关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-66 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 | | | 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股价格：人民币 8.52 元/股 转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"江苏国泰"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"文《关于核准江 苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以 选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 787,288,217 股，占上市公 司总股份的 48.3709％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 741,514,427 股，占上市公司总股份的45.5585％。通过网络投票的股东27人，代表股份45,773,790 股，占上市公司总股份的 2.8123％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 32 人，代表股份 77,603,893 股，占上市公司总股份的 4. ...

江苏国泰 2023年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 12 日 ...

| | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可 以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使 用暂时闲置的公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万 元。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 1 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏国泰：关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55），由于工作人 员疏忽，部分内容需要更正，现对公告附件中的授权委托书更正如下： 一、更正情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾的 栏目 | 同 | 反 | 弃 | | | | 可以投票） | 意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to ¥21,354,571,333.35 in the same period last year[17]. - Operating costs decreased by 24.64% to ¥13,903,498,386.79 from ¥18,449,943,160.91 year-on-year[17]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 20.01% to -¥137,830,729.03 from -¥172,366,044.76 in the previous year[17]. - The company's textile and apparel export trade revenue increased by 17.30% to ¥11,581,567,034.83 from ¥9,578,232,215.66 year-on-year[31]. - The company's revenue for the reporting period was ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to the same period last year[185]. - Net profit attributable to shareholders was ¥665,617,487.60, down 28.47% year-over-year[185]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥606,473,745.50, reflecting a decline of 32.75%[185]. - Basic earnings per share decreased by 30.51% to ¥0.41, while diluted earnings per share fell by 33.33% to ¥0.32[185]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.28% to ¥808,926,015.46 compared to ¥761,161,707.98 in the same period last year[17]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 1.51% to ¥4,191,038,093.53 from ¥4,255,317,311.89 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥41,428,031,018.04, representing a 5.13% increase from the previous year[185]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥14,408,978,227.60[185]. - The weighted average return on equity was 4.63%, down 3.73% from the previous year[185]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥36,316,142.63, an increase of 72.3% compared to ¥21,070,974.47 in the same period of 2022[3]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and long-term assets was ¥29,500,049.92, significantly higher than ¥6,971,038.25 in the same period last year[3]. - The net cash flow from investing activities surged by 655.50% to ¥2,477,355,038.10 from ¥327,907,386.16 year-on-year, attributed to the maturity of structured deposits[17]. - Total cash inflow from investment activities was ¥7,443,309,602.36, down 23.2% from ¥9,692,589,130.00 in the first half of 2022[3]. Product Development and Innovation - The company has authorized over 50 patents related to lithium-ion battery electrolyte technology, including non-aqueous electrolyte solutions for lithium iron phosphate batteries and high-voltage nickel-cobalt-manganese batteries[6]. - The company has ongoing projects for lithium-ion battery electrolyte production, including a 4000 tons/year project for new electrolyte materials and a 30,000 tons/year project in Ziyang[8]. - The company is developing new electrolyte salts and additives at its Jiangsu Province engineering technology research center, with core technical personnel having over 10 years of product development experience[6]. - The company has established multiple product categories in major chemical parks, including lithium-ion battery electrolytes and additives, supercapacitor electrolytes, and organosilicon products[162]. - As of June 30, 2023, the company has obtained 155 invention patents and 13 utility model patents, indicating a strong focus on innovation and R&D[165]. - The company is actively involved in the development of new battery technologies, including solid-state batteries and sodium-ion batteries, to stay ahead in the market[165]. Market Position and Industry Recognition - The company has established itself as a leader in lithium salt additives, being the first in China to mass-produce lithium difluoro phosphate, with a group standard implemented in October 2022[4]. - The company ranks among the top in China for supercapacitor electrolyte shipments and has received multiple industry awards, including recognition from the China Supercapacitor Industry Alliance[4]. - The company has been recognized by major international chemical companies, including Dow Chemical and BASF, as a high-end organic silicon material supplier[4]. - The company is positioned as a leader in the lithium-ion battery electrolyte industry, leveraging its technological advantages and long-term partnerships to maintain a competitive edge[39]. - The company has established close and ongoing partnerships with leading lithium-ion battery manufacturers such as CATL and LG Energy Solution, enhancing its market position[50]. Production Capacity and Expansion - The company has a production capacity of 105,935.42 tons for battery materials, with a utilization rate of 38.83%[8]. - The company is expanding its additive product layout in Quzhou, Zhejiang, and Zhangjiagang, Jiangsu, to diversify product categories and scale production[4]. - The company is expanding production bases in Zhangjiagang, Ningde, Poland, Quzhou, and Zigong to strengthen its supply chain and deepen customer relationships[50]. - The company has ongoing construction projects for a total of 104.61 million tons of production capacity, including various lithium-ion battery electrolyte projects[8]. Challenges and Regulatory Issues - The company is facing challenges in advancing its 40,000 tons/year lithium-ion battery electrolyte project in Poland due to regulatory issues[8]. Financial Liabilities and Accounting Policies - The company measures financial liabilities at fair value, with changes recognized in current profit or loss, including trading financial liabilities and derivative financial liabilities[55]. - Interest on financial assets is recognized in current profit or loss using the effective interest method[56]. - The company assesses credit risk for financial instruments, considering a significant increase in credit risk if overdue by more than 30 days[60]. - For lease receivables, the company measures loss provisions equivalent to the expected credit losses over the entire duration[61]. - The company recognizes impairment losses for accounts receivable when there is objective evidence of credit impairment[62]. - Long-term equity investments in subsidiaries are accounted for using the cost method, while investments in associates and joint ventures are accounted for using the equity method[75]. - The company applies a straight-line depreciation method for investment properties, with similar policies for fixed assets[77]. - The company capitalizes borrowing costs directly attributable to the acquisition or production of qualifying assets, while other borrowing costs are recognized as expenses in the current period[110]. Supply Chain and Operational Strategy - The company operates a supply chain service model that integrates trade, manufacturing, and technology, primarily focusing on the import and export of consumer goods such as textiles and toys[128]. - The company has established a comprehensive supply chain service model, transitioning from product sales to service-oriented solutions[165]. - The company emphasizes talent development as a key driver for sustainable growth, investing in training and recruitment of skilled professionals[165].

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-50 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。 本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人 民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问 费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他 发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上 述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2017]第 ZA10056 号"《验资报告》。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与 ...