首次公开发行股票并在主板上市 招商证券股份有限公司 关于山东信通电子股份有限公司 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年六月 山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（下称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。 3-1-3-1 山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件 上市保荐书 一、公司基本情况 （一）公司基本信息 | 中文名称 ...

Group 1 - The core event is the successful IPO of Xinhenghui Electronics on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext, with an opening price of 50 CNY per share, a 290.63% increase from the issue price of 12.8 CNY, marking a significant milestone for Zibo's capital market [1][3] - Shandong Xintong Electronics also initiated its IPO subscription on the same day, with an issue price of 16.42 CNY per share, indicating a rapid acceleration in the listing pace of Zibo enterprises [3][5] - Zibo High-tech Zone has achieved full coverage of various stock exchanges, including the Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, and Beijing Stock Exchange, becoming the first district in Zibo to reach this milestone [1][3] Group 2 - Xinhenghui Electronics, established in 2017, has become a global leader in integrated circuit packaging, with a market share of 32% in flexible lead frames and 13% in smart card modules by the end of 2024 [4][5] - The company's revenue is projected to grow from 684 million CNY in 2022 to 842 million CNY in 2024, with net profit increasing from 110 million CNY to 186 million CNY during the same period [5] - Xintong Electronics focuses on intelligent operation and maintenance in the power and communication industries, with a projected revenue of over 1 billion CNY and a net profit of 143 million CNY in 2024 [5][6] Group 3 - Zibo High-tech Zone has nurtured 153 listed companies, including 13 listed firms, supported by a comprehensive service system for enterprise development [6] - The zone has implemented a streamlined service reform, reducing the time for business registration from 30 days to 1 working day, enhancing the efficiency of the listing process [6] - A financial empowerment platform, "Financial Reception Room," was established to facilitate the efficient matching of financial resources with the real economy, supporting high-quality regional economic development [6]

山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954 号）。本次发行的保荐 人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"信通电子"，股票代码为"001388"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,900.00 万股。 本次发行价格为人民币 16.42 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。 根据最终确定的发行价格 ...

山 东 信 通 电 子 股 份 有 限 公 司 Shandong Senter Electronic Co.,Ltd （山东省淄博高新区柳毅山路 18 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 山东信通电子股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司成立于 1996 年，系一家以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工 业物联网智能终端及系统解决方案提供商，先后被有关部门授予"国家知识产 权示范企业"、"山东省人工智能领军企业"等荣誉，并于 2021 年 7 月被工信 部评选为"第三批专精特新小巨人企业"。 报告期内，公司以工业物联网智能终端相关技术为核心，向下游客户提供 输电线路智能巡检系统、移动智能终端、变电站智能辅控系统等产品，解决下 游客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求。公司上市的目的系通过募集 资金夯实长远发展基础，进一步提高主要产品生产规模和技术优势，提升核心 竞争能力，力争以价值最大化回报社会和广大投资者。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 ...

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自 本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2025〕954 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果 ...

山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"、"发行人"或"公司"）首 次人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 3,900.00 万股。本次发 行价格为人民币 16.42 元/股。 本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。依 据本次发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员与核 ...

本次发行价格16.42元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润的摊薄后静态市盈率为20.39倍，低于同行业最近一个月平均静态 市盈率38.10倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润 的平均静态市盈率28.19倍；对应的发行人前四个季度（2024年4月至2025年3月） 扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为20.19倍，低于 同行业最近一个月平均滚动市盈率35.54倍和同行业可比上市公司扣除非经常性 损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率26.80倍，但仍存在未来发行人股 价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可 ...

保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 招商证券股份有限公司关于 山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 由招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请文 件已于 2024 年 2 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员 会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕954 号文注册同意，批文签发日期为 2025 年 4 月 28 日。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕267 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简 ...

战投法律意见书 广东华商律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（2025 年修订）（深证上〔2025〕 267 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销规则》"）等法律法规和规范性文件的规 定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就出具本法律意 见书。 本所律师谨此声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查。保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整。所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担法律责任。 ...

山东信通电子股份有限公司 发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"或"招商证券"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进 行累计投标询价。 本次拟公开发行股票 3,900.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。其 中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即 390.00 万股，且认购金额不 超过 6,250.00 万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 7,000 万元。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 山东信通电子股份有限公司（以下简称"信通电子"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请 已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 ...