证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二五年九月 （修订稿） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 发行人声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书相 ...

目 录 一、关于营业收入 申报材料显示，发行人 2025 年一季度净利润及经营活动产生的现金流量净 额分别为-300.96 万元、-3,673.47 万元，与上年同期相比均由正转负；2025 年 一季度营业收入为 25,959.69 万元，同比增长 22.74%，营业收入与净利润的变 动不一致。报告期内，发行人运输业务收入分别为 97,005.26 万元、80,828.73 万元、75,511.70 万元、19,272.29 万元，仓储业务收入分别为 10,738.20 万元、 17,735.97 万元、27,334.02 万元、6,455.26 万元。运输业务毛利率分别为 4.60%、 4.58%、3.12%和-3.43%。报告期各期末，发行人应收账款和应收票据的账面余 额分别为 9,857.22 万元、10,245.28 万元、10,582.01 万元和 15,696.12 万 元，占公司资产总额的比例分别为 7.82%、7.96%、7.18%和 10.38%。报告期内 公司不断深化与天山铝业集团股份有限公司（以下简称天山铝业）的合作关系， 2024 年度之前公司为天山铝业厂区里两家外包倒短、装卸服务提供 ...

炬申股份 嘉源·补充法律意见书（一） DRAFT 北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 | 关于审核问询函回复 4 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》问题 | 3 5 | | 二、《审核问询函》问题 | 4 12 | | 第二部分 | 法律意见书更新 24 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 24 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 24 | | 三、 | 本次发行的实质条件 24 | | 四、 | 发行人的独立性 29 | | 五、 | 发行人的控股股东、实际控制人及主要股东 29 | | 六、 | 发行人的设立、股本及演变 29 | | 七、 | 发行人的业务 29 | | 八、 | 关联交易与同业竞争 31 | | 九、 | 发行人的主要财产 32 DRAFT | | 十、 | 发行人的重大债权债务 34 | | 十一、 | 发行人报告期重大资产变化及收购兼并 39 | | 十二、 | 发行人公司章程的制定与修改 39 | | 十 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年九月 炬申物流集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"或"本保荐人"）及其保荐代表人刘愉婷、黄颖根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保 荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《炬申物流集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年九月 炬申物流集团股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人项目人员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 14 | | | 四、保荐人内部审核程序和内 ...

炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于炬申物流集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120029号）（以 下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可 转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 2025年8月29日，公司披露了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-081 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行 了认真研究和回复。同时，公司会同中介机构对募集说明书等相关申请文件的财务 数据及其他变动事项等内容进行了更新。现根据相关要求对上述文件进行公开披露， 具 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Jushen Co., Ltd. will hold an online investor briefing on September 5, 2025, to discuss its semi-annual performance for 2025, with key executives participating [1] - For the first half of 2025, Jushen Co., Ltd. reported that its revenue composition is entirely from the logistics and warehousing industry, accounting for 100% [1] - As of the time of reporting, Jushen Co., Ltd. has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also discusses the challenges faced by Haidilao, noting that its sub-brands have a survival rate of less than 50% [1]

格隆汇9月5日丨炬申股份(001202.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司已经在几内亚开展陆路运输服 务，为客户提供从矿区到港口的全程物流解决方案。此外，公司几内亚驳运项目也在积极推进中。 ...

Core Viewpoint - The company has initiated land transportation services in Guinea, providing comprehensive logistics solutions from mining areas to ports [1] Group 1 - The company is actively advancing its transshipment project in Guinea [1]

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 increased significantly by 49.12%, primarily driven by the rise in comprehensive transportation business income [3] - Transportation business revenue grew by 65.38% year-on-year, while warehousing business revenue increased by 12.65% [3] Group 2: Strategic Initiatives - The funds from share repurchase will mainly be used to supplement the company's working capital, enhancing its sustainability [3] - The issuance of convertible bonds aims to raise funds for investment in the Guinea transshipment project, supplement working capital, and repay bank loans, thereby improving service capabilities and competitiveness [3] Group 3: Market Expansion - The company has initiated land transportation services in Guinea, providing comprehensive logistics solutions from mining areas to ports [3] - The Guinea transshipment project is actively progressing, contributing to the company's market presence in the region [3] Group 4: Investor Relations - The company aims to strengthen communication with investors through performance briefings and investor research, enhancing investor relations management services [4]