浙商证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"、"本保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。 | 中文名称 | 三变科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | San Bian Science & Technology Co., Ltd. | | 法定代表人 | 谢伟世 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县西区大道 号 369 | | 成立时间 | 2001-12-29 | | 上市 ...

Core Viewpoint - The report outlines the detailed equity change of Sanbian Technology Co., Ltd., indicating that Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd. will fully subscribe to the shares issued by the company to specific objects, increasing its shareholding from 14.77% to 24.06% [1][19]. Group 1: Equity Change Details - The equity change involves Zhejiang Sanbian Group subscribing to a maximum of 32,051,282 shares at a price of 6.24 yuan per share, totaling no more than 200 million yuan [20][21]. - Prior to the change, Zhejiang Sanbian Group held 38,702,210 shares, representing 14.77% of the total shares [19]. - After the subscription, the total shares held by Zhejiang Sanbian Group will increase to 70,753,492, representing 24.06% of the total shares [19]. Group 2: Approval and Regulatory Compliance - The equity change requires approval from the authorized state-owned asset supervision unit, the shareholders' meeting, and the Shenzhen Stock Exchange, as well as registration with the China Securities Regulatory Commission [2][17]. - The report confirms that all necessary approvals have been obtained, including the approval from the Shenzhen Stock Exchange and the registration from the China Securities Regulatory Commission [18][24]. Group 3: Financial and Operational Impact - The equity change is aimed at optimizing the financial structure, enhancing profitability, and strengthening the company's competitive edge and risk resistance [17]. - The company commits to not reducing its shareholding for 18 months following the completion of the subscription [22][26]. Group 4: Company Background and Control Structure - Zhejiang Sanbian Group is a state-owned enterprise with a registered capital of 70 million yuan, primarily engaged in transformer manufacturing and related services [4]. - The controlling shareholder of Zhejiang Sanbian Group is Sanmen Guochuang Technology Investment Group Co., Ltd., which is wholly owned by the Sanmen County People's Government [4][16].

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：三变科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三变科技 股票代码：002112.SZ 信息披露义务人：浙江三变集团有限公司 住所/通讯地址：浙江省三门县海游街道梧桐路20号1701室 股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行的全部股票） 2 签署日期：二〇二五年七月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号―权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购 报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文 件的规定，本报告书已全 ...

财通证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年七月 1 声明 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的 规定，财通证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料 进行了核查，对信息披露义务人出具的《三变科技股份有限公司详式权益变动报告 书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《三 变科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符 合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存 在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真 ...

Core Viewpoint - The company has established a special account for fundraising and signed a regulatory agreement to ensure proper management and usage of the raised funds [1][5][9] Fundraising Overview - The company issued 32,051,282 shares at a price of 6.17 RMB per share, raising a total of 197,756,409.94 RMB, with a net amount of 192,701,449.43 RMB after deducting issuance costs [1][2] - Following the issuance, the total share capital increased from 262,080,000 shares to 294,131,282 shares [2] Special Account Establishment and Management - A special fundraising account was established at China Bank, with the account balance as of June 20, 2025, being 195,550,282.22 RMB, designated solely for the company's liquidity projects [3][5] - The company is required to manage the funds in accordance with relevant laws and regulations, ensuring investor rights are protected [3][5] Regulatory Agreement Details - The regulatory agreement stipulates that the special account can only be used for the designated fundraising purposes and outlines the responsibilities of all parties involved [5][6] - The agreement includes provisions for regular reporting and oversight by the sponsor, ensuring compliance with financial regulations [6][7] - The agreement will remain in effect until all funds are fully utilized and the account is closed [7][8]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-043 三变科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月29日、2024年3月18 日召开第七届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立 募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司董事会授权公司管理层 办理与本次设立募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集 资金专项账户需签署的协议及文件等，具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024年3 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第六次会议决议公 告》（公告编号：2024-003）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-012）。2025年6月30日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商 证券"）、中国银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下 简称"监管协议"），现将相 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-042 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 三变科技股份有限公司 董事会 2025年6月26日 第 1 页 共 1 页 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票发行承销总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增 股份的登记托管事宜。 《三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 三变科技股份有限公司 San Bian Science & Technology Co., Ltd. （浙江省台州市三门县西区大道 369 号） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二五年六月 | | | 释义 在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： | 公司、发行人、三变科技 | 指 | 三变科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 三变集团 | 指 | 浙江三变集团有限公司 | | 《公司章程》 | 指 | 《三变科技股份有限公司章程》 | | 本次发行、本次向特定对象发 行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为 | | 本发行情况报告书 | 指 | 《三变科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 | | | | 书》 | | 股东会 | 指 | 三变科技股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 三变科技股份有限公司董事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华 ...

向特定对象发行股票 国浩律师（上海）事务所 关 于 三变科技股份有限公司 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 之法律意见书 致：三变科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所律师"）接受三变科技股份有 限公司（以下简称"三变科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任三变 科技向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

浙商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司 关于三变科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三变科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号） 批复，同意三变科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三变科技"或者"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 本次发行的保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙 商证券"）、联席主承销商华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（浙 商证券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券 发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）和《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《业务实施细则》"）等 有关法律、法规和规范性文件的要求以及三变科技关于本次发行的相关董事会和 股东会决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对 ...