证券代码：002384 证券简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | | 苏州东山精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | | 东山精密 | | 股票代码： | | 002384.SZ | | 收购人一： | | 袁永刚 | | 住 | 所： | 江苏省苏州市吴中区 | | 收购人二： | | 袁永峰 | | 住 | 所： | 江苏省苏州市吴中区 | 签署日期：二〇二四年三月 1 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规 定编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在东山精密拥有 权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 21.3 yuan [2]. Core Views - The major shareholder's private placement demonstrates confidence, and a turnaround in 2024 is expected. The company plans to raise 1.5 billion yuan through a private placement at an issue price of 11.49 yuan, which is seen as a positive response to market conditions and a commitment to its dual-driven strategy in consumer electronics and automotive electronics [2]. - The company's capital structure is expected to improve following the private placement, which will alleviate financial burdens due to a high debt ratio of 62.01% as of Q3 2023 [2]. - Demand from key customers remains stable, and new terminal markets for module boards are anticipated to contribute to growth over the next five years. The company is well-positioned in the soft board sector, with increasing barriers to entry due to the complexity of manufacturing processes [2]. - The automotive business is accelerating its global expansion, with a clear path to achieving a unit value of over 20,000 yuan per vehicle. The integration of overseas facilities is expected to enhance market share and introduce new products [2]. - Looking ahead to 2024, growth is expected to be driven by key customers in both display and automotive electronics, with a focus on improving market share in soft boards and traditional businesses [2]. Financial Summary - Total revenue is projected to grow from 31.58 billion yuan in 2022 to 43.94 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12.9% [3]. - Net profit attributable to shareholders is expected to decrease from 2.367 billion yuan in 2022 to 2.017 billion yuan in 2023, before rebounding to 2.809 billion yuan in 2025 [3]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 1.38 yuan in 2022 to 1.64 yuan in 2025, reflecting a positive growth trajectory [3]. - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 11 times in 2024, indicating a favorable valuation compared to peers [3].

目 录 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公 司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东山精密公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为东山精密公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、证书附件………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | 东山精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-020 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极 有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作 计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发 行可转换公司债券事项。 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项后，公司将通过自筹资金等 方式并根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况灵活推进原募投项目的建 设。公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活 动产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，决定终 ...

（一）本次发行的背景 1、国家政策支持民营经济发展壮大 民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动 我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。为促 进民营经济发展壮大，2023 年 7 月，中共中央、国务院发布了《关于促进民营 经济发展壮大的意见》，引导民营企业通过转型升级不断提升发展质量，促进民 营经济做大做优做强，意见提出持续优化民营经济发展环境，加大对民营经济政 策支持力度，强化民营经济发展法治保障，着力推动民营经济实现高质量发展， 促进民营经济人士健康成长，持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围。此 外，为支持经济发展，2023 年 7 月，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽 车消费的若干措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》，更大力度促进新能 源汽车产业持续健康发展、进一步稳定和扩大电子产品消费。 证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年三月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-015 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司2024年度 向特定对象发行A股股票相关议案。《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及 相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上 披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-018 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取 得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准 及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根 据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 袁永刚、袁永峰。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，袁永刚、袁 永峰认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分 布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-021 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议，会议决议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议和网络 投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万 元（含 150,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。 机会。 本次发行将帮助公司筹集发展所需的资金并改善财务结构，助力公司后续发 展提高抗风险能力。 2、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰全额认购，公司控股 股东、实际控制人合计持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控 制权的稳定性。同时，控股股东、实际控制人全额认购本次发行的股票表明了对 公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维 护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。 3、优化资本结构，满足公司发展的资金需求 报告期内，公司资产负债率较高，分别为64.87%、61.34%、59.52%和62.01%， 且有息负债占比较高，报告期内公司利息费用分别为 56,231.52 万元、 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-017 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以下关于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度拟向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公 司的盈利预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定 的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票方案等相关事项已经公司第六届董事会第 七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作 ...