理职务。王强先生辞 去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王强先生辞去公司董事职务不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。王 强先生辞职报告在到达董事会后即时生效。王强先生及其配偶或关联人在其任期 内未持有公司股票。王强先生辞去公司总经理职务将导致公司总经理职位空缺。 公司将按照法定程序，尽快选举新的董事、聘任新的总经理，以符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 王强先生担任公司董事、总经理期间认真履职、勤勉尽责，在公司生产经营、 绿色转型发展 ...

合并资产负债表 | 编制单位: | 2024年6月30日 | 单位: 元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 233,884,060.91 | 607,036,568.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,083,216.27 | 25,094,386.96 | | 应收账款 | 2,044,872,635.13 | 2,007,701,560.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 715,703,940.04 | 651,288,626.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,856,152.80 | 25,742,709.53 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 570,677,349.46 | 725,864,348.9 ...

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告全文》和 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-067）。 2. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-065 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中王强董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、张红董事现场 出席会议，王冬董事、刘晋冀董事、王宗军董事通过网络视频参 ...

公司与国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 2024 年 1-6 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有 限公司（以下简称财务公司）的存款余额最高上限发生数为 16.09 亿元，未超过年度预计额 40 亿元；公司向财务公司贷款 业务期末余额为 95.67 亿元，票据承兑业务期末余额为 2.94 亿 元，未超过年度预计额 200 亿元。 公司通过查验财务公司的《营业执照》《金融许可证》等 资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业务范 围为：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据 贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债 1 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方 信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《国家能源集团财务有限公司章程》的规定 设立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事 ...